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目次 †
概要 †
CRM E-mail Routerの代替手段
機能 †
- 違いは、
- E-mail Routerは、別のコンポーネントとしてインストールされる。
- サーバー側同期は
- CRM Serverの一部として実行される。
- 機能としては、電子メールだけでなく、
CRM Serverで作成した予定、取引先担当者、タスクは直接同期可能。
- その他機能
| 機能 | 説明 |
| リソースの効率的な使用 | アクティでないメールボックスの無効化する。 |
| E-mail Routerプロファイルの移行 | E-mail Routerからの移行が可能 |
| サービスの分離 | キュー（非同期操作）の管理・構成を個別に設定可能 |
| エラーレポートの提供 | CRM Webアプリケーションでエラー ログ・レポートが提供される。 |
| パフォーマンス カウンター | 電子メール処理を測定するカウンターが非同期サービスに追加された。 |
サポートされる構成 †
| CRM展開の種類 | 電子メール システム | 電子メール同期 | 予定、取引先担当者、タスク同期 | プロトコル |
| Online | Exchange Online(2014年春ver以降) | Exchange Online(2014年春ver以降) | Exchange Online(2014年春ver以降) | Exchange Web Service(SOAP) |
| 設置型 | ・Exchange 2010
・Exchange 2013 | はい | はい | Exchange Web Service(SOAP) |
| 設置型 | ・POP3
・SMTP | はい | いいえ | ・POP3
・SMTP |
サーバー側同期の構成 †
構成の手順 †
- 電子メール処理方法をサーバー側同期に設定。
- ユーザおよびキューのメールボックス レコードを構成
- 転送用メールボックスのメールボックス レコードを構成（必要に応じて）
- １つ以上の電子メール サーバー プロファイルを構成
同期の設定方法 †
- Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
→[電子メールアクセス構成の設定]をクリック
→[システムの設定]ウィンドウ→[電子メールの処理方法]で[サーバー側同期]を選択。
- 各ユーザー or キューのメールボックス レコードの
- [受信メール]に対して以下のオプションを選択
- [サーバー側同期またはE-mail Router]（どちらか一方）
- [転送用メールボックス]（どちらか一方）
- [送信メール]に対して[サーバー側同期またはE-mail Router]オプションを選択
電子メール サーバー プロファイル †
- CRMと電子メール システム間で電子メールのルーティングをするのに必要なもの。
（E-mail Routerの受信プロファイル・送信プロファイルのようなもの）
- 電子メール サーバー プロファイルは、単一の組織に適用される。
- 電子メール システム毎に別々の電子メール サーバー プロファイルの構成が必要になることがある。
プロファイルの作成 †
- Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
[電子メール サーバー プロファイル]をクリック、[新規]をクリックし
- [Exchangeプロファイル]をクリック（どちらか一方）
- [POP3プロファイル]をクリック（どちらか一方）
↓↓↓（E-mail Routerの受信プロファイル・送信プロファイルのようなもの）
Exchangeプロファイル †
POP3プロファイル †
メールボックスを追加 †
- サーバー側同期を使用して、電子メール サーバー プロファイルを作成し、メールボックスを追加する
Onlineの場合 †
CRM OnlineとExchange Onlineを組合せて使用する場合は、
S2S認証プロトコルで電子メール サーバー プロファイルが
自動構成されるため、電子メールの資格情報の指定は不要。
SSLを使用しない場合 †
CRM WebアプリケーションでSSLが使用されていない場合、以下の操作は実行できない。
- 電子メール サーバー プロファイルや、メールボックス レコードに電子メール資格情報の保存
- SSLを使用していないサーバーに接続？
設置型のみテスト目的でこの要件の設定を無効にできる（設定の変更後、要IIS再起動）。
- MSCRM_CONFIG（構成データベース）のDeploymentproPerties?テーブル
- PowerShellで設定可能
- Microsoft Dynamics CRM 2013 Change Deployment Settings via PowerShell - Microsoft Dynamics CRM Community
https://community.dynamics.com/crm/b/tsgrdcrmblog/archive/2014/08/31/microsoft-dynamics-crm-2013-change-deployment-settings-via-powershell
- To allow the saving of credentials when SSL is not used, we can run the following commands:
$itemSetting = new-object ‘System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting) Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
