共通的な機能のバックアップ(No.4) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

概要 †

「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。

プロセスの作成および編集 †

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531144.aspx

キュー
ワークフロー
ダイアログ
操作
業務プロセスフロー

キュー †

用途 †

CRM管理戦略にとって重要な作業アイテムを整理・管理・監視する。
営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。
処理待ちの活動、作業アイテムを整理して格納。
現在作業中の活動および作業アイテムにも使用される。

種類 †

個人用キュー
共有キュー（チーム用）

既定のキュー
- 個人ごと
- チームごと

追加のキュー
十分な権限を持つユーザが作成する。

タクス †

電子メールアイテムの受付
アクティブ化・非アクティブ化
キューの削除（アイテムが含まれないこと）

シナリオ †

エスカレーションキュー
- 指定時間内に解決しなかった。
- 顧客サービスレベル契約違反

特定条件に一致したキュー
- マウンテンバイク用のキュー、ロードバイク用のキュー
- 適切な専門知識を持った顧客サービス担当（CSR）が監視。

認知度を高めるキュー
- 特定しきい値を超える売上の営業案件用のキュー
- 営業管理での認知度を高める。

共有キュー→個人キューに手動でルーティング。

キュー・アイテム †

割当：コマンドバーの[操作]→作業者フィールド
解除：コマンドバーの[解除]（作業者がタスクを実行か、割当の解除）
削除：コマンドバーの[削除]（元のレコードも削除される）
詳細：コマンドバーの[詳細]（管理目的でキューアイテムの詳細を確認）
- キュー
- キュー内のキューアイテム
- キューアイテムの
  - ユーザ
  - 登録日時（キューへ）
  - 更新日時（レコードの）
  - ソーシャル・アクティビティ・フィード・ウォールから追跡

ワークフローとダイアログ・ボックス †

ワークフローの実行とダイアログ・ボックスの開始、
両方を実行すると、特定のプロセスを自動化できる。

ワークフロー †

営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。

ワークフローの実行
- e.g.:新しい所有者への割当の際にメール通知
- 複数件のレコードに対して適用可能。

ダイアログ・ボックス †

・・・

ダイアログ・ボックスの開始
- e.g.:新しい所有者が初めて顧客と会話するとき、
  定義済みの質問リストに従って話をするように決める。
- １件のレコードに対して適用可能。
- ダイアログの開始
  http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_dlg_start_dialog.htm

分析ツール †

情報を分析および報告するツール

リスト、ビュー、およびグラフ
- 特定の情報を分析

カスタムレポート
レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。

高度な検索
FetchXMLを使用して自由SQLを実装できる。

Excelにエクスポート
Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析
- 静的ワークシート
- 動的ワークシート
- 動的ピボットテーブル

グラフとダッシュボード
- 特定のビューをビジュアル化
- カスタムHTMLページ
- 外部Webサイト

レポート †

組込みレポート †

事前構成レポート

カスタムレポート †

SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。

Excelへのエクスポート †

静的ワークシートへのエクスポート †

Excelフォームにデータをコピー
表示されている全行をエクスポート

動的ワークシートへのエクスポート †

DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート
最新のデータが提供される。

動的ピボットテーブル †

動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、
ピボットテーブルにエクスポートする。
レポートに表示する列を選択することができる。

グラフとダッシュボード †

グラフ †

グラフの種類
- 縦棒グラフ
- 横棒グラフ
- 折れ線グラフ
- 円グラフ
- 漏斗グラフ
- 複数系列グラフ
- 比較グラフ（積み上げグラフ）
- 面グラフ

システムグラフ
- 一部の種類のレコードが対象
- セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
- 全てのユーザが表示できる。

個人用グラフ
- ユーザが作成し
- ユーザが表示できる。
- 他のユーザチームと共有できる。

ダッシュボード †

複数の要素が集まって１つのソリューションを提供

グラフ
エンティティ
オプションセット
Webリソース
ワークフロー

Webリソース・IFrame

Webリソース
- カスタムHTMLページ
- ERPシステム
- 外部アプリケーション

IFrame
外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。

システム・個人ダッシュボード

システムダッシュボード
- セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
- 全てのユーザが表示できる。

個人用ダッシュボード
- ユーザが作成し
- ユーザが表示できる。
- 他のユーザチームと共有できる。

高度な検索ビュー †

自由SQLを使用してビューを提供
SQLをGUIで作成（内部的にはFetchXMLが使用されている）

高度な検索ビューの編集
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm

システム・個人ビュー †

システムビュー
- セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
- 全てのユーザが表示できる。

個人用ビュー
- ユーザが作成し
- ユーザが表示できる。
- 他のユーザチームと共有できる。