サポート案件のバックアップ(No.3) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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- 3 (2015-03-17 (火) 04:50:37)
- 4 (2015-03-17 (火) 23:17:44)
- 5 (2015-03-18 (水) 01:51:33)
- 6 (2015-03-18 (水) 23:36:13)
- 7 (2015-03-20 (金) 19:31:24)
- 8 (2015-09-22 (火) 20:23:02)
- 9 (2015-09-26 (土) 20:42:24)
- 10 (2016-01-26 (火) 18:41:46)

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目次 †

目次
概要
プロセス
- プロセスリポン
作成
- 手動作成
  - フルフォーム
  - 簡易フォーム
- 活動から変換
操作
- メニューオプション
- 関連レコード

概要 †

「Dynamics CRM」のサービス・モジュールのサポート案件について説明します。

プロセス †

プロセスリポン †

特定→リサーチ→解決

作成 †

手動
- フルフォーム
- 簡易フォーム
活動から変換
ワークフロープロセスによる自動作成
ダイアログプロセスによる手動作成

手動作成 †

フルフォーム †

サポート案件の作成または編集
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_cs_case_modify.htm

新規サポート案件 or 電話サポート

役職
顧客
- 名前
- 電話
- 電子メール
- サポート案件
- 活動の一覧
情報カテゴリ
所有者
契約と製品情報
割り当て情報

メモと記事
- サポート技術記事
- 共同作業ウィンドウ
  - メモ（テキスト、添付5-9MB、SharePoint）
  - 投稿（Yammer）
  - 活動（電話、タスク、予定、電子メール））

類似サポート案件（つながりレコード）

簡易フォーム †

簡易サポート案件レコードを作成する
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-JP/online/5.1_osdp/Help/source_sr_create_quick_case.htm

役職

顧客
- [顧客の検索] の検索フィールドで選択した顧客に自動的に関連付け。

情報カテゴリ [類似サポート案件の検出] ポップアップフォーム
- ？？
- 種類
  - 質問
  - 問題
  - 要求

問合せ情報
サービスレベル

状態・優先度
所有者

活動から変換 †

活動のサポート案件への変換
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_act_convert_activity_case.htm

操作 †

メニューオプション †

新しいサポート案件の作成
サポート案件の
- 削除
- 解決
- 取消

キューへのサポート案件の追加

サポート案件の割当
サポート案件のリンクを含む電子メールメッセージの送信
サポート案件のフォロー

ワークフローの実行
ダイアログボックスの開始

サポート案件に適用するプロセスの切り替え

関連レコード †

活動
メモ
投稿
接続
監査履歴
バックグランドプロセス
リアルタイムプロセス