CRM グラフのカスタマイズ のバックアップ(No.2)

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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

概要 †

グラフは

• ユーザが使用可能なデータを理解しやすくする。
  • ビューのレコードセットからパターン、傾向、異常値などを視覚的に確認できる。

• 表示されるデータは、
  • ビューのフィルター
    • 定義されたフィルター
    • ユーザにより適用されるフィルター
  • により返されるレコードのコレクション（レコードセット）
  • に対して集計処理を行ったもの。

エンティティ †

• 単一のエンティティのレコードのデータのみを含めることができる。
• システム エンティティには使用可能な複数のグラフが用意されている。
• カスタム エンティティの場合、必要なグラフを自作する必要がある。

利用 †

• ビューとともにグラフウィンドウに表示
• １つのレコード フォームに埋め込む
• ダッシュ ボード上のコンポーネントとして埋め込む。

カスタマイズ †

• すべてのユーザがシステム グラフを設計できる。
• 個人用ブラフを作成し、他のユーザと共有できる。

• グラフの作成または編集
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-chart.aspx

エンティティ †

系列を要約する †

• グラフには少なくとも、１つの系列と１つのカテゴリが必要。
  カテゴリを使用して系列を様々なデータ要素に分割して比較する。

• 系列
  • グラフに表示されるデータ
  • 系列（要約するフィールド）の選択
  • 系列を要約する方法（COUNT、SUM的）

• カテゴリ
  • グループ化（カテゴライズ）に使用するフィールド（GROUP BY的）
  • 系列をグループ（カテゴリ）毎に指定の方法で要約する。

• 制限
  • 最大5つの系列を、１つのフィールドでカテゴライズして表示可能
  • １つの系列を、１or２のフィールドでカテゴライズして表示可能。
  • 複数の系列を複数のフィールドでカテゴライズして表示できない。

• 参考
  • SQL実践講座（3）：集計を行う「GROUP BY」句 - ＠IT
    http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/22/news002.html
  • 【初級編⑪】SQLのGROUP BYでレコードのグループ化と集計を行う | SQLServer2008虎の巻
    http://kaya-soft.com/sqlserver2008-toranomaki/beginner/groupby/

ツール †

UI（グラフ デザイナ ツール）を使用すると、以下が構成できない。

• ビュー
• レコード
• 表示色

グラフのスコープ †

• システム グラフと個人用ブラフがある。

• システム ビューと同じく”システム”には
  システムの全ユーザのスコープで使用可能の意味がある。

• ユーザが特定のグラフ要件を持っている場合、
  システム グラフを作成するのではなく、
  個人用グラフを作成し適切なユーザと共有する。

システム グラフ †

• 概要
  • ソリューション コンポーネントに含まれる。
  • システム カスタマイザー・管理者など、
    セキュリティ特権を持ったユーザによって作成・管理される。
    • システム管理者
    • システムカスタマイザー
    • 最高経営責任者
    • 営業担当副社長
    • マーケティング担当副社長
    • 顧客サービス課長
    • 営業課長
    • マーケティング課長

• システムのすべてのユーザが使用できる。
• インストール後、変更・追加・削除が可能。
• エンティティとともにエクスポート可能。

• 手順（作成・変更・コピー）
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[グラフ]をクリックする。

• オプション
  • 作成：メニューバーで[新規]をクリック。
  • 変更：一覧でグラフをダブルクリック
  • 変更元コピーの作成：一覧でグラフをダブルクリックし[ファイル名を付けて保存]

• グラフを構成する（後述）。
• [保存して閉じる]をクリックする。

個人用ブラフ †

• 概要
  • ソリューション コンポーネントに含まれない。
  • ユーザによって作成される。
  • それらを活用できる同僚と共有できる。
  • 機能的にはシステム グラフと同じ（スコープが異なる）。
  • XMLによってエクスポート・インポートできる。

• 手順（作成・変更・コピー）
  • グラフを作成するエンティティに移動する。
  • グラフ ウィンドウが展開されていない場合、
    [グラフ]バーをクリックしてグラフ ウィンドウを表示する。

