[[Open棟梁Project>http://opentouryo.osscons.jp/]] - [[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicrosofttech.osscons.jp/]]
「[[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicrosofttech.osscons.jp/]]」は、「[[Open棟梁Project>https://github.com/OpenTouryoProject/]]」,「[[OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会>https://www.osscons.jp/dotNetDevelopmentInfrastructure/]]」によって運営されています。

-[[戻る>営業モジュール]]

* 目次 [#n231ae28]
#contents

*概要 [#gc9b1c7a]
「[[Dynamics CRM]]」の[[営業モジュール]]の~
受注処理(見積もり、受注、および請求書)について説明します

 見積→(自動作成)→受注→(出荷時)┬→請求書
                   └→売上

-営業トランザクションの完了~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_sf_QOI.htm

*プロセス [#q31ec12c]
見積→受注→請求書・売上

*品目の追加 [#ga668998]

-営業:提案製品
-見積:見積製品
-受注:受注製品
-請求書:請求書レコード

**カタログ製品 [#oa9ed3ee]
[[製品カタログ]]を使用すると潜在的な売上の合計値を自動的に計算できる。

***通貨と価格表 [#sbc6fe95]
通貨毎に価格表を作成する。

-通貨1-n
--価格表1-n
---製品1-n

為替レートの適用時期
-見積レコード作成時
-見積の金額フィールド更新時
-見積レコードの[[状態>#v1d78d8d]]変更時


***リスト外製品 [#i66b8cfb]
-交通費送料などの雑費
-信用取引

*見積 [#y01c5c78]

-見積もりに関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Quote_list.htm

**作成 [#je42b3b1]
-営業案件が価格表+「システムにより計算」の場合、
--「新しい見積の追加」で見積(下書き)を自動生成できる。
--価格表が存在しない見積は保存できない。

-見積もりの作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_quote.htm

-情報
--見積もり ID(自動付番の設定)
--改訂 ID(アクティブな見積もりが変更された回数を追跡)
--名前
--見込み顧客
---取引先企業
---取引先担当者

--通貨
--価格表

-合計
--小計合計
--値引き割合 (%)
--値引き額
--値引き後小計
--配送料
--税額計
--合計金額

-メモ~
レコードに適用する情報

**操作 [#v1d78d8d]
(ユーザ)見積 <--(交渉)--> 予算・必要性(顧客)

-見積もりのアクティブ化~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_activate_quote.htm

-下書き
--修正可能
--印刷、Office Wordに出力可能。
---空の文書から見積もりを作成
---事前に定義したテンプレートを使用

-アクティブ
--双方の合意がとれた状態。
--読み取り専用に変更。

-変更済み
--アクティブな見積を変更した場合。
--一度下書きに戻り「改訂ID」が増分される。

**送付 [#q18a6c9a]
-発送情報
-住所情報

*受注 [#jfdcf9fc]
-受注に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Order_list.htm

**作成・操作 [#v812d7da]

-受注の作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_order.htm

-情報
--受注 ID(自動付番の設定)
--名前
--顧客~
取引先企業または取引先担当者
--通貨
--価格表

-合計
--小計合計
--価格のロック
---設定するには、[価格のロック] をクリック
--- 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック
--受注の値引き (%)
--受注の値引き
--配送料
--税額計
--合計金額

-発送
--住所
---請求先住所
---送付先住所~
顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。

-?
--指定配送
--配送日
--発送方法
--支払条件(時期)
--運賃条件

-管理
--所有者
--ステータス
--ソース キャンペーン
--営業案件
--見積もり
--?見込顧客


**状態 [#g57148da]

***オープン [#i047bc75]

-見積から生成
-その他
--別の受注を生成し製品を追加
---取引先企業
---取引先担当者
---営業案件

***発送済み [#t7cdd552]
受注が処理(製品サービスが提供)されたかどうか。
-完了
-一部完了

***取り消し済み [#o91d7e80]
-[受注のキャンセル] フォーム~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_CloseOrder_form.htm

*請求書 [#h63af1fc]
-請求書に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Invoice_list.htm

**作成・操作 [#kceb181f]
-請求書の作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_invoice.htm
-[受注のキャンセル] フォーム~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_CloseOrder_form.htm

-情報
--請求書 ID(自動付番の設定)
--名前
--顧客~
取引先企業または取引先担当者
--通貨
--価格表

-合計
--小計合計
--価格のロック
---設定するには、[価格のロック] をクリック
--- 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック
--請求書の値引き (%)
--請求書の値引き
--値引き後小計
--配送料
--税額計
--合計金額

-発送
--住所
---請求先住所
---送付先住所~
顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。

-?
--配送日
--期日(支払いの)
--発送方法
--支払条件(時期)

-管理
--所有者
--ステータス
--営業案件
--?受注
--?顧客



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS