マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。

目次

概要

「Dynamics CRM」の営業モジュールの営業案件の管理について説明します。

営業案件の

  • 作成
  • 操作
    • 割当
    • 共有
    • WFに従った営業案件の移動
  • 顧客への資料送付
  • クローズ
  • 再オープン
  • 追跡
    • 顧客が関心を示す製品
    • 営業活動
    • 競合企業

プロセス

営業の見込→提案→見積前迄。

営業案件の作成

作成若しくは、潜在顧客からの変換。

  • 既存のタイトル
  • 既存の取引先担当者(若しくは名前)
  • 既存の取引先企業(若しくは会社)
  • 購入時期
  • 通貨
  • 予算金額
  • 支払方法
  • 説明
    • 意思決定者の特定
    • 概要の取得
  • 価格表
  • 売上
  • 売上見込
  • 売上見込の支払い方法
    • 自動価格設定ナシ
      ユーザにより指定
    • 自動価格設定アリ
      システムにより計算
      価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。
      売上見込は提案製品を追加する必要がある。
  • 予測クローズ日

営業案件の操作

  • 割当

営業案件の受注・失注

  • 受注としてクローズ
    • ステータス(受注)
    • 実売上
    • クローズ日
  • 失注としてクローズ
    • ステータス(取り消し・非売)
    • 実売上
    • クローズ日
    • 競合企業の入力
  • 解決活動の生成
    電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。

営業資料の作成・管理・使用

営業資料の作成

  • 営業資料を電子メールに添付

提案作成

  • 顧客ニーズ
  • 提案されたソリューション
  • 関係者の特定
  • 競合企業の特定

提案

  • 営業チームの特定
  • 提案の作成
  • 社内レビューの完了
  • 提案の提示

クローズ

  • 最終提案の完成
  • 最終提案の提示
  • 決定日の確認
  • 礼状の送信
  • 報告の保存

競合企業の作成・管理・使用

  • 全般
    • 名前(必須)
    • Webサイト
    • 通貨型
    • 株式銘柄コード
    • 公表上場高
  • 住所
    • 郵便番号、国/地域、都道府県
    • 市区町村、番地、建物名
    • 棟/部屋番号
  • 分析
    • 長所
    • 短所
  • 投稿メモ

関連エンティティ

製品

既存の製品

活動

”仕事”活動、顧客との遣り取り(電話、メール、予定)。

  • 新規活動の作成
  • 既存活動の操作
  • 実行済みの活動(履歴)の検索

ドキュメント

URL

つながり

  • つながりロール
    • 言及者
    • .etc

監査履歴

編集履歴

  • 編集日
  • 値(新・旧)

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Last-modified: 2017-04-22 (土) 17:07:37 (1481d)