CRM 業務プロセスフローのバックアップ(No.1) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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- 1 (2015-10-28 (水) 20:55:50)
- 2 (2015-10-28 (水) 23:19:20)
- 3 (2015-10-29 (木) 17:52:24)
- 4 (2016-01-26 (火) 13:10:29)

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目次 †

目次
概要
動作

概要 †

業務プロセスフローにって、
ユーザは定義されたステージを経てプロセスを実行することにより、

組織の標準的な運用手順を順守できる。
組織の標準的な運用手順を短期間で習得できる。

CRM 2011に対するCRM 2013での更新

CRM 2011では営業・サービスのモジュールの特定の機能に対して導入された。
CRM 2013では機能が拡張され、更に多くのプロセス・エンティティのカスタマイズが可能なった。

動作 †

業務プロセスフローに関連するレコードのフォームの上部には、プロセスバーが表示される。

プロセスバーを使用して、ユーザは組織のプロセスを実行できる。

フォームで一度に複数のフィールドのデータを収集せず、
を各ステージで１つ１つフィールドのデータ収集できる。

複数のエンティティに関連するプロセスを実行できる。
- e.g.:営業プロセス（潜在顧客->営業案件->見積->受注->サポート案件）
- ユーザは（全体の流れやエンティティの関連を意識せず）各ステージの要件に集中できる。