営業モジュールのバックアップ(No.3) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

[ トップ ] [ 新規 | 一覧 | 単語検索 | 最終更新 | ヘルプ ]

Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

戻る

目次 †

目次
概要
営業管理
潜在顧客の管理
- 潜在顧客の使用

概要 †

営業管理 †

顧客
- 既存顧客
- 新規顧客
- 潜在顧客
  - 見込みあり
  - 見込みなし

顧客 †

取引先企業
- 顧客
- ベンダ
- パートナー
- 再販業者

取引先担当者
- 顧客
- コンサルタント
- サービス提供者

潜在顧客
評価プロセスの最後に
- 取引先企業
- 取引先担当者
- 営業案件の組合せ

に変換される。

営業 †

営業案件
見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン）

営業案件からの競合企業
製品カタログから選択された製品

売上見込
- 取引のクローズの推定確率
- 取引のクロースの推定日

営業案件が属しているレコード
- 取引先企業
- 取引先担当者

営業のクローズに関与するすべての活動
- 電話
- レター
- FAX
- 電子メール
- 予定
- メモ

営業資料
- ドキュメントの添付
  - 製品パンフレット
  - 記事
  - 値引き
  - 価格構造

メール送付

関連付け
- 製品
- 競合企業
- マーケティング・キャンペーン

見積もり
- 製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。

↓　変換

受注・売上 †

受注
- 組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
- DCRMから会計アプリケーションに送信する。

↓　変換

請求書
- 会社から顧客への支払い請求
- 会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。

＋

売上

その他 †

競合企業

製品カタログ

製品

出荷単位
製品のパッケージ方法
- 製造元からの出荷単位
- 販売する場合の出荷単位

価格表
特定条件下での製品価格の定義
- 特別価格
- 季節変動
- 販売対象（官・民間・教育期間）

値引き表数量範囲ごとに異なる値引き
- 金額
- 割合

通過
- 為替レートを管理する通貨レコード
- 取引に関連する価格設定を正確に追跡

潜在顧客の管理 †

追跡機能と管理機能

潜在顧客の使用 †

大規模な需要生成プロセスを利用している場合、

広告
巡回イベント
電話セールス

大量の低価値情報を保存するため
（潜在顧客リスト、見本市の参加者）
潜在顧客の使用の可能性が高くなる。