CRM E-mail Router

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目次 †

概要 †

• CRMと電子メールとを統合するサーバー処理システム。

• 電子メール システムとCRMの組織との間で
  電子メール メッセージをルーティングするオプションのコンポーネント。

• Email Router
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn832088.aspx

コンポーネント †

• E-mail Routerサービス
• E-mail Router構成マネージャ
• ルール展開ウィザード

サポートされる電子メール システム †

• Microsoft Exchange Server 2007
• Microsoft Exchange Server 2010
• Microsoft Exchange Server 2013
• Microsoft Exchange Online
• SMTP（送信のみ）
• POP3（受信のみ）

※サポートされない電子メール システムも、
E-mail Routerのカスタム 電子メール プロバイダでサポートできる。

ハードウェア・ソフトウェア要件 †

• Microsoft Dynamics CRM Email Router のソフトウェア要件
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699689.aspx
  • ルール展開ウィザードには MAPIが必要

• Microsoft Dynamics CRM E-mail Router のハードウェア要件
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh699699.aspx

E-mail Router・ルール展開ウィザードのインストール †

• E-mail Router とルール展開ウィザードのインストール
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699734.aspx
• コマンド プロンプトを使用して Microsoft Dynamics CRM E-mail Router をインストールする
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699798.aspx

準備 †

• ローカルコンピューターのAdministratorsグループの
  メンバとなっているユーザとしてドメインにログオンしてインストール。
• SetupEmailRouter?.exe ファイルを実行（ダウンロード or メディア）。

セットアップ ページ †

更新プログラムの確認 †

[Microsoft Dynamics CRM の更新プログラムを取得する（推奨）]をクリック（推奨）。

使用許諾契約書 †

[この使用許諾契約書に同意する] をクリックし、[同意する] をクリック。

必要なコンポーネントのインストール †

[必要なコンポーネントのインストール]ページで[インストール]をクリック。

• 全てインストールされている場合は、スキップ。

• コンポーネントのセットアップファイルが見つからない場合、
  インターネット接続が要求されることがある。

• インストール時に再起動が必要とされる場合がある。
  その場合、再起動後にSetupEmailRouter?.exeを再起動する。

アップグレードするE-Mail Routerのコンポーネントを選択 †

[Router コンポーネントの選択]ページで以下の片方 or 両方を選択。

• [Microsoft Dynamics CRM E-mail Routerサービス]
• [ルール展開ウィザード]

その後、 †

• Microsoft Update基本設定の選択
• インストール先の選択
• システムのチェック
• インストール準備の完了

構成 †

• E-mail Router の構成
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699786.aspx

同期の設定方法 †

• Webアプリケーションで[設定]→[電子メールアクセス構成]に移動
  　→[電子メールアクセス構成の設定]をクリック
  　→[システムの設定]ウィンドウ→[電子メールの処理方法]で[E-mail Router]を選択。

• 各ユーザー or キューのメールボックス レコードの
  • [受信メール]に対して以下のオプションを選択
    • [サーバー側同期またはE-mail Router]（どちらか一方）
    • [転送用メールボックス]（どちらか一方）
  • [送信メール]に対して[サーバー側同期またはE-mail Router]オプションを選択

プロファルの数と種類 †

CRMと電子メール システム間で電子メールのルーティングをするのに必要なもの。

• １つ以上の受信プロファイル（電子メール システム毎に必要）
• １つの送信プロファイル

受信プロファイル †

電子メールの受信のルーティングをするのに必要なもの。

必要な情報 †

• 名前
• 電子メール サーバの種類
• プロトコルの種類
• 認証の種類
• サーバの場所
• アクセス資格情報

プロトコルと認証の種類 †

• サーバごとのプロトコルと認証の種類

  電子メール サーバの種類	プロトコルの種類	認証の種類
  Exchange Server	Exchange Web Service(SOAP)	Windows認証（NTLM & Kerberos）
  Exchange Online	Exchange Web Service(SOAP)	クリア テキスト
  POP3	POP3	・NTLM ・クリア テキスト

• 認証がクリア テキストの場合、SSLを使用する。
  • [SSLを使用] ---> [ネットワーク ポート]の[詳細設定]タブへ設定
  • Exchange Onlineはhttps接続のみなので、[SSLを使用]使用不可能？

サーバーの場所 †

• *.asmxなので、Exchange Serverの実装はASP.NET Web Service
• SSLを使用する場合、[http://・・・] ---> [https://・・・]に読み替える。

アクセス資格情報 †

次のアクセス資格情報がサポートされる

• [ ローカル システム アカウント ]
  • Exchange Server <-(信頼関係)-> E-mail Router
  • E-mail Routerの実行アカウント＝ローカル システム アカウント

• [ユーザー指定]
  • それぞれのユーザのユーザアカウントをメールボックス レコードに入力
  • パスワード期限切れなどの場合、CRMでメールボックス レコードを更新する必要がある。

• [その他の指定]
  • 管理者アカウント（フルアクセス権）
  • ？？

送信プロファイル †

電子メールの送信のルーティングをするのに必要なもの。

必要な情報 †

• 名前
• 電子メール サーバの種類
• プロトコルの種類
• 認証の種類
• サーバの場所
• アクセス資格情報

（項目は受信プロファイルと同じ）

プロトコルと認証の種類 †

• サーバごとのプロトコルと認証の種類

  電子メール サーバの種類	プロトコルの種類	認証の種類
  Exchange Online	Exchange Web Service(SOAP)	クリア テキスト
  SMTP( + Exchange Server)	SMTP	・Windows認証（NTLM & Kerberos） ・クリア テキスト

