Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
目次 †
概要 †
- マーケティング・モジュール
- 営業モジュール
- サービス・モジュール
分野におけるCRM（顧客関係管理）を中心に構築されている。
その一方で、民間・政府・非営利のあらゆる部門における広範囲な
機能を制御可能な多様性からxRMという言葉が使われるようになってきている。
構成 †
カスタマイズは
から構成される。
ソリューション コンポーネント †
カスタマイズ ツールまたは API を使用して作成され、
アプリケーション内で完全にホストされる。
種類 †
- スキーマ
- エンティティ
- 属性
- 関連付け
- グローバル オプション セット
- ユーザインターフェイス
- アプリケーション リボン
- サイトマップ
- フォーム
- エンティティ リボン
- Webリソース
- セキュリティ
- セキュリティ ロール
- フィード レベルのセキュリティ プロファイル
外部コンポーネント †
アプリケーションの外部で動作するソフトウェアは、
インストーラー プログラムなど、従来の方法で
アプリケーションをパッケージ化してインストールする。
方法 †
ポイント アンド クリック †
GUIツールだけで変更可能な手法
ワークフロー定義 †
.NETプラグイン †
XMLを直接編集 †
エクスポートしたソリューション パッケージのXMLを直接編集
ソリューション †
- ソリューション コンポーネントをグループ化したもの。
- 特定のビジネス要件一式を満たすために
システムに対して行うカスタマイズを整備するための手段。
- 一連のカスタム コンポーネントをパッケージ化。
- 一部のユーザー or 全てのユーザーに必要となる機能を提供する。
- カスタマイズ
- カスタマイズに対応するカスタム ソリューションを新規作成する。
- 既定のソリューションを直接編集することもできる。
- 推奨：ビジネス要件のまとまり毎にカスタム ソリューションを新規作成する。
構成 †
システム ソリューション †
- Microsoft Dynamics CRM 内に定義された既定のソリューション コンポーネント
- 既定のアプリケーションの動作を定義している。
マネージド ソリューション †
- 配布とインストールを目的とする完成したソリューション
- アンマネージド ソリューションをエクスポート＆パッケージ化したもの。
- ソリューション コンポーネントの変更・追加が可能。
- システム ソリューションの上にインストールできる。
- 他のマネージド ソリューションの上に重ねることもできる。
アンマネージド ソリューション †
- 開発中であるか、配布を目的としないソリューション
- アンマネージド カスタマイズをグループ化したもの。
アンマネージド カスタマイズ †
- システム ソリューションはアンマネージド カスタマイズできる。
- マネージド ソリューションはアンマネージド カスタマイズできる。
利点 †
- 他のコンポーネントに気を取られること無く、
必要なコンポーネントのみに取り組むことができる。
- 元の要件に複数のソリューションを関連付けることで、変更を記録できる。
- 開発環境からのエクスポートと、テスト運用環境へのインポートが可能。
- エクスポートに含まれるのは差分のみ。サイズが小さくて済管理も容易。
- エクスポートは、変更管理レコードの一部として保存できる。
- 過去のソリューションを使用して変更をロールバックできる。
既定のソリューション †
- 組織作成時に作成される、システムの全コンポーネントを含んだソリューション。
- システムが複雑化すると、既定のソリューションを使用した方法では対応が困難になる。
このため、カスタム ソリューションを使用して、コンポーネントを分割する。
ソリューションの新規作成 †
権限 †
以下の権限を持つユーザでCRMの組織にサインインする。
手順 †
- ナビゲーション バーの[Microsoft Dynamics CRM]の[設定]、[ソリューション]、[新規]。
- [新しいソリューション]フォームが表示される。
- 必要事項を入力し保存。
- 表示名：ソリューションの呼称（変更可能）
- 名前：英数字のみ（変更不可能）
- バージョン：バージョン番号（数字のみ）
- メジャー.マイナー.ビルド.リビジョン
- 推奨：年.月.日.リビジョン
- 説明：ソリューションの機能の概要（2,000文字）
- エクスポート時のファイル名
"名前"＋"バージョン"
コンフィグレーション †
- エンティティを作成すると画面・DBテーブルも自動的に作成される。
- 基本１エンティティ＝１画面・１テーブルとなっている。
- 画面・テーブルの自動生成ツールと言うよりも、アドオンのEUC支援ツール。
- 帳票・グラフ・ビューと、ダッシュボードのカスタマイズが可能。
- つながり機能は、ロールでエンティティ（レコード）間を接続。
- ロールアップクエリの定義
- 任意のエンティティのフィールドをロールアップフィールドに設定できる。
- ロールアップフィールドのデータ型、対象データセット（個人・グループ）を変更可
ポイント †
- 設計情報の入力I/Fに専用ツールを採用
- ラウンド・トリップ開発に非対応（コードはJavaScriptのみ）。
- 設計情報の入力フォーマットやテンプレート修正は不可
- 画面が自動生成なので柔軟性に難あり、
例えば一覧メンテ処理は実装できない。
- （必ず[一覧表示] → [詳細表示] → [データ修正]が必須）
- アドオン開発をするときは他の開発ツールを併用する必要がある。
- （Dynamics CRM SDK、Visual Studio、Excel）
SDK †
で開発。
ポイント †
エンティティ †
バインディング †
事前バインディング †
遅延バインディング †
SQL †
- DBテーブルにアクセスする方法
- Dynamics CRM SDKを使用する。
- SQLでの直接アクセスはセルフサポート扱い。
- 直接アクセスはフィルターされたビュー（Filtered views）だけサポート。
- Web サービス経由でクエリが実行されるため。
Dynamics CRM Onlineで利用できる。
- エンティティ
- QueryExpression?
- FetchXML
- LINQ クエリ
- SQLとして実行されるため、
Dynamics CRM Onlineで利用できない。
- フィルターされたビュー（Filtered views）
エンティティ †
- Create メソッド
- Retrieve メソッド
- Update メソッド
- Delete メソッド
- RetrieveMultipleMethod? メソッド
- Execute メソッド
Fetch と QueryExpression? †
オブジェクトやXMLの階層構造でSQLを表現する。
QueryByExpression? †
FetchXML †
- Dynamics CRM でサポートされるクエリ言語。
- T-SQL の機能に似た内容をサポート。
- Dynamics CRM のセキュリティに準じた結果セットを取得できる。
- ユーザービューやシステムビューの保存や、高度な検索の実行で利用される。
- 高度な検索で利用したクエリを FetchXML として取得できる。
LINQ to CRM
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム クエリ プロバイダー
フィルターされたビュー †
- Filtered views
- Microsoft Dynamics CRM データベース（SQL Server）を直接クエリできる。
- 設置型のみでサポートされるため、オンライン環境へ移行することができない。
参考 †
- Japan Dynamics CRM Team Blog - Site Home - MSDN Blogs
- Dynamics CRM 2011 カスタムレポート
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