共通的な機能 のバックアップ(No.8)

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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

概要 †

「Dynamics CRM」の共通的なレコードについて説明します。

プロセスの作成および編集 †

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531144.aspx

• キュー
• ワークフロー
• ダイアログ
• 操作
• 業務プロセス フロー

キュー †

用途 †

• CRM管理戦略にとって重要な作業アイテムを整理・管理・監視する。
• 営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。
• 処理待ちの活動、作業アイテムを整理して格納。
• 現在作業中の活動および作業アイテムにも使用される。

種類 †

• 個人用キュー
• 共有キュー（チーム用）

• 既定のキュー
  • 個人ごと
  • チームごと

• 追加のキュー
  十分な権限を持つユーザが作成する。

タクス †

• 電子メールアイテムの受付
• アクティブ化・非アクティブ化
• キューの削除（アイテムが含まれないこと）

シナリオ †

• エスカレーションキュー
  • 指定時間内に解決しなかった。
  • 顧客サービスレベル契約違反

• 特定条件に一致したキュー
  • マウンテンバイク用のキュー、ロードバイク用のキュー
  • 適切な専門知識を持った顧客サービス担当（CSR）が監視。

• 認知度を高めるキュー
  • 特定しきい値を超える売上の営業案件用のキュー
  • 営業管理での認知度を高める。

• 共有キュー→個人キューに手動でルーティング。

キュー・アイテム †

• 割当：コマンドバーの[操作]→作業者フィールド
• 解除：コマンドバーの[解除]（作業者がタスクを実行か、割当の解除）
• 削除：コマンドバーの[削除]（元のレコードも削除される）
• 詳細：コマンドバーの[詳細]（管理目的でキューアイテムの詳細を確認）
  • キュー
  • キュー内のキューアイテム
  • キューアイテムの
    • ユーザ
    • 登録日時（キューへ）
    • 更新日時（レコードの）
    • ソーシャル・アクティビティ・フィード・ウォールから追跡

ワークフローとダイアログ・ボックス †

ワークフローの実行とダイアログ・ボックスの開始、
両方を実行すると、特定のプロセスを自動化できる。

ワークフロー †

• 営業、マーケティング、顧客サービスに対する要求処理方法を強化する。

• ワークフローの実行
  
  • e.g.:新しい所有者への割当の際にメール通知
  • 複数件のレコードに対して適用可能。

ダイアログ・ボックス †

• ・・・

• ダイアログ・ボックスの開始
  • e.g.:新しい所有者が初めて顧客と会話するとき、
    定義済みの質問リストに従って話をするように決める。
  • １件のレコードに対して適用可能。
  • ダイアログの開始
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_dlg_start_dialog.htm

操作 †

業務プロセス フロー †

• ユーザの操作を導き、各段階で情報の入力を要求

• 例
  • 営業案件レコードを作成
  • 顧客の要件を記録
  • 見積を作成して顧客に提示
  • 取引の交渉を遂行・・・組織要件に従ってプロセスを継続

分析ツール †

情報を分析および報告するツール

• リスト、ビュー、およびグラフ
  • 特定の情報を分析

• カスタム レポート
  レポートウィザードを使用してカスタムレポートを作成。

• 高度な検索
  FetchXMLを使用して自由SQLを実装できる。

• Excelにエクスポート
  Excelエクスポート後、Excel機能を使用して分析
  • 静的ワークシート
  • 動的ワークシート
  • 動的ピボットテーブル

• グラフとダッシュボード
  • 特定のビューをビジュアル化
  • カスタムHTMLページ
  • 外部Webサイト

レポート †

• レポートのカスタマイズおよび整理
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/customize-and-organize-reports.aspx

組込みレポート †

事前構成レポート

カスタムレポート †

SSRSを使用してカスタムレポート作成できる。

Excelへのエクスポート †

静的ワークシートへのエクスポート †

• Excelフォームにデータをコピー
• 表示されている全行をエクスポート

動的ワークシートへのエクスポート †

• DCRMサーバにリンクされたクエリをエクスポート
• 最新のデータが提供される。

動的ピボットテーブル †

動的ワークシートへのエクスポートに似ているが、
ピボットテーブルにエクスポートする。
レポートに表示する列を選択することができる。

グラフ †

• グラフの作成または編集
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-chart.aspx

種類 †

• 縦棒グラフ
• 横棒グラフ
• 折れ線グラフ
• 円グラフ
• 漏斗グラフ
• 複数系列グラフ
• 比較グラフ（積み上げグラフ）
• 面グラフ

システム・個人用グラフ †

システムグラフ

• 一部の種類のレコードが対象

• セキュリティ特権を持ったユーザが作成
  • 開発
    • システム管理者
    • システムカスタマイザー
  • 幹部
    • 最高経営責任者
    • 営業担当副社長
    • マーケティング担当副社長
  • 課長
    • 顧客サービス課長
    • 営業課長
    • マーケティング課長