• 通常、SMTPは匿名認証をサポートしていない。
• 認証がクリア テキストの場合、SSLを使用する。
  • [SSLを使用] ---> [ネットワーク ポート]の[詳細設定]タブへ設定
  • Exchange Onlineはhttps接続のみなので、[SSLを使用]使用不可能？

サーバーの場所 †

アクセス資格情報 †

次のアクセス資格情報がサポートされる

• [ ローカル システム アカウント ]
  • SMTP( + Exchange Server) <-(信頼関係)-> E-mail Router
  • E-mail Routerの実行アカウント＝ローカル システム アカウント

• [ユーザー指定](Exchange Onlineのみ)
  • それぞれのユーザのユーザアカウントをメールボックス レコードに入力
  • パスワード期限切れなどの場合、CRMでメールボックス レコードを更新する必要がある。

• [その他の指定]
  • 管理者アカウント（フルアクセス権）

• Exchange Online + その他の指定の場合のオプション

  ─[ユーザー タイプ]
  　├[ユーザ]
  　└[管理者]
  　　└[アクセスの種類]
  　　　├[代理人アクセス]："代理送信" メッセージとして送信。
  　　　└[代理人として送信する]："代理人送信" メッセージとして送信。

展開（既定のプロファイル） †

E-mail Router構成マネージャの[展開]タブで既定のプロファイルを指定できる。

• [展開の種類]
  （複数の展開を追加できるが、追加する展開は同じ[展開の種類]である必要がある）

• [自分の会社]:（内部設置型、オンプレ）
• [オンライン サービス プロバイダー]:（ホスト型、SaaS）
• [Microsoft Dynamics CRM Online​​]

• CRM ServerのURL
  e.g. : https://xxxxx:5555/my_ou
  • プロトコル（http://、https://）
  • 検出Webサービス役割のインストール先のコンピュータ名
  • ポート番号
  • 組織名

• [展開環境に接続するためのアクセス資格情報]
  • CRM Serverに接続するためのアクセス資格情報
  • オンプレの場合、ローカル システム アカウントを使用可
    • E-mail Router・CRM Serverが同一マシン
    • 上記のマシンアカウントがPrivUserGroup?セキュリティ グループに属す。

• [既定の受信プロファイルと送信プロファイル]

転送用メールボックスの設定 †

前提 †

• 転送用メールボックスは、各ユーザの受信メールが転送されてくるメールボックスなので、
  E-mail Router専用に作成し、個人のユーザのメールボックスとしての使用はできない。

• Exchange ServerかPOP3メールボックスを使用する。

設定 †

• Exchange Serverで転送用メールボックスを設定する場合、少なくとも一度は、
  OutlookやOWA等の電子メール クライアントでメールボックスにログオンすること。

• E-mail Router構成マネージャを起動する。
  • [ユーザ、キュー、転送用メールボックス]タブ→目的の展開環境を選択し→[データの読み込み]
  • [転送用メールボックス]をクリックして[新規] or [修正]をクリック。
  • [転送用メールボックス]ダイアログ ボックスで以下を入力し[OK]をクリック。
    • [名前]
    • [電子メール アドレス]
    • [受信構成プロファイル]

• [転送用メールボックスのメッセージを処理後に削除する]チェック ボックをon-offを選択。

転送ルール †

• ルール展開ウィザード
  Exchange Server(2010は + SP1)であればルール展開ウィザードを使用できる。

• 権限
  • セキュリティ ロールの割り当てられたCRMユーザ
  • ローカル管理者
  • Exchange Server管理者権限

• 手動で作成
  POP3サーバーは、Outlook等で転送ルールを手動作成する（クライアントによって操作は異なる）
  • ルールを使用してメッセージを自動的に転送する
    https://support.office.com/ja-jp/article/%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8b%95%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%bb%a2%e9%80%81%e3%81%99%e3%82%8b-e5bfd2f7-921b-43c4-a9f1-15834cf6950e?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP

ユーザ、キュー、転送用メールボックス †

E-mail Router構成マネージャの[ユーザ、キュー、転送用メールボックス]タブで次のことができる。

• 受信プロファイルと送信プロファイルにE-mail Routerを使用するユーザ、キューを表示
• ユーザ、キューの電子メール（ルーティング）処理の有効化・無効化
• ユーザ、キュー、転送用メールボックスへのアクセスのテスト。
• 転送用メールボックスの定義と定義変更。

クラスタリング †

• CRMの高可用性オプション ＞ その他 ＞ E-mail Router

トラブルシューティング †

ハードウェア・ソフトウェア要件 †

「計画ガイド」を参照

インストールの制限と既知の問題 †

E-mail RouterのReadmeを参照。

更新プログラム †

セットアップ時に、[Microsoft Dynamics CRM の更新プログラムを取得する（推奨）]をクリック（推奨）。

セットアップ ログ ファイルの確認 †

%APPDATA%\Microsoft\MSCRM\Logs\crmemailroutersetup.log

Exchange Server 2010 †

ルール展開ウィザードを実行するのにSP1の適用が必要。