CRMのカスタマイズ のバックアップ(No.20)

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  • 20 (2016-01-26 (火) 13:11:07)
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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

概要 †

• マーケティング・モジュール
• 営業モジュール
• サービス・モジュール

分野におけるCRM（顧客関係管理）を中心に構築されている。

その一方で、民間・政府・非営利のあらゆる部門における広範囲な
機能を制御可能な多様性からxRMという言葉が使われるようになってきている。

構成 †

カスタマイズは

• ソリューション コンポーネント
• 外部コンポーネント

から構成される。

方法 †

カスタマイズの方法には

• Web アプリケーションの
  • 設定
  • カスタマイズ ツール

• 外部アプリケーション
• レポート サービス
  • フィルター ビュー
  • Webサービス
    • SDKによるプラグイン開発

などがある。

• アドオン
  • .NET
  • ADO.NET
  • WCF
  • WF?
  • T-SQL

• Webコンテンツ
  • JavaScript
  • HTML
  • Silverlight

を除き、コンフィギュレーションのみでコードは書かないので
外部アプリケーションを除き、柔軟性の高いスクラッチ開発的は不可能。

• サポートされる Microsoft Dynamics CRM の拡張機能
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328350.aspx

ポイント アンド クリック †

設計情報の入力I/Fに専用ツール（デザイナ型）を採用し、GUIツールだけで変更可能

手法 †

GUIツールだけで変更可能な手法

• Web アプリケーション
  • 設定
  • カスタマイズ ツール

対象 †

• エンティティ
  • 下位コンポーネント
    • フィールド
    • フォーム
    • ビュー
    • グラフ

JavaScript †

手法 †

• JavaScript
• Web アプリケーションの設定

対象 †

• フォーム スクリプト イベント ハンドラー
  フォーム イベント ハンドラーが JavaScript Web リソースで定義された関数を呼び出すように構成する。

• コマンドバー (リボン) コマンド
  <CustomRule?>(RibbonDiffXml?) or <JavaScriptFunction?>(RibbonDiffXml?)
  要素を使用し、JavaScript Web リソース内に定義された関数を呼び出すアクションを定義する。

• Web リソースと IFRAME
  HTML Web リソース内で JavaScript Web リソースを使用、親子で対話できる。

プラグイン †

• ビジネス ロジックのプラグイン メカニズム。
• Dynamics CRM SDK、Visual Studio、Excel等の開発ツールを併用する必要がある。
• 設置型、IFD、およびOnline(分離モード) の Microsoft Dynamics CRM 展開で使用可能。

• アセンブリの %installdir%\server\bin\ フォルダーへの追加は、
  設置型および IFD サーバー インストール型のみでサポートされている。

• プラグインの開発
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328490.aspx

手法 †

• Microsoft Dynamics CRM SDK
• Web アプリケーションの設定

種類 †

• 同期・非同期
  • 同期ビジネスロジック・プラグイン
    （イベント実行・パイプライン）
    • プレイベント・プラグイン
    • プラットフォーム・コア操作プラグイン
    • ポストイベント・プラグイン

• 非同期ビジネスロジック・プラグイン
  • ユーザ定義プラグイン
  • カスタムワークフロー・プラグイン

• イベント実行パイプライン
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327941.aspx

XMLを直接編集 †

エクスポートしたソリューション パッケージのXMLを直接編集

Webサービスの使用 †

手法 †

Webサービスを使用した外部アプリケーションの開発

• DiscoveryService?（探索サービス）
  • マルチテナント環境下でユーザが所属する組織を判別

• OrganizationService?（組織サービス）
  • Microsoft Dynamics CRM SDKのメインWebサービス
  • CRMのデータ、メタデータにアクセスするコードを記述するためのメソッドを含む
  • 最近のアプリケーションの SOAP エンドポイント

• Organization Data Service
  • OData エンドポイント

• DeploymentService?

対象 †

Webサービスを使用した

• 外部アプリケーション
• レポート サービス
• プラグイン

データ アクセス †

手法 †

• Microsoft Dynamics CRM SDKを使用し、
  Web サービス経由でデータ アクセス

• エンティティ
• QueryExpression?
• QueryByAttribute?
• FetchXML
• LINQ クエリ

• ビュー経由でデータ アクセス
  • フィルターされたビュー（Filtered views）

対象 †

データ アクセスする、

• 外部アプリケーション
• レポート サービス
• Webサービス
• プラグイン

セキュリティ †

• ロールベース セキュリティ
  • 特権
  • アクセス レベル

• オブジェクトベースのセキュリティ
  • レコードベースのセキュリティ
  • フィールドベースのセキュリティ

• セキュリティ プリンシパル(ユーザーまたはチーム)

• 認証方法
  • ADDS
  • ADFS
  • AzureAD

ソリューション †

概要 †

• ソリューション コンポーネントをグループ化したもの。

• 特定のビジネス要件一式を満たすために
  システムに対して行うカスタマイズを整備するための手段。

• 一連のカスタマイズ（ソリューション コンポーネント）をパッケージ化。
• 一部のユーザー or 全てのユーザーに必要となる機能を提供する。

• カスタマイズ
  • カスタマイズに対応するカスタム ソリューションを新規作成する。
  • 既定のソリューションを直接編集することもできる。
  • 推奨：ビジネス要件のまとまり毎にカスタム ソリューションを新規作成する。

利点 †

• 他のコンポーネントに気を取られること無く、
  必要なコンポーネントのみに取り組むことができる。

• 元の要件に複数のソリューションを関連付けることで、変更を記録できる。

• 開発環境からのエクスポートと、テスト運用環境へのインポートが可能。
  • エクスポートに含まれるのは差分のみ。サイズが小さくて済管理も容易。
  • エクスポートは、変更管理レコードの一部として保存できる。
  • 過去のソリューションを使用して変更をロールバックできる。

構成 †

• ソリューションの概要
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/Gg334576.aspx

システム ソリューション †

• Microsoft Dynamics CRM 内に定義された既定のソリューション コンポーネント
• 組織作成時に作成され、システムの全コンポーネントを含んでいる。
• 既定のアプリケーションの動作を定義している。

• 既定のソリューションは、
  • エクスポート・インポートが可能だが、
  • マネージド ソリューションとしてのエクスポートが不可能。
  • 全体をDynamics CRM Onlineに展開することが不可能。

• システムが複雑化すると、既定のソリューションを使用した方法では対応が困難になる。
  このため、カスタム ソリューションを使用して、コンポーネントを分割する。

マネージド ソリューション †

• 主に、ISVがアドオンを顧客に販売するような配布のケースで使用する。

• 開発用用途のアンマネージド ソリューションをエクスポート＆パッケージ化したもの。

• 配布とインストールを目的とする完成したソリューション。

• インポート・エクスポート
  • システム コンポーネントは変更されない。
  • アンマネージド ソリューションの部分はロールバックできる。
  • アプリケーションの動作は、マネージド ソリューションの変更の組み合わせになる。

アンマネージド ソリューション †

• 配布を目的としない、展開で使用。
  • 開発中のソリューション展開
  • 社内的な変更の展開

• アンマネージド カスタマイズをグループ化したもの。

• インポート・エクスポート
  • システム コンポーネントを変更する。
  • 変更の上書き＆上書きの動作になる。
  • ロールバックできない（コンポーネントは削除されない）。
  • インポート順が異なると、結果が異なってくることがある。

アンマネージド カスタマイズ †

• 開発中のアンマネージド カスタマイズの実体は、すべて既定のソリューションに含まれる。
• システム ソリューションはアンマネージド カスタマイズできる。
• マネージド ソリューションはアンマネージド カスタマイズできる。

新規作成 †

ソリューション（カスタム ソリューション）を新規作成する。

• 始め、開発のためのアンマネージド ソリューションを作成する。
• 開発中のアンマネージド カスタマイズの実体は、すべて既定のソリューションに含まれる。
• アンマネージド ソリューションは、アンマネージド カスタマイズの参照のみ保持する。

• アンマネージド ソリューションを削除すると、
  既定のソリューションからアンマネージド カスタマイズも削除される。

ロール †

以下のロールを持つユーザでCRMの組織にサインイン。

• システム カスタマイザー
• システム管理者

手順 †

• ナビゲーション バーの[Microsoft Dynamics CRM]の[設定]、[ソリューション]、[新規]。
• [新しいソリューション]フォームが表示される。

• 必要事項を入力し保存。
  • 表示名：ソリューションの呼称（変更可能）
  • 名前：英数字のみ（変更不可能）

• 発行元：マネージド ソリューションで特に重要になる。
  • ソリューション・コンポーネントの発行元を特定可能な接頭辞を定義する。
    ・カスタマイズした組織：カスタマイザー（個人、組織、企業）
    ・ビジネス要件：カスタマイズ（モジュール名）

• 接頭辞：8文字以内
  ・新規コンポーネント名の先頭に付与され名称の衝突を抑止する。
  ・接頭辞 ＝ カスタマイズした組織 ＋ ビジネス要件などとする。

• 補足：組織を作成すると、”既定の発行者”という発行元が自動的に作成される。

• 構成ページ

• バージョン：バージョン番号（数字のみ）
  • メジャー.マイナー.ビルド.リビジョン
  • 推奨：年.月.日.リビジョン

• 説明：ソリューションの機能の概要（2,000文字）

• エクスポート時のファイル名
  "名前"＋"バージョン"

複数ソリューションの用例 †

開発 †

複数のカスタマイザーによるカスタマイズ

• 利点
  • 並行作業
  • 開発、マージ、テスト

• 欠点
  • 競合の類の検出の遅延。

バージョン †

完了した作業に新しい要件が追加された時。

• 以下の場合は旧ソリューションに変更を行う。
  • バグ修正（リビジョン・アップ）

• 以下の場合は新ソリューションに、新コンポーネント追加を行う。
  • 当該ソリューションへの更新が枯れている場合

エクスポート・インポート †

エクスポート †

• ZIP形式でのエクスポート
  以下が同梱されている。
  • XML
  • DLL
  • XAML
  • 画像ファイル

• 用途
  • 開発-リリースまで。
    • 開発-テスト-運用環境
    • 受け入れテスト、トレーニング

インポート †

• バージョン番号で管理されている。
  • インポート元の方がバージョン番号が大きい場合はインポート不可能。

• コンポーネントを含まないソリューションをインポートしてもコンポーネントは削除されない。

• ダウン・レベリング CRMのマイナーバージョンが違う場合で、旧バージョンのCRMがインポートする場合、
  旧バージョンでサポートされない機能（コンポーネント/プロパティ）を削除する。

ソリューション コンポーネント †

カスタマイズ ツールまたは API を使用して作成され、アプリケーション内で完全にホストされる。

種類 †

スキーマ †

• エンティティ
  • フィールド
  • フォーム
  • ビュー
  • グラフ

• 関連付け
• 接続とつながりロール

• グローバル オプション セット

ユーザインターフェイス †

• アプリケーション リボン
• サイトマップ
• フォーム
• エンティティ リボン
• Webリソース

• 分析
  • ダッシュボード
  • レポート
  • グラフ
  • ビジュアル化

プロセス/コード †

• プロセス
  • ダイアログとワークフロー
• プラグイン
  • アセンブリ
  • 処理手順

テンプレート †

• 差し込み印刷
• 電子メール
• 契約
• 記事

セキュリティ †

• セキュリティ ロール
• フィード レベルのセキュリティ プロファイル

データ レコード †

• データ レコード
  • ユーザ
  • チーム、部署
  • キュー
  • 目標
  • 情報カテゴリの階層
  • 製品カタログに関連したもの

• データレコードを使用したソリューション コンポーネント
  • ビュー
  • レポート
  • カスタム コード

• 信頼性を担保する方法。
  • データインポートウィザードを使用する。
  • インポートフィアルにレコードのGUIDを含める。

外部コンポーネント †

アプリケーションの外部で動作するソフトウェアは、
インストーラー プログラムなど、従来の方法で
アプリケーションをパッケージ化してインストールする。

メタデータ †

コンポーネントの中にはメタデータを形成しているものもある。

• コンポーネント間の連携
• コンポーネントの体裁（見た目）
• SQLデータベースへのデータ格納方法

新規作成 †

• ソリューション コンポーネントの追加
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/add-a-solution-component.aspx

• 既定のソリューション コンポーネントの表示または編集
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/view-or-edit-default-solution-components.aspx

ロール †

同上

手順 †

• ナビゲーション バーの[Microsoft Dynamics CRM]の[設定]、[ソリューション]、目的のソリューションをダブル クリック。
• ソリューションエクス プローラーのナビゲーション ウィンドウで[コンポーネント]をクリック。
• [コンポーネントの種類] の一覧で追加する種類をクリックし、コマンド バーで、[新規] または [既存の追加] を選択。

エンティティ †

下位コンポーネント †

また、エンティティを作成すると以下のコンポーネント
（for メタデータ・体裁）が自動的に作成され、個別の削除は不可能。
内部的には、エンティティに対応したDBのテーブルも作成されている。

フィールド †

• エンティティのプロパティ
• DBやビューの列に対応
• フォームのInput, Output, Editフィールドに対応するコントロール

フォーム †

• エンティティに対応するフォームUI
• 以下の各種コンポーネントが含まれる。
  • フィールド
  • サブグリッド
  • レイアウト
  • イベントハンドラ＆スクリプト
• 格納先：SystemForm?

ビュー †

• 所謂ビューだが、SQLを使用していない。
• 格納先：SavedView?