• 全てのユーザが表示できる。

個人用グラフ

• ユーザが作成し
• ユーザが表示できる。
• 他のユーザチームと共有できる。

XML形式 †

インポート・エクスポート可能 （システム管理者、システムカスタマイザー）

ビュー †

高度な検索ビュー †

• 自由SQLを使用してビューを提供
• SQLをGUIで作成（内部的にはFetchXMLが使用されている）

• 高度な検索ビューの編集
  http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm

システム・個人ビュー †

• システムビュー
  • セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
  • 全てのユーザが表示できる。

• 個人用ビュー
  • ユーザが作成し
  • ユーザが表示できる。
  • 他のユーザチームと共有できる。

ダッシュボード †

複数の要素が集まって１つのソリューションを提供

• ダッシュボードを作成する
  http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-a-dashboard.aspx

要素 †

• グラフ
• エンティティ
• オプションセット
• Webリソース
• ワークフロー

• Webリソース・IFrame

• Webリソース
  • カスタムHTMLページ
  • ERPシステム
  • 外部アプリケーション

• IFrame
  外部Webリソースをダッシュボードに組み込む。

システム・個人ダッシュボード †

• システムダッシュボード
  • セキュリティ特権を持ったユーザが作成し
  • 全てのユーザが表示できる。

• 個人用ダッシュボード
  • ユーザが作成し
  • ユーザが表示できる。
  • 他のユーザチームと共有できる。

目標管理機能 †

• レコード
  • 目標指標
  • 目標

• 進捗状況追跡の対象
  • 個人
  • チーム
  • 組織

目標指標 †

概要 †

• 目標のデータ種類：多くの場合、金額
• ロールアップフィールド
  進行中の実績値が追跡されるレコードのフィールド

定義 †

• 目標指標の作成または編集
  http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_create_goal_metric.htm

• ステップ 1 : 指標を定義する
  • 名前
  • 指標の種類
  • 金額のデータの種類
  • 拡大対象の追跡

• ステップ 2 : ロールアップ フィールドを定義

• ロールアップ フィールド

• ソース データに関する詳細
  • ソース レコードの種類
  • ソース レコードの種類の状態
  • ソース レコードの種類のステータス

• 目標期間を決定するデータ フィールド
  • レコードの種類
  • 日付フィールド

• 事前定義

• 営業の指標目標：営業案件数の
  • 対象値：受注の合計値（金額）
  • 対象値：提案製品の合計値（数量）

• サポートの指標目標：サポート案件数の
  • 対象値：契約（請求可能になった）の合計値（金額）

• 会計年度の設定
  設定－事業部管理－会計年度の設定

目標 †

概要 †

• 目標指標

• 目標の所有者
  • 個人
  • チーム
  • 組織

• 目標の会計期間
• 会計期間の目標値

• 上位目標・下位目標

• 上位目標・下位目標って。
  • マネジメントシステムに取り組むための基礎知識 - CDNS
    https://www.cdns.co.jp/e-learning/sample/s6.pdf

• 上位目標・下位目標と割り当
  • 上位目標：e.g.チーム
  • 下位目標：e.g.個人

• 下位目標の目標への追加
  http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_add_child_goal.htm
  －目標は上位目標・下位目標の親子関係を持つことができる。
  －上位目標用のデータのロールアップ時、下位目標データを上位目標に提供する。
  －上位目標と下位目標は、同じ目標指標と期間を持つ必要がある。
  

定義 †

• 目標の作成または編集
  http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_goal.htm

• 名前
• 上位目標
• 目標の所有者
• 目標指標
• 上司

• 期間

• 目標期間の種類
• 会計期間
  • 会計期間
  • 会計年度

• カスタム期間
  • 先頭
  • 末尾

• 対象
  • 対象 (小数)
  • 対象 (金額)
  • 対象 (整数)

• 拡大対象の追跡（オン）
  • 拡大された対象 (小数)
  • 拡大された対象 (金額)
  • 拡大された対象 (整数)

• 下位の目標
  1 つまたは複数の下位目標を選択

• 実績
  • 達成率
  • 実績 (金額)・・・手動計算
  • 進行中 (金額)・・・手動計算
  • 最終ロールアップ日

• 目標基準
  • 下位目標からのみロールアップ
    • ロールアップに使用するデータを下位目標のみに制限する場合は、[はい] をクリック
    • ロールアップに他のデータを使用できるようにするには、[いいえ] をクリック

• ロールアップ用のレコード セット
  • ロールアップに含めることができるレコードを目標所有者が所有するレコードのみに制限する場合は、[目標所有者による所有] を選択。
  • すべてのレコードをロールアップに含めることができるようにするには、[すべて] を選択。

• 使用するロールアップ クエリ
  選択した [目標指標] の種類によって異なる。
  • ロールアップ クエリ - 実績 (金額)
  • ロールアップ クエリ - 進行中 (金額)
  • ロールアップ クエリ - 実績 (整数)
  • ロールアップ クエリ - 進行中 (整数)

タスク †

• タスク
  http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_rec_common_tasks.htm

     

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