• オプション
  • 作成：[新しいグラフ]（または[+]記号）をクリック。
  • 変更：個人用グラフの一覧からグラフを選択し[グラフの編集]をクリック。

• コピー（システム グラフ）：
  システム グラフの一覧からグラフを選択し
  [ファイル名を付けて保存]をクリック。

• コピー（個人用グラフ）：
  個人用グラフの一覧からグラフを選択し
  [その他のコマンド] ---> [ファイル名を付けて保存]をクリック。

グラフ フォーム †

グラフ名 †

系列、カテゴリを選択するとシステムによりグラフ名が生成される。

グラフの種類 †

縦棒グラフ †

• 積み上げ縦棒
  • １つの系列値は１つの縦棒に互いに積み上げられる。
  • 各カテゴリ毎の系列値の内訳を比較する。

• 100%積み上げ縦棒
  • 縦棒はグラフ上部まで拡張される。
  • 各カテゴリ毎の系列値の割合を比較する。

横棒グラフ †

縦棒グラフを横に表示したもの。

Area（領域）グラフ †

折線グラフ †

円グラフ †

系列・カテゴリが１つしかサポートされない。

漏斗グラフ †

系列・カテゴリが１つしかサポートされない。

複数系列グラフ †

比較グラフ（積み上げグラフ） †

面グラフ †

グラフのプレビューで使用するビュー †

• 新しいグラフ フォームの最初のオプション

• 一覧から、
  • 共有ビューを選択する必要がある。
  • システム ビューや個人用ビューを使用することは出来ない。

• 選択したビューは、
  • プレビューに使用され、選択の効果をビジュアル化できる。
  • グラフ定義としては保存されず、グラフの作成時に、
    グラフをプレビューするために使用される。

• システムカスタマイザーは、レコードを所有できないので、
  自分のレコードをフィルタ処理しない（内容が表示されないプレビュー）。

• ビューの並び替えはグラフのプレビュー・レイアウトに影響を与えない。

プレビュー ビューからの系列、カテゴリフィールドの使用 †

エンティティの列のドロップダウン リストから、
系列、カテゴリとして使用するフィールドを選択する。

親エンティティの値をグラフ カテゴリとして使用 †

• ビューに親エンティティの値を追加
  （関連付けマッピング、ワークフローの代替）

• グラフを作成し、新しいビューを、
  [グラフのプレビューで使用するビュー]で使用する。

• 系列に、エンティティのフィールドを使用する。
• カテゴリに、親エンティティのフィールドを使用する。

• グラフを保存して閉じる。
• ビューは他の用途がなければ削除する。
• 変更を公開する。

系列（＋要約）とカテゴリの構成 †

系列 †

グラフ フォームの[汎用エントリ（系列）]セクションで

• [フィールドの選択]をクリックし、使用するフィールドを選択する。
• [集計]をクリックして、フィールドのデータを要約する方法を選択する。

• 次の系列＆要約を追加する場合、[系列を追加します]をクリックし手順を繰り返す。
  • [系列を追加します]が表示されない。
    • ５つの系列＆要約を追加した場合。
      （最大５つまでの系列を追加できる）
    • 円グラフや漏斗グラフを選択した場合。
      （円グラフや漏斗グラフは１つの系列しかサポートされない）

• 系列を削除する場合は、
  • 系列エントリの右側の[×]（系列の削除）をクリックする。
  • 系列が１つしかない場合は、その系列を削除できない。

要約 †

• フィールドの種類毎に使用可能な要約（集計の方法）

  /	メソッド	説明	サポートされているフィールド種類
  1	Avg	平均値	数値
  2	Count:A	レコード数	すべての種類
  3	Count:non-empty	選択列に値のあるレコード数	すべての種類
  4	max	最大値	数値
  5	min	最小値	数値
  6	sum	合計値	数値

• レコードセットのレコード数をカウントする場合は、
  • 主キー列をカウントする。
  • 作成者・作成日などの値がかならずある列でも機能するが、
    システムカスタマイザーに目的が伝わらなくなる可能性がある。

カテゴリ †

グラフ フォームの[横（カテゴリ軸）のラベル]セクションをクリックして

• [フィールドの選択]をクリックし、使用するフィールドを選択する。
• 次のカテゴリを追加する場合、[カテゴリを追加します]をクリックし手順を繰り返す。

• [カテゴリを追加します]が表示されない。
  • ２つのカテゴリを追加した場合。
    （最大２つまでのカテゴリを追加できる）
  • 円グラフや漏斗グラフを選択した場合。
    （円グラフや漏斗グラフは１つのカテゴリしかサポートされない）

• カテゴリを削除する場合は、
  • カテゴリ エントリの右側の[×]（カテゴリの削除）をクリックする。
  • カテゴリが１つしかない場合は、そのカテゴリを削除できない。

設計・利用 †

カテゴリ †

日付カテゴリ †

日付フィールドによるカテゴライズ

日付フィールドをカテゴリに使用する場合、
以下のオプション セットを選択できる。

• オプション セット
  • 日
  • 週
  • 月
  • 年

• 四半期
• 会計期間
• 会計年度

• セカンダリ カテゴリ
  • プライマリ カテゴリが日付・時刻フィールドの場合、
  • セカンダリ カテゴリに同じフィールドを使用できる。
    ただし、プライマリ カテゴリのオプション セットより小さい日付グループを選択する必要がある。

• 週カテゴリは米国規則に従っている。
  週番号と年で表示される（20XX年の第X週のように）。
  異なる規則により混乱が発生する場合は、週カテゴリを使用しない。

• 米国規則
  • 日曜日が各週の最初の日
  • 1/1は常に最初の週の最初の日
  • 1週は常に7日間
  • 年の最後の週は１日しかなくても常に第53週。

