Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>サービス・モジュール]]

* 目次 [#u8eab620]
#contents

*概要 [#s8cc9542]
「Dynamics CRM」の[[サービス・モジュール]]のスケジュール設定について説明します。

*サービス・スケジュール [#m2e93eec]

**用途 [#u74eb80d]
サポートに必要なリソースを空き時間を考慮して準備
-従業員
-設備
-備品の空き時間

**利点 [#p73f7c21]
-予定を確実にスケジュールしサービス品質向上
-作業負荷を考慮して過密にならないようスケジュール管理
-顧客に対して信頼性のある時間の見積が可能

**シナリオ [#u81fe013]
***個人差業者 [#o4c3dbb0]
-個人の作業者を顧客予定に合わせてスケジュール。
--作業者と顧客が１：１で会う。
--必要な設備が作業者のオフィスのみ。
--共有リソースのスケジュールが必須でない。

-業務の例
--税理士
--公認会計士
--弁護士
--サポートエンジニア
--ITコンサルタント/ITアーキテクト

***交代制勤務とスキル [#r6143d13]
-スキルセットの異なる作業者が別々の時間帯に勤務する業務
--１サービスに複数のスキルセット・資格・免許を持つ作業者が必要。
--作業者の勤務時間が異なる場合がある。
--シフトによって同じ拠点/設備/備品を使用できる。

-業務の例
--自動車修理
--理髪店/美容院
--歯科医院
--献血センター

***複合スケジュール [#kb251a1f]
-スキルセットの異なる作業者が別々の拠点/設備で作業する業務。
--サービスには複数のスキルセット・資格・免許を持つ作業者が必要。
---作業者の勤務時間と拠点が異なる。
--サービスには複数の拠点/設備が必要。
---作業者毎に拠点が異なる。
---設備/備品など共有リソースのスケジュールが必要。

-業務の例
--病院の救急処置施設
--スケジュールが集中管理される複数のサービス施設

***出張サービス [#rfb812a1]
-スキルセットの異なる作業者が出張する業務
--サービスには複数のスキルセット・資格・免許を持つ作業者が必要。
---作業者の勤務時間が異なる場合がある。
--チームで出張が必要
---作業者は顧客の拠点で作業する必要がある。
---出張用の車両/設備/備品などの共有リソースのスケジュールが必要。
---移動時間の考慮、移動距離の最小化

-業務の例
--建築業、内装業、造園業
--電気/ガス/水道等の監視/保守サービス

**用語 [#iafbc981]
***サービス [#x36ee234]
１つ以上のリソースを称して顧客に提供されるサービス。

-説明
-既定の期間
-既定の間隔

***リソース [#ob87babe]
サービスの提供に必要な作業者、拠点/設備/備品などのリソース。

-作業者
--例
--項目
---作業時間
---休暇
---サービス制限

-拠点
--例
---教室
--項目
---作業時間
---休暇
---サービス制限

-備品
--例
---工具
---COMP
---車両
--項目
---作業時間
---休暇
---サービス制限

-設備と備品に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_set_FacilitiesEquipment.htm

***リソース・グループ [#g93b0853]
-同じスキルセットを持っているリソースのメンバを格納する。
-認定資格、経験レベルを定義したグループを設定できる。

-リソース グループの作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ws_create_resourcegroups.htm

***選択ルール [#a8aa46af]
上記のリソースを組み合わせる方法

-サービスを提供できるリソース~
１つのサービスを提供するのに必要なリソース

-リソースが当該拠点に有るか無いか~
当該拠点で提供されるサービスにのみ利用される

-必要なリソースのスケジュール（スケジュール設定の要件）
--使用率が最も低い
--使用率が最も高い
--ランダム

-選択ルールの種類~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_ss_SelectionRule_Types.htm

