Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
目次 †
概要 †
「Dynamics CRM」の営業モジュールの営業分析について説明します。
分析ツール †
営業関連の情報を分析および報告するツール
- 評価レポート
営業チームの作業を評価する場合に役立つ。
- カスタム レポート
レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。
- Excelにエクスポート
Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析
- 静的ワークシートへのエクスポート
- 動的ワークシートへのエクスポート
- 動的ピボットテーブル
- グラフとダッシュボード
- 営業情報の特定のビューをビジュアル化
- カスタムHTMLページ
- 外部Webサイト
レポート †
組込みレポート †
事前構成レポート
営業履歴レポート †
クローズされた営業案件の情報に基く縦棒グラフ
次のカテゴリでグループ化
- 顧客の業種
- 顧客担当地域
- 営業案件のクローズ日
- 営業案件の所有者
営業パイプラインレポート †
オープンの営業案件から発生する期待売上を示す棒グラフ
次のカテゴリでグループ化
カスタムレポート †
SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。
Excelへのエクスポート †
静的ワークシートへのエクスポート †
- Excelフォームにデータをコピー
- 表示されている全行をエクスポート
動的ワークシートへのエクスポート †
- DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート
- 最新のデータが提供される。
動的ピボットテーブル †
動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、
ピボットテーブルにエクスポートする。
レポートに表示する列を選択することができる。
グラフとダッシュボード †
グラフ †
グラフの種類 †
- 縦棒グラフ
- 横棒グラフ
- 折れ線グラフ
- 円グラフ
- 漏斗グラフ
- 複数系列グラフ
- 比較グラフ（積み上げグラフ）
- 面グラフ
システムグラフ・個人グラフ †
- セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
- 全てのユーザが表示できる。
- 個人用グラフ
- ユーザが作成し
- ユーザが表示できる。
- 他のユーザチームと共有できる。
ダッシュボード †
複数の要素が集まって１つのソリューションを提供
- グラフ
- エンティティ
- オプションセット
- Webリソース
- ワークフロー
Webリソース・IFrame †
- Webリソース
- カスタムHTMLページ
- ERPシステム
- 外部アプリケーション
- IFrame
外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。
システム・個人ダッシュボード †
- システムダッシュボード
- セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
- 全てのユーザが表示できる。
- 個人用ダッシュボード
- ユーザが作成し
- ユーザが表示できる。
- 他のユーザチームと共有できる。
高度な検索ビュー †
- 自由SQLを使用してビューを提供
- SQLをGUIで作成（内部的にはFetchXMLが使用されている）
システム・個人ビュー †
- システムビュー
- セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
- 全てのユーザが表示できる。
- 個人用ビュー
- ユーザが作成し
- ユーザが表示できる。
- 他のユーザチームと共有できる。
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