マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。

目次

概要

Dynamics CRM」の営業モジュール
受注処理(見積もり、受注、および請求書)について説明します

見積→(自動作成)→受注→(出荷時)┬→請求書
                  └→売上

プロセス

見積→受注→請求書・売上

品目の追加

  • 営業:提案製品
  • 見積:見積製品
  • 受注:受注製品
  • 請求書:請求書レコード

カタログ製品

製品カタログを使用すると潜在的な売上の合計値を自動的に計算できる。

通貨と価格表

通貨毎に価格表を作成する。

  • 通貨1-n
    • 価格表1-n
      • 製品1-n

為替レートの適用時期

  • 見積レコード作成時
  • 見積の金額フィールド更新時
  • 見積レコードの状態変更時

リスト外製品

  • 交通費送料などの雑費
  • 信用取引

見積

作成

  • 営業案件が価格表+「システムにより計算」の場合、
    • 「新しい見積の追加」で見積(下書き)を自動生成できる。
    • 価格表が存在しない見積は保存できない。
  • 情報
    • 見積もり ID(自動付番の設定)
    • 改訂 ID(アクティブな見積もりが変更された回数を追跡)
    • 名前
    • 見込み顧客
      • 取引先企業
      • 取引先担当者
  • 通貨
  • 価格表
  • 合計
    • 小計合計
    • 値引き割合 (%)
    • 値引き額
    • 値引き後小計
    • 配送料
    • 税額計
    • 合計金額
  • メモ
    レコードに適用する情報

操作

(ユーザ)見積 <--(交渉)--> 予算・必要性(顧客)

  • 下書き
    • 修正可能
    • 印刷、Office Wordに出力可能。
      • 空の文書から見積もりを作成
      • 事前に定義したテンプレートを使用
  • アクティブ
    • 双方の合意がとれた状態。
    • 読み取り専用に変更。
  • 変更済み
    • アクティブな見積を変更した場合。
    • 一度下書きに戻り「改訂ID」が増分される。

送付

  • 発送情報
  • 住所情報

受注

作成・操作

  • 情報
    • 受注 ID(自動付番の設定)
    • 名前
    • 顧客
      取引先企業または取引先担当者
    • 通貨
    • 価格表
  • 合計
    • 小計合計
    • 価格のロック
      • 設定するには、[価格のロック] をクリック
      • 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック
    • 受注の値引き (%)
    • 受注の値引き
    • 配送料
    • 税額計
    • 合計金額
  • 発送
    • 住所
      • 請求先住所
      • 送付先住所
        顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。
    • 指定配送
    • 配送日
    • 発送方法
    • 支払条件(時期)
    • 運賃条件
  • 管理
    • 所有者
    • ステータス
    • ソース キャンペーン
    • 営業案件
    • 見積もり
    • ?見込顧客

状態

オープン

  • 見積から生成
  • その他
    • 別の受注を生成し製品を追加
      • 取引先企業
      • 取引先担当者
      • 営業案件

発送済み

受注が処理(製品サービスが提供)されたかどうか。

  • 完了
  • 一部完了

取り消し済み

請求書

作成・操作

  • 情報
    • 請求書 ID(自動付番の設定)
    • 名前
    • 顧客
      取引先企業または取引先担当者
    • 通貨
    • 価格表
  • 合計
    • 小計合計
    • 価格のロック
      • 設定するには、[価格のロック] をクリック
      • 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック
    • 請求書の値引き (%)
    • 請求書の値引き
    • 値引き後小計
    • 配送料
    • 税額計
    • 合計金額
  • 発送
    • 住所
      • 請求先住所
      • 送付先住所
        顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。
    • 配送日
    • 期日(支払いの)
    • 発送方法
    • 支払条件(時期)
  • 管理
    • 所有者
    • ステータス
    • 営業案件
    • ?受注
    • ?顧客

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Last-modified: 2017-04-22 (土) 17:08:04 (966d)