営業分析のバックアップ(No.4) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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- 1 (2015-03-12 (木) 21:32:17)
- 2 (2015-03-13 (金) 00:46:58)
- 3 (2015-03-17 (火) 23:52:45)
- 4 (2015-03-21 (土) 21:21:46)
- 5 (2016-01-26 (火) 19:08:25)

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目次 †

目次
概要
分析ツール
レポート
- 営業履歴レポート
- 営業パイプラインレポート
グラフ
- システムグラフ
- 個人用グラフ

概要 †

「Dynamics CRM」の営業モジュールの営業分析について説明します。

分析ツール †

営業関連の情報を分析および報告するツール

レポート †

営業チームの作業を評価する場合に役立つ評価レポート。

営業履歴
営業の生産性
売上予測

営業履歴レポート †

クローズされた営業案件の情報に基く縦棒グラフ

次のカテゴリでグループ化

顧客の業種
顧客担当地域
営業案件のクローズ日
営業案件の所有者

営業パイプラインレポート †

オープンの営業案件から発生する期待売上を示す棒グラフ

次のカテゴリでグループ化

推定クローズ日
営業案件の評価
営業案件の所有者

グラフ †

システムグラフ †

一部の種類のレコードが対象

取引先企業
取引先担当者
潜在顧客
.etc

個人用グラフ †