Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
目次 †
概要 †
「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。
顧客レコード †
潜在顧客 †
評価プロセスの最後に
の組合せに変換される。
取引先企業 †
取引先担当者 †
活動 †
用途 †
とのやり取りの管理・レポートに使用する。
種類 †
- 予定
- キャンペーンの反応
- 電子メール・メッセージ
- FAX
- レター
- 電話による連絡
- サービス活動
- 仕事
- カスタムの活動の種類
情報カテゴリ・ツリー †
以下を分類
- サポート情報記事
- インシデント (サポート案件)
- 製品カタログ品目
- 営業資料
構造 †
情報カテゴリ・ツリーは、
情報カテゴリやカテゴリを階層化したもの。
用途 †
- 情報のグループ化
- 組織特有→事業部管理の情報カテゴリで設定
- プロセスの決定
- レポートでの分類に使用