![[PukiWiki]](image/pukiwiki.png "[PukiWiki]")
Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>Dynamics CRM]] * 目次 [#l03ae427] #contents *概要 [#q55feb14] 「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。 *プロセスの作成および編集 [#zef8ac9e] https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531144.aspx -キュー -ワークフロー -ダイアログ -操作 -業務プロセス フロー **キュー [#i9299b50] ***用途 [#k1807cc9] -CRM管理戦略にとって重要な作業アイテムを整理・管理・監視する。 -営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。 -処理待ちの活動、作業アイテムを整理して格納。 -現在作業中の活動および作業アイテムにも使用される。 ***種類 [#r23b44b2] -個人用キュー -共有キュー（チーム用） -既定のキュー --個人ごと --チームごと -追加のキュー~ 十分な権限を持つユーザが作成する。 ***タクス [#mdf2b79c] -電子メールアイテムの受付 -アクティブ化・非アクティブ化 -キューの削除（アイテムが含まれないこと） ***シナリオ [#j3293edd] -エスカレーションキュー --指定時間内に解決しなかった。 --顧客サービスレベル契約違反 -特定条件に一致したキュー --マウンテンバイク用のキュー、ロードバイク用のキュー --適切な専門知識を持った顧客サービス担当（CSR）が監視。 -認知度を高めるキュー --特定しきい値を超える売上の営業案件用のキュー --営業管理での認知度を高める。 -共有キュー→個人キューに手動でルーティング。 ***キュー・アイテム [#da3fe095] -割当：コマンドバーの[操作]→作業者フィールド -解除：コマンドバーの[解除]（作業者がタスクを実行か、割当の解除） -削除：コマンドバーの[削除]（元のレコードも削除される） -詳細：コマンドバーの[詳細]（管理目的でキューアイテムの詳細を確認） --キュー --キュー内のキューアイテム --キューアイテムの ---ユーザ ---登録日時（キューへ） ---更新日時（レコードの） ---ソーシャル・アクティビティ・フィード・ウォールから追跡 **ワークフロー [#o621b30e] -営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。 *分析ツール [#v6f12dfa] 情報を分析および報告するツール -リスト、ビュー、およびグラフ --特定の情報を分析 -カスタム レポート~ レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。 -高度な検索~ [[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]を使用して自由SQLを実装できる。 -Excelにエクスポート~ Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析 --静的ワークシート --動的ワークシート --動的ピボットテーブル -グラフとダッシュボード --特定のビューをビジュアル化 --カスタムHTMLページ --外部Webサイト **レポート [#i8e31fa0] ***組込みレポート [#o268e8c3] 事前構成レポート ***カスタムレポート [#uce31fd1] SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。 **Excelへのエクスポート [#c7a49091] ***静的ワークシートへのエクスポート [#q0ac4514] -Excelフォームにデータをコピー -表示されている全行をエクスポート ***動的ワークシートへのエクスポート [#l5361b7f] -DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート -最新のデータが提供される。 ***動的ピボットテーブル [#qc119dc1] 動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、~ ピボットテーブルにエクスポートする。~ レポートに表示する列を選択することができる。 **グラフとダッシュボード [#s5370f27] ***グラフ [#hd6b1b8a] -グラフの種類 --縦棒グラフ --横棒グラフ --折れ線グラフ --円グラフ --漏斗グラフ --複数系列グラフ --比較グラフ（積み上げグラフ） --面グラフ -システムグラフ --一部の種類のレコードが対象 --セキュリティ特権を持ったユーザが作成し --全てのユーザが表示できる。 -個人用グラフ --ユーザが作成し --ユーザが表示できる。 --他のユーザチームと共有できる。 ***ダッシュボード [#a9d086b8] 複数の要素が集まって１つのソリューションを提供 -グラフ -エンティティ -オプションセット -Webリソース -ワークフロー -Webリソース・IFrame --Webリソース ---カスタムHTMLページ ---ERPシステム ---外部アプリケーション --IFrame~ 外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。 -システム・個人ダッシュボード --システムダッシュボード ---セキュリティ特権を持ったユーザが作成し ---全てのユーザが表示できる。 --個人用ダッシュボード ---ユーザが作成し ---ユーザが表示できる。 ---他のユーザチームと共有できる。 ***高度な検索ビュー [#tf5a5b5d] -自由SQLを使用してビューを提供 -SQLをGUIで作成（内部的には[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]が使用されている） -高度な検索ビューの編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm ***システム・個人ビュー [#q12368e4] -システムビュー --セキュリティ特権を持ったユーザが作成し --全てのユーザが表示できる。 -個人用ビュー --ユーザが作成し --ユーザが表示できる。 --他のユーザチームと共有できる。