- To allow the use of connections to servers that do not use SSL, we can run the following commands:
$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("ECAllowNonSSLEmail",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting) Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
サーバー側同期の転送用メールボックスの設定 †
転送用メールボックスの追加 †
- Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
→[メールボックス]をクリック→[新しい転送用メールボックス]をクリック
→[メールボックス:新規メールボックス]で次の情報を指定。
- [名前]
- [電子メール アドレス]
- [サーバー プロファイル]:電子メール サーバー プロファイルを"選択"
- [受信メール]:[サーバー側同期またはE-mail Router]
- [送信メール]:[なし]
- [予定、取引先担当者、タスク]:[なし]
各ユーザー or キューに転送用メールボックスを設定 †
- 各ユーザー or キューのメールボックス レコードの
予定、取引先担当者、タスク同期 †
以前のバージョンでの同期 †
CRM Server <-(同期)-> Outlook用 CRM Client(フィルタ) <-(同期)-> Exchange Server
サーバー側同期での同期 †
CRM Server <-(同期)-> Exchange Server <-(手動で追跡)-> Outlook用 CRM Client
同期の構成 †
- Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
→[メールボックス]をクリック→変更するメールボックス レコードを開く。
- [メールボックス]ウィンドウの[予定、取引先担当者、タスク]で、[サーバー側同期]を選択する。
- [保存して閉じる]をクリックする。
E-mail Routerプロファイルの移行 †
- プロファイルの移行手順
- Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
→[E-mail Routerデータの移行]をクリック
- [E-mail Routerデータの移行]ウィンドウで３つのファイルを参照し[次へ]をクリックする。
- [移行する電子メール サーバー プロファイルの選択]で移行するE-mail Routerについて[はい]を選択し[次へ]をクリックする。
- [移行の概要の確認]ページで[開始]をクリックする。
- [概要]ページで[完了]をクリックする。
- プロファイルの後処理
- E-mail Routerのアンインストール
- 他の組織で使用する場合、E-mail Router構成マネージャを使用して移行済みプロファイルのみ削除。
電子メール統合サービス ロールの単体インストール †
専用サーバを分離して構築したい場合に必要。
- 電子メール統合サービス ロール
- サーバー側同期用に構成されたメールボックスを非同期処理するロール。
- CRM非同期サービスの非同期プロセスとしてインストールする。
- インストール手順
- SetupServer?.exeを起動
- [サーバーの役割の指定]ページで[電子メール統合サービス]のみ指定。
- [サービス アカウントの指定]ページで非同期サービス・監視サービスの実行アカウントを指定する。
構成のテスト †
有効化 †
- メールボックス レコードの有効化する場所。
- 電子メール サーバー プロファイル内
- メールボックス レコードの一覧
- 個々のメールボックス レコード内
- 電子メール サーバー プロファイル内で有効化する。
- Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
[電子メール サーバー プロファイル]をクリックする。
- テストする電子メール サーバー プロファイルを開く。
- リボンの[メールボックスのテストと有効化]をクリックする。
- リボンの[電子メール アクセス構成のテスト]ウィンドウで[OK]をクリックする。
テスト †
内容 †
- メールボックス レコードに関連付けられたユーザおよびキューのメールボックスに
テスト用の電子メール メッセージが送信される。
- 電子メール サーバー プロファイル内でテストが実行された場合、
テスト用の電子メール メッセージは、電子メール サーバー プロファイルに関連付けられた、
すべてのメールボックス レコードに送信される（変更、一部 無効化などはできない）。
結果 †
メールボックス レコードの状態フィールド表示される。
通知 †
- メールボックス レコードに関するエラーが発生した場合、
- メールボックス レコード
- 電子メール サーバー プロファイル
の上部に通知バーが表示される（詳細は、通知ナビゲーション領域に表示される）。
- Webアプリケーションのメイン通知領域にも表示される。
- [マーケティング]モジュールの[通知]
- [営業]モジュールの[通知]
- [サービス]モジュールの[通知]
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