***サービス拠点 [#s8e744d4]
リソース、作業者、拠点/設備/備品が存在する地理的場所
-事務所
-市区町村
-地域

選択ルールで使用される。

***サービス活動 [#jfb16781]
スケジュールに設定されたサービスの[[活動>共通的なレコード#jf395bf3]]イベント

組織でサービス活動を使用する場合は、~
スケジュールエンジンを使用する必要がある。

***サービス・カレンダー [#t2b4dd0e]
組織のスケジュールされた予定とサービス活動のビュー

-フィールドサービス担当者がリソースの割当を確認・比較。
-予定通りでない場合、サービス活動の変更/取消、追跡が可能。

*プロセス [#j7ddbea6]

*スケジュール・エンジン [#g056d8c3]
スケジュール・エンジン、
-サービスに必要なリソースの空き時間を管理
-コスト削減されるようにスケジュールを最適化
-選択ルールを満たすリソースのみ提案

*準備 [#j7ddbea6]
サービス・スケジュール設定のプロセス

関連する要素
-サービスの内容
-リソースの空き時間
-リソースのスケジュールの制限
-サービスのスケジュール設定

**設備/備品の作成 [#cbd98189]
-選択ルール作成のためのリソースの種類
-システム管理者権限が必要

-新しい設備または備品の追加~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_set_facility_equipment_Add.htm

-設定→事業部管理→設備/備品

--名前

--タイムゾーン（以下を考慮する）
---サービス予定の時間
---サービス拠点タイムゾーンからローカルタイムゾーン時間への変換

--部署

--追加の情報
---サービス拠点
---電子メール 1
---説明

**拠点の作成 [#gab1a2be]
リソース（作業者、設備/備品）を拠点に関連付けると、
同一サービス拠点の選択ルールを使用できる。

-サービス拠点に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_set_Sites_list.htm
--サービス拠点の作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_set_site_create.htm
--サービス拠点へのリソースの追加~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_set_site_addresources.htm

**リソースの作業時間の設定 [#ke7747fb]
作業者、拠点/設備/備品のリソースを特定のサービスに対して~
スケジュール設定可能な時間を制限することができる。

-リソースの作業時間に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_ss_WorkingHours_dlg.htm

-ユーザーおよびその他のリソースのスケジュール設定~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_ss_ManageWorkforce.htm

***作業時間、リソースの容量 [#odf4646d]
-ユーザー、設備、または備品の作業時間の設定または変更、またはリソースの容量の設定~
-ユーザー、設備、または備品の作業時間の~
設定または変更、またはリソースの容量の設定~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ws_FE_workinghours.htm

--作業者：勤務時間
--設備/備品：稼働時間
--既定値：365 日 24 時間

-設定→事業部管理→設備/備品 or 設定→管理→ユーザ
-一覧→修正するリソース レコードを開く。

-詳細→作業時間→マンスリビュー→カレンダー日付を選択~
>新しいスケジュールを開始する最初の日となる日付、~
または新しいスケジュールによって影響を受ける日付

-週単位のスケジュール
--この日付のみ
--この日付以降
--定期的な週単位のパターン全体
--曜日
---はすべての日について同じ
---日により異なる
--その他
---スケジュールが 2 日以上に及ぶ場合、このスケジュールが有効な曜日を選択。
---休業日にリソースが稼動しない場合は、従う オプションを選択します。
---スケジュールの開始日を変更。スケジュールの終了日は変更不可。

--作業時間の設定
---開始
---終了

***毎日の使用不可時間のスケジュール設定 [#gd481363]
-ユーザーの休憩または設備/備品の毎日の使用不可時間のスケジュール設定~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ws_FE_breaks.htm
--作業者：休憩や昼食の時間
--設備/備品：毎日のメンテナンスの時間

-設定→事業部管理→設備/備品 or 設定→管理→ユーザ
-一覧→修正するリソース レコードを開く。

-共通→作業時間
--単一の作業日に休憩を追加するには
--スケジュール全体に休憩を追加するには
--休憩の追加→必要に応じて、開始時間と終了時間を調整

***休暇・一時使用不可のスケジュール [#zd41b908]
-休暇のスケジュール~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_ss_ScheduleTimeOff_dlg.htm
--休暇または一時使用不可のスケジュールの設定

