Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>Dynamics CRM]]

* 目次 [#l03ae427]
#contents

*概要 [#q55feb14]
「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。

*プロセスの作成および編集 [#zef8ac9e]
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531144.aspx

-ワークフロー
-ダイアログ
-操作
-業務プロセス フロー

*分析ツール [#v6f12dfa]
情報を分析および報告するツール

-リスト、ビュー、およびグラフ
--特定の情報を分析

-カスタム レポート~
レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。

-高度な検索~
[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]を使用して自由SQLを実装できる。

-Excelにエクスポート~
Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析
--静的ワークシート
--動的ワークシート
--動的ピボットテーブル

-グラフとダッシュボード
--特定のビューをビジュアル化
--カスタムHTMLページ
--外部Webサイト

**レポート [#i8e31fa0]
***組込みレポート [#o268e8c3]
事前構成レポート

***カスタムレポート [#uce31fd1]
SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。

**Excelへのエクスポート [#c7a49091]
***静的ワークシートへのエクスポート [#q0ac4514]
-Excelフォームにデータをコピー
-表示されている全行をエクスポート

***動的ワークシートへのエクスポート [#l5361b7f]
-DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート
-最新のデータが提供される。

***動的ピボットテーブル [#qc119dc1]
動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、~
ピボットテーブルにエクスポートする。~
レポートに表示する列を選択することができる。

**グラフとダッシュボード [#s5370f27]
***グラフ [#hd6b1b8a]
-グラフの種類
--縦棒グラフ
--横棒グラフ
--折れ線グラフ
--円グラフ
--漏斗グラフ
--複数系列グラフ
--比較グラフ（積み上げグラフ）
--面グラフ

-システムグラフ
--一部の種類のレコードが対象
--セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
--全てのユーザが表示できる。

-個人用グラフ
--ユーザが作成し
--ユーザが表示できる。
--他のユーザチームと共有できる。

***ダッシュボード [#a9d086b8]
複数の要素が集まって１つのソリューションを提供
-グラフ
-エンティティ
-オプションセット
-Webリソース
-ワークフロー

-Webリソース・IFrame

--Webリソース
---カスタムHTMLページ
---ERPシステム
---外部アプリケーション

--IFrame~
外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。

-システム・個人ダッシュボード

--システムダッシュボード
---セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
---全てのユーザが表示できる。

--個人用ダッシュボード
---ユーザが作成し
---ユーザが表示できる。
---他のユーザチームと共有できる。

***高度な検索ビュー [#tf5a5b5d]
-自由SQLを使用してビューを提供
-SQLをGUIで作成（内部的には[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]が使用されている）

-高度な検索ビューの編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm

***システム・個人ビュー [#q12368e4]
-システムビュー
--セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
--全てのユーザが表示できる。

-個人用ビュー
--ユーザが作成し
--ユーザが表示できる。
--他のユーザチームと共有できる。
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