契約のバックアップ(No.1) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

目次
概要
契約管理システム
契約テンプレート
契約
契約品目

概要 †

「Dynamics CRM」のサービス・モジュールの契約について説明します。

契約管理システム †

契約レコードと他のレコードを併用し、
サービス機能と管理機能を支援する。

契約テンプレート
契約は常にテンプレートに基づいて作成される。
- 組織は契約テンプレートを作成し
- 契約担当者が作成する様々な契約に対応する。

契約
契約に提供するサポートの詳細を示す取り決め。
- 契約期間
- サービス契約の価格
- .etc

契約品目
- 特定の製品・アイテムに提供される補償範囲を説明。
- １つ以上の品目で構成される。

契約を使用して顧客のサポート条件を定義
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/define-support-terms-for-customers-by-using-contracts.aspx

契約テンプレート †

契約のテンプレートを作成する
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-templates-for-contracts.aspx

必要なフィールド
- 名前
- 略名

請求頻度
- １ヶ月
- ２ヶ月毎
- ３ヶ月毎
- 半年毎
- １年毎

サービス単位
- サポート案件数（インシデント）
- 合計時間
- 対象期間

カレンダー
サービスが提供される時間帯と曜日

契約 †

契約の作成または編集
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-contract.aspx

契約品目 †