• 米国以外で多く使用されるISO8601規則
  • 月曜日が各週の最初の日
  • 1/4は常に最初の週の最初の日
  • 1週は常に7日間
  • 年の最後の第52-53週で、1-7日が含まれる。
  • 1/1-1/3は前年の第52-53週に含まれる可能性がある。
  • 12/29-31は翌年の第1週に含まれる可能性がある。

• 折れ線グラフを使用しない。
  データが無い場合、その日付カテゴリ表示されないため。
  • 折れ線グラフはデータの繋がりを表すため、誤解が生じる。
  • 折れ線の角度は変化率を表すため、誤解が生じる。

効果的ドリルダウン †

• グラフのカテゴリをクリックすると、
  ビュー側にフィルターが追加されフィルターされる。

• この状態で”エンティティ上”の他のフィールドをカテゴリに設定できる。
• セカンダリ カテゴリを追加してある場合、
  • プライマリ カテゴリがフィルターされているため、
  • セカンダリ カテゴリでのみグループ化され要約・表示される。

• 2つのカテゴリは便利だが、重要な条件でのドリルダウンを開始させるため、
  プライマリ カテゴリのみのバージョンのグラフの作成も検討する。

フィルターと並べ替え †

注：ビューではなくグラフでの。

フィルター †

フィルターには、上位Xルールと下位Xルールがある。

• X
  • 3件 or 5件のオプションがある。
  • 任意（最大100）の値を設定可能

• 系列
  • １つの系列にのみ適用される。
  • 既定で、最初の系列に適用される。

• データの並べ替えも行われる。
  • 上位Xルール：降順
  • 下位Xルール：昇順

並べ替え †

• ビューの並び替えではなく、カテゴリに従って並べ替えられる。

  /	データ型	並べ替え順序
  1	テキスト	アルファベット順
  2	数値	昇順
  3	日付	日付順
  4	オプション セット	ラベルではなくオプション値の昇順
  5	検索フィールドのGUID	関連エンティティの名前・件名などのプライマリ フィールド（ラベル）ではなくGUIDの昇順
  6	主キー フィールドのGUID	グラフ エンティティの名前・件名などのプライマリ フィールド（ラベル）ではなくGUIDの昇順

• 検索フィールドのGUID：
  ランダムな並びに視えるため、サブカテゴリに関連エンティティの列を使用する
  （そのためには、ビューにサブカテゴリ列として関連エンティティの列を追加する）。

• 主キー フィールドのGUID：
  グラフ エンティティの主キー（GUID）フィールドをカテゴリに使用するケース（？）。

• その他、上位Xルールと下位Xルールの並び替えを使用する。

グラフの種類の結合 †

・・・

エクスポート・インポート †

用途 †

• グラフ設計ツールではすべての機能を使用できない。
  • すべての機能を使用する場合、エクスポートしたXMLを直接編集する。

• コピー
  • バックアップ・リカバリ
  • 別バージョンの作成

• 移動
  • 個人用グラフ <---> システム グラフ（ソリューションに含まれる）の変換
  • ソリューションを使用しないである組織から別の組織にグラフをコピーする。
    （同じ組織内では、[ファイル名を付けて保存]でコピーできる）

XMLのコンテンツ †

• 組織内で一意なGUID
• 名前と説明
• エンティティ
• 系列・カテゴリに使用するフィールド
• 並べ替えとフィルタ
• グラフ種類
• 各系列の関連プロパティ（色）
• レイアウト（軸の凡例）

• XMLにCRMバージョン情報は含まれない。
  従って、異なるCRMバージョンをインポート可能

エクスポート手順 †

システム グラフ †

• [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
• エンティティを展開し、[グラフ]をクリックする。
• エクスポートするグラフを選択し、
• [その他の操作] ---> [グラフのエクスポート]をクリック。
• ブラウザでダウンロードされたXMLファイルを保存する。

個人用グラフ †

• グラフを作成するエンティティに移動する。
• グラフ ウィンドウが展開されていない場合、
  [グラフ]バーをクリックしてグラフ ウィンドウを表示する。
• 個人用グラフの一覧からエクスポートするグラフを選択し、
• [その他の操作] ---> [グラフのエクスポート]をクリック。
• ブラウザでダウンロードされたXMLファイルを保存する。

インポート †

インポート時にチェック処理が実行される。
構文に問題がある場合、エラーメッセージが表示される。

システム グラフ †

• [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
• エンティティを展開し、[グラフ]をクリックする。
• エクスポートするグラフを選択し、
• [その他の操作] ---> [グラフのインポート]をクリック。
• インポート ウィザードでXMLを参照してインポート、ウィザードが完了するまで待つ。

個人用グラフ †

• グラフを作成するエンティティに移動する。
• グラフ ウィンドウが展開されていない場合、
  [グラフ]バーをクリックしてグラフ ウィンドウを表示する。
• [その他の操作] ---> [グラフのインポート]をクリック。
• インポート ウィザードでXMLを参照してインポート、ウィザードが完了するまで待つ。

GUIDの衝突 †

• システム グラフではダイアログが表示される。

• 個人用グラフでは、

     

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