グラフ †

• 常にビューとペアで使用される。
• データセットから棒、折れ線などの各種グラフを生成して表示。
• 一部エンティティには既成のグラフがあり、このカスタマイズも可能。

エンティティの種類 †

システム エンティティ †

• システム開始時に事前に定義されるエンティティ（カスタマイズ可能）
• 関連付けなど、依存関係があるコンポーネントは削除できない。

カスタム エンティティ †

• カスタマイズで追加したエンティティ。
• 関連付けなどの依存関係を削除した後に削除可能。

依存関係 †

依存関係の例 †

• サブコンポーネント
• 関連付け
• 接続とつながりロール

• 利用？
  • ダッシュボードにグラフを含める等。

必須コンポーネント †

• 必須コンポーネント リストに表示される。
• しかし、エンティティの削除を妨げない。
• 必須コンポーネントが一度でもエクスポートされていれば以降ソリューションへの追加は不要。
• 多くの必須コンポーネントはシステム エンティティのため（、警告が表示されても）、ソリューション追加は不要。

エンティティとDBMSスキーマ †

• フィルター ビューによりエンティティが提供される。

• DBMS構造を意識する必要はない
  • 旧バージョンではシステムフィールドとカスタムフィールドでテーブルが分割されていた。
  • 新バージョンではテーブル統合されたがフィルター ビューによりアプリケーションは影響を受けない。
  • 外部スキーマ（フィルター ビュー）により、概念スキーマ（製品のテーブル設計）変更の影響を受けない。

• 必要なデータは外部キーを使用して結合される。

• 概念スキーマ（テーブル）にインデックスを付与することはサポートされている。

データ アクセス †

概要 †

DBテーブルにアクセスする方法

アクセス方法 †

Microsoft Dynamics CRM SDKを使用 †

• エンティティ

• クエリを使用してデータを取得する
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334607.aspx
  • QueryExpression?
  • QueryByAttribute?
  • FetchXML
  • LINQ クエリ

フィルターされたビュー（Filtered views） †

SQLでの直接アクセスはサポートされない。

• 直接アクセスはフィルターされたビュー（Filtered views）のみサポート。
• 更新は不可能、参照系（更新は不可）の外部アプリケーションの開発で利用可能。

制限事項（Dynamics CRM Onlineで） †

利用できない †

SQLとして実行されるため、

• フィルターされたビュー（Filtered views）

利用できる †

Web サービス経由でクエリが実行されるため。

• エンティティ
• QueryExpression?
• QueryByAttribute?
• FetchXML
• LINQ クエリ

エンティティ †

• Create メソッド
• Retrieve メソッド
• Update メソッド
• Delete メソッド
• RetrieveMultipleMethod? メソッド
• Execute メソッド

事前バインディング †

• ヘルパー プロキシ クラス

遅延バインディング †

• Entityクラス
  • ハッシュテーブル

• EntityCollection?クラス
  • Entities
  • EntityName?
  • ExtensionData?
  • Item
  • MoreRecords?
  • PagingCookie?
  • TotalRecordCount?
  • TotalRecordCountLimitExceeded?

Fetch、QueryExpression?、QueryByAttribute? †

オブジェクトやXMLの階層構造でSQLを表現する。

• サンプル: Fetch と QueryExpression? の間でクエリを変換する
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh547457.aspx

QueryExpression? †

• QueryExpression? でクエリを作成する
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328300.aspx
• サンプル: QueryExpression? クラスを使用した複数取得
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328149.aspx

QueryByExpression? †

• サンプル: QueryByAttribute? クラスを使用した複数取得
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334708.aspx

FetchXML †

• FetchXML を使用したクエリの構築
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328332.aspx

• Dynamics CRM でサポートされるクエリ言語。
• T-SQL の機能に似た内容をサポート。
• Dynamics CRM のセキュリティに準じた結果セットを取得できる。
• ユーザービューやシステムビューの保存や、高度な検索の実行で利用される。
• 高度な検索で利用したクエリを FetchXML として取得できる。

LINQ †

• LINQ to CRM
  Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム クエリ プロバイダー

• LINQ (.NET 統合言語クエリ) を使用してクエリを作成する
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328028.aspx

フィルターされたビュー(Filtered views) †

• Microsoft Dynamics CRM データベース（SQL Server）を直接クエリできる。
• 設置型のみでサポートされるため、オンライン環境へ移行することができない。

参考 †

• Japan Dynamics CRM Team Blog - Site Home - MSDN Blogs
  
  • Dynamics CRM 2011 カスタムレポート
    • その 1 - フィルター化されたビュー vs. FetchXML
      http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2013/01/07/dynamics-crm-2011-custom-reporting-in-microsoft-dynamics-crm-fetch-vs-filtered-views.aspx
    • その 2 - FetchXML を利用したカスタム活動レポート
      http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2013/07/02/dynamic-activity-reporting-using-fetchxml.aspx

CRM セキュリティモデルの作成 †

CRM エンティティのカスタマイズ †

CRM フィールドのカスタマイズ †

CRM 関連付けの管理 †

CRM フォームのカスタマイズ †

CRM 業務ルールの構成 †

CRM ビューのカスタマイズ †

CRM グラフのカスタマイズ †

CRM ダッシュボードのカスタマイズ †

CRM 追加のセキュリティ オプション †

CRM 業務プロセス フロー †

     

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