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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
-[[戻る>Dynamics CRM]]
* 目次 [#l03ae427]
#contents
*概要 [#q55feb14]
「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。
*プロセスの作成および編集 [#zef8ac9e]
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531144.aspx
-キュー
-ワークフロー
-ダイアログ
-操作
-業務プロセス フロー
**キュー [#i9299b50]
***用途 [#k1807cc9]
-CRM管理戦略にとって重要な作業アイテムを整理・管理・監視する。
-営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。
-処理待ちの活動、作業アイテムを整理して格納。
-現在作業中の活動および作業アイテムにも使用される。
***種類 [#r23b44b2]
-個人用キュー
-共有キュー(チーム用)
-既定のキュー
--個人ごと
--チームごと
-追加のキュー~
十分な権限を持つユーザが作成する。
***タクス [#mdf2b79c]
-電子メールアイテムの受付
-アクティブ化・非アクティブ化
-キューの削除(アイテムが含まれないこと)
***シナリオ [#j3293edd]
-エスカレーションキュー
--指定時間内に解決しなかった。
--顧客サービスレベル契約違反
-特定条件に一致したキュー
--マウンテンバイク用のキュー、ロードバイク用のキュー
--適切な専門知識を持った顧客サービス担当(CSR)が監視。
-認知度を高めるキュー
--特定しきい値を超える売上の営業案件用のキュー
--営業管理での認知度を高める。
-共有キュー→個人キューに手動でルーティング。
***キュー・アイテム [#da3fe095]
-割当:コマンドバーの[操作]→作業者フィールド
-解除:コマンドバーの[解除](作業者がタスクを実行か、割当の解除)
-削除:コマンドバーの[削除](元のレコードも削除される)
-詳細:コマンドバーの[詳細](管理目的でキューアイテムの詳細を確認)
--キュー
--キュー内のキューアイテム
--キューアイテムの
---ユーザ
---登録日時(キューへ)
---更新日時(レコードの)
---ソーシャル・アクティビティ・フィード・ウォールから追跡
**ワークフローとダイアログ・ボックス [#b677a700]
ワークフローの実行とダイアログ・ボックスの開始、~
両方を実行すると、特定のプロセスを自動化できる。
**ワークフロー [#o621b30e]
***ワークフロー [#o621b30e]
-営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。
-ワークフローの実行~
--e.g.:新しい所有者への割当の際にメール通知
--複数件のレコードに対して適用可能。
***ダイアログ・ボックス [#r5e63163]
-・・・
-ダイアログ・ボックスの開始
--e.g.:新しい所有者が初めて顧客と会話するとき、~
定義済みの質問リストに従って話をするように決める。
--1件のレコードに対して適用可能。
--ダイアログの開始~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_dlg_start_dialog.htm
*分析ツール [#v6f12dfa]
情報を分析および報告するツール
-リスト、ビュー、およびグラフ
--特定の情報を分析
-カスタム レポート~
レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。
-高度な検索~
[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]を使用して自由SQLを実装できる。
-Excelにエクスポート~
Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析
--静的ワークシート
--動的ワークシート
--動的ピボットテーブル
-グラフとダッシュボード
--特定のビューをビジュアル化
--カスタムHTMLページ
--外部Webサイト
**レポート [#i8e31fa0]
***組込みレポート [#o268e8c3]
事前構成レポート
***カスタムレポート [#uce31fd1]
SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。
**Excelへのエクスポート [#c7a49091]
***静的ワークシートへのエクスポート [#q0ac4514]
-Excelフォームにデータをコピー
-表示されている全行をエクスポート
***動的ワークシートへのエクスポート [#l5361b7f]
-DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート
-最新のデータが提供される。
***動的ピボットテーブル [#qc119dc1]
動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、~
ピボットテーブルにエクスポートする。~
レポートに表示する列を選択することができる。
**グラフとダッシュボード [#s5370f27]
***グラフ [#hd6b1b8a]
-グラフの種類
--縦棒グラフ
--横棒グラフ
--折れ線グラフ
--円グラフ
--漏斗グラフ
--複数系列グラフ
--比較グラフ(積み上げグラフ)
--面グラフ
-システムグラフ
--一部の種類のレコードが対象
--セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
--全てのユーザが表示できる。
-個人用グラフ
--ユーザが作成し
--ユーザが表示できる。
--他のユーザチームと共有できる。
***ダッシュボード [#a9d086b8]
複数の要素が集まって1つのソリューションを提供
-グラフ
-エンティティ
-オプションセット
-Webリソース
-ワークフロー
-Webリソース・IFrame
--Webリソース
---カスタムHTMLページ
---ERPシステム
---外部アプリケーション
--IFrame~
外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。
-システム・個人ダッシュボード
--システムダッシュボード
---セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
---全てのユーザが表示できる。
--個人用ダッシュボード
---ユーザが作成し
---ユーザが表示できる。
---他のユーザチームと共有できる。
***高度な検索ビュー [#tf5a5b5d]
-自由SQLを使用してビューを提供
-SQLをGUIで作成(内部的には[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]が使用されている)
-高度な検索ビューの編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm
***システム・個人ビュー [#q12368e4]
-システムビュー
--セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
--全てのユーザが表示できる。
-個人用ビュー
--ユーザが作成し
--ユーザが表示できる。
--他のユーザチームと共有できる。