共通的なレコードのバックアップ(No.5) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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- 1 (2015-03-13 (金) 17:21:10)
- 2 (2015-03-13 (金) 19:20:02)
- 3 (2015-03-17 (火) 20:32:51)
- 4 (2015-03-18 (水) 00:29:22)
- 5 (2015-03-22 (日) 09:43:22)
- 6 (2015-03-22 (日) 21:44:04)
- 7 (2015-09-22 (火) 22:06:13)
- 8 (2016-01-26 (火) 19:07:25)

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目次 †

目次
概要
顧客レコード
活動
- 用途
- 種類
情報カテゴリ・ツリー
- 構造
- 用途

概要 †

「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。

顧客レコード †

顧客エンティティ
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309704.aspx

潜在顧客 †

潜在顧客エンティティ
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx

評価プロセスの最後に

取引先企業
取引先担当者
営業案件の組合せ

に変換される。

取引先企業 †

取引先企業 (Account) エンティティのメッセージおよびメソッド
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328244.aspx

顧客
ベンダ
パートナー
再販業者

取引先担当者 †

取引先担当者 (Contact) エンティティのメッセージおよびメソッド
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327903.aspx

顧客
コンサルタント
サービス提供者

活動 †

活動エンティティ
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309626.aspx
- スケジュールと予定のエンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334403.aspx
- キャンペーンエンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334749.aspx
- 営業エンティティ (潜在顧客、営業案件、競合企業、見積もり、受注、請求書)
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx
- インシデント (サポート案件) エンティティ
  https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328291.aspx

用途 †

顧客
- 潜在顧客
- 取引先企業
- 取引先担当者

とのやり取りの管理・レポートに使用する。

種類 †

予定
キャンペーンの反応
電子メール・メッセージ
FAX
レター
電話による連絡
サービス活動
仕事
カスタムの活動の種類

情報カテゴリ・ツリー †

情報カテゴリエンティティ
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309616.aspx
情報カテゴリツリーを使用してデータを編成する
http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/ja_jp/op/articles/subjecttrees.aspx

以下を分類

サポート情報記事
インシデント (サポート案件)
製品カタログ品目
営業資料

構造 †

情報カテゴリ・ツリーは、
情報カテゴリやカテゴリを階層化したもの。

タイトル
上位情報カテゴリ
説明

用途 †

情報のグループ化
- 組織特有→事業部管理の情報カテゴリで設定
- プロセスの決定
- レポートでの分類に使用