-設定→事業部管理→設備/備品 or 設定→管理→ユーザ
-一覧→修正するリソース レコードを開く。
-詳細→作業時間→マンスリビュー→カレンダー日付を選択

-設定の休暇
--理由
--終日イベント
--開始時間および終了時間
--期間
--タイムゾーン

***リソースのサービス制限 [#r22bf1df]

-サービス制限に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_ss_ServiceRestriction_dlg.htm
--リソースのサービス制限・容量を定義（？スケジュール設定可能な時間を制限）
--制限してもサービス活動のスケジュール設定に使用することはできる。

-設定→管理→ユーザー→一覧→修正するリソース レコードを開く。
-詳細→作業時間→マンスリビュー→カレンダー日付を選択

-週単位のスケジュールを編集
--この日付のみ
--この日付以降
--定期的な週単位のパターン全体

-作業時間→サービス制限
--サービス を探して選択、
--設備/備品を使用不可にする時間を設定

**選択ルールの作成 [#d0e1e273]
-選択ルールの作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_ss_SelectionRule_form.htm

--リソースをサービスに追加するには、~
サービス活動に対するリソースの選択方法を~
決めるための選択ルールを定義しておく必要がある。

--一覧からリソースを選択する単純なルールを作成する。
--リソースの組合せを選択する複合的なルールを作成する。
--複数のリソース・グループから選択する、複雑なツリー状の選択ルールを作成する。 
--複合的なルールおよび複雑なルールは、選択ルールとサブルールを入れ子にして作成。

***定義の例 [#ad0d9d70]
-単純な選択ルールの作成~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_sa_SelectionRule_simple.htm
--数量
--説明
--選択サービス拠点

-サービスに必要な容量の設定~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ws_set_capacityofservice.htm
--[選択ルールの編集]ダイアログ→[スケジュールの詳細]セクション
--→必要な空きボックスにこのサービスに必要な容量を入力する

-サービス活動へのリソースの割り当て方法の設定~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ws_set_balanceload.htm~
--[選択条件] ボックスで、以下のいずれかを選択
---[ランダム (既定)]
---[使用率が最も低い]
---[使用率が最も高い]

***リソース・グループの作成 [#ucf593a3]
-リソース グループの作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ws_create_resourcegroups.htm
--リソース（作業者、拠点/設備/備品）
--リソース グループ（チームなど）
---リソース グループへのリソース グループ追加は、~
多数のリソースを管理する 1 つの方法

-設定→事業部管理→リソース グループ→新規

-[リソース グループ] フォーム
--名前
--部署
--説明

-保存後、[リソースの追加]~
ソース グループに追加するメンバを選択

**サービスの作成 [#s6c55b92]
*サービスの作成 [#s6c55b92]
-サービスの作成または編集~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-service.aspx

--顧客に提供するサービスの詳細をあらかじめ定義する。
--サービスのスケジュール設定を迅速かつ簡単にする。
--サービス活動のスケジュール設定の前にサービスを作成する。
---サービス活動の期間
---サービス活動に使用できるリソース

***権限 [#b9d5d74d]
**権限 [#b9d5d74d]
-最高経営責任者
-副社長
-管理職
-システム管理者、またはシステム カスタマイザー

***作成 [#gbbb3e51]
**作成 [#gbbb3e51]
-サービス→新規→全般
--名前
--初期ステータス
--説明
--既定の期間：サービスの継続期間（最大10日）
--開始時間間隔：サービス活動を開始できる頻度
--開始時間：サービス活動を開始する時間

--必要なリソース→選択ルール→ギア→タスク
---選択ルールの追加（サブルール）
---リソースの追加
---リソース グループの追加 

**スケジュールエンジン [#g056d8c3]
**顧客の基本設定 [#qfb73da0]
-サービス活動に関する顧客の基本設定の実施~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_ss_ss_CustomerApptPreferences.htm

- 取引先企業 または 取引先担当者のフォーム

--希望
---曜日
---時間帯
--優先
---サービス
---作業者
---設備/備品

**同一サービス拠点の選択ルールを使用 [#ga25eedd]
-選択ルールの種類~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_ss_SelectionRule_Types.htm
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS