Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>Dynamics CRM]] * 目次 [#l03ae427] #contents *概要 [#q55feb14] 「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。 *プロセスの作成および編集 [#zef8ac9e] https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531144.aspx -キュー -ワークフロー -ダイアログ -操作 -業務プロセス フロー **キュー [#i9299b50] ***用途 [#k1807cc9] -CRM管理戦略にとって重要な作業アイテムを整理・管理・監視する。 -営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。 -処理待ちの活動、作業アイテムを整理して格納。 -現在作業中の活動および作業アイテムにも使用される。 ***種類 [#r23b44b2] -個人用キュー -共有キュー(チーム用) -既定のキュー --個人ごと --チームごと -追加のキュー~ 十分な権限を持つユーザが作成する。 ***タクス [#mdf2b79c] -電子メールアイテムの受付 -アクティブ化・非アクティブ化 -キューの削除(アイテムが含まれないこと) ***シナリオ [#j3293edd] -エスカレーションキュー --指定時間内に解決しなかった。 --顧客サービスレベル契約違反 -特定条件に一致したキュー --マウンテンバイク用のキュー、ロードバイク用のキュー --適切な専門知識を持った顧客サービス担当(CSR)が監視。 -認知度を高めるキュー --特定しきい値を超える売上の営業案件用のキュー --営業管理での認知度を高める。 -共有キュー→個人キューに手動でルーティング。 ***キュー・アイテム [#da3fe095] -割当:コマンドバーの[操作]→作業者フィールド -解除:コマンドバーの[解除](作業者がタスクを実行か、割当の解除) -削除:コマンドバーの[削除](元のレコードも削除される) -詳細:コマンドバーの[詳細](管理目的でキューアイテムの詳細を確認) --キュー --キュー内のキューアイテム --キューアイテムの ---ユーザ ---登録日時(キューへ) ---更新日時(レコードの) ---ソーシャル・アクティビティ・フィード・ウォールから追跡 **ワークフローとダイアログ・ボックス [#b677a700] ワークフローの実行とダイアログ・ボックスの開始、~ 両方を実行すると、特定のプロセスを自動化できる。 ***ワークフロー [#o621b30e] -営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。 -ワークフローの実行~ --e.g.:新しい所有者への割当の際にメール通知 --複数件のレコードに対して適用可能。 ***ダイアログ・ボックス [#r5e63163] -・・・ -ダイアログ・ボックスの開始 --e.g.:新しい所有者が初めて顧客と会話するとき、~ 定義済みの質問リストに従って話をするように決める。 --1件のレコードに対して適用可能。 --ダイアログの開始~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_dlg_start_dialog.htm *分析ツール [#v6f12dfa] 情報を分析および報告するツール -リスト、ビュー、およびグラフ --特定の情報を分析 -カスタム レポート~ レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。 -高度な検索~ [[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]を使用して自由SQLを実装できる。 -Excelにエクスポート~ Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析 --静的ワークシート --動的ワークシート --動的ピボットテーブル -グラフとダッシュボード --特定のビューをビジュアル化 --カスタムHTMLページ --外部Webサイト **レポート [#i8e31fa0] -レポートのカスタマイズおよび整理~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/customize-and-organize-reports.aspx ***組込みレポート [#o268e8c3] 事前構成レポート ***カスタムレポート [#uce31fd1] SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。 **Excelへのエクスポート [#c7a49091] ***静的ワークシートへのエクスポート [#q0ac4514] -Excelフォームにデータをコピー -表示されている全行をエクスポート ***動的ワークシートへのエクスポート [#l5361b7f] -DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート -最新のデータが提供される。 ***動的ピボットテーブル [#qc119dc1] 動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、~ ピボットテーブルにエクスポートする。~ レポートに表示する列を選択することができる。 **グラフ [#hd6b1b8a] -グラフの作成または編集~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-chart.aspx ***種類 [#wbb83246] -縦棒グラフ -横棒グラフ -折れ線グラフ -円グラフ -漏斗グラフ -複数系列グラフ -比較グラフ(積み上げグラフ) -面グラフ ***システム・個人用グラフ [#ya3b2d43] システムグラフ -一部の種類のレコードが対象 -セキュリティ特権を持ったユーザが作成 --開発 ---システム管理者 ---システムカスタマイザー --幹部 ---最高経営責任者 ---営業担当副社長 ---マーケティング担当副社長 --課長 ---顧客サービス課長 ---営業課長 ---マーケティング課長 -全てのユーザが表示できる。 個人用グラフ -ユーザが作成し -ユーザが表示できる。 -他のユーザチームと共有できる。 ***XML形式 [#hfc639fe] インポート・エクスポート可能 (システム管理者、システムカスタマイザー) **ビュー [#ub6a7eaf] ***高度な検索ビュー [#tf5a5b5d] -自由SQLを使用してビューを提供 -SQLをGUIで作成(内部的には[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]が使用されている) -高度な検索ビューの編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm ***システム・個人ビュー [#q12368e4] -システムビュー --セキュリティ特権を持ったユーザが作成し --全てのユーザが表示できる。 -個人用ビュー --ユーザが作成し --ユーザが表示できる。 --他のユーザチームと共有できる。 **ダッシュボード [#a9d086b8] 複数の要素が集まって1つのソリューションを提供 -ダッシュボードを作成する~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-a-dashboard.aspx ***要素 [#h7236df3] -グラフ -エンティティ -オプションセット -Webリソース -ワークフロー -Webリソース・IFrame --Webリソース ---カスタムHTMLページ ---ERPシステム ---外部アプリケーション --IFrame~ 外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。 ***システム・個人ダッシュボード [#ae72a1ec] -システムダッシュボード --セキュリティ特権を持ったユーザが作成し --全てのユーザが表示できる。 -個人用ダッシュボード --ユーザが作成し --ユーザが表示できる。 --他のユーザチームと共有できる。 *目標管理機能 [#ac165536] -レコード --目標指標 --目標 -進捗状況追跡の対象 --個人 --チーム --組織 **目標指標 [#m57930fb] ***概要 [#u69bb549] -目標のデータ種類:多くの場合、金額 -ロールアップフィールド~ 進行中の実績値が追跡されるレコードのフィールド ***定義 [#q3cf200f] -目標指標の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_create_goal_metric.htm -ステップ 1 : 指標を定義する --名前 --指標の種類 --金額のデータの種類 --拡大対象の追跡 -ステップ 2 : ロールアップ フィールドを定義 --ロールアップ フィールド --ソース データに関する詳細 ---ソース レコードの種類 ---ソース レコードの種類の状態 ---ソース レコードの種類のステータス --目標期間を決定するデータ フィールド ---レコードの種類 ---日付フィールド -事前定義 --営業の指標目標:営業案件数の ---対象値:受注の合計値(金額) ---対象値:提案製品の合計値(数量) --サポートの指標目標:サポート案件数の ---対象値:契約(請求可能になった)の合計値(金額) -会計年度の設定~ 設定-事業部管理-会計年度の設定 **目標 [#p3b1dea5] ***概要 [#n2e5c41a] -目標指標 -目標の所有者 --個人 --チーム --組織 -目標の会計期間 -会計期間の目標値 -上位目標・下位目標 --上位目標・下位目標って。 ---マネジメントシステムに取り組むための基礎知識 - CDNS~ https://www.cdns.co.jp/e-learning/sample/s6.pdf --上位目標・下位目標と割り当 ---上位目標:e.g.チーム ---下位目標:e.g.個人 ---下位目標の目標への追加~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_add_child_goal.htm~ -目標は上位目標・下位目標の親子関係を持つことができる。~ -上位目標用のデータのロールアップ時、下位目標データを上位目標に提供する。~ -上位目標と下位目標は、同じ目標指標と期間を持つ必要がある。~ ***定義 [#z9e5a803] -目標の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_goal.htm -名前 -上位目標 -目標の所有者 - [[目標指標>#m57930fb]] -上司 -期間 --目標期間の種類 --会計期間 ---会計期間 ---会計年度 --カスタム期間 ---先頭 ---末尾 -対象 --対象 (小数) --対象 (金額) --対象 (整数) -拡大対象の追跡(オン) --拡大された対象 (小数) --拡大された対象 (金額) --拡大された対象 (整数) -下位の目標~ 1 つまたは複数の下位目標を選択 -実績 --達成率 --実績 (金額)・・・手動計算 --進行中 (金額)・・・手動計算 --最終ロールアップ日 -目標基準 --下位目標からのみロールアップ ---ロールアップに使用するデータを下位目標のみに制限する場合は、[はい] をクリック ---ロールアップに他のデータを使用できるようにするには、[いいえ] をクリック --ロールアップ用のレコード セット ---ロールアップに含めることができるレコードを目標所有者が所有するレコードのみに制限する場合は、[目標所有者による所有] を選択。 ---すべてのレコードをロールアップに含めることができるようにするには、[すべて] を選択。 -使用するロールアップ クエリ~ 選択した [[[目標指標>#m57930fb]]] の種類によって異なる。 --ロールアップ クエリ - 実績 (金額) --ロールアップ クエリ - 進行中 (金額) --ロールアップ クエリ - 実績 (整数) --ロールアップ クエリ - 進行中 (整数)