Dynamics CRM のバックアップ(No.17) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

概要 †

特徴 †

厳密なプロセスは規定しない。
カスタム・プロセスを定義するフレームワークとして機能する。

カスタマイズ

ゆるいトランザクション

柔軟な画面遷移
- エンティティ単位の画面
- 多様な画面間のリンク
- 必要なときにレコード作成が可能なつくりになっているため、
  レコード作成のために、わざわざ画面遷移する必要がない。

導入 †

導入形態 †

オンプレ
Iaas
Saas（Dynamics CRM Online）

CRMのシステム要件と必須テクノロジ †

CRMのインストールと構成 †

CRMの展開マネージャを使用した管理 †

CRMのアップグレード（2011→2013） †

CRMの展開の管理とトラブルシューティング †

モジュール †

マーケティング・モジュール †

顧客獲得

営業モジュール †

案件成立

評価
提案作成
提案
クローズ

サービス・モジュール †

サポート

特定
リサーチ
解決

共通 †

共通的なレコード †

共通的な機能 †

データ管理モデル †

例

取引先企業
- 担当者
- つながり（人脈）
- 活動履歴
- フィード（Yammer）
- 各モジュール
  - キャンペーン履歴
  - 営業案件（商談）
  - サポート案件（問合せ履歴）

カスタマイズ †

Dynamics CRM Online †