営業管理

「マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。

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目次 †

概要 †

「Dynamics CRM」の営業モジュールの営業管理について説明します。

顧客 †

営業 †

営業案件 †

• 営業案件エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx

＝営業の見込

見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン）

• 営業案件からの競合企業
• 製品カタログから選択された製品

• 売上見込
  • 取引のクローズの推定確率
  • 取引のクロースの推定日

• 営業案件が属しているレコード
  • 取引先企業
  • 取引先担当者

• 営業のクローズに関与するすべての活動
  • 電話
  • レター
  • FAX
  • 電子メール
  • 予定
  • メモ

営業資料 †

• 営業資料のエンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334641.aspx

• ヘッダー情報
• ドキュメントの添付
  • 製品パンフレット
  • 記事
  • 値引き
  • 価格構造

• メール送付

• 関連付け＋検索
  • 製品（カタログ）
  • 競合企業（モジュール）
  • マーケティング・キャンペーン

製品カタログ †

• 製品カタログ エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327997.aspx

• 製品

• 出荷単位
  製品のパッケージ方法
  • 製造元からの出荷単位
  • 販売する場合の出荷単位

• 価格表
  特定条件下での製品価格の定義
  • 特別価格
  • 季節変動
  • 販売対象（官・民間・教育期間）

• 値引き表 数量範囲ごとに異なる値引き
  • 金額
  • 割合

受注・売上 †

見積もり †

製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。

↓　変換

受注 †

• 組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
• DCRMから会計アプリケーションに送信する。

↓　変換

請求書 †

• 会社から顧客への支払い請求
• 会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。

＋

売上 †

その他 †

競合企業 †

• 強み
• 弱み
• 脅威
• 営業案件

通貨 †

• 為替レートを管理する通貨レコード
• 取引に関連する価格設定を正確に追跡

営業エンティティ †

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx

• 潜在顧客エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx
• 営業案件エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx
• 競合企業エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309714.aspx
• 見積もり、受注、請求書のエンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328015.aspx