Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>営業モジュール]] * 目次 [#n231ae28] #contents *概要 [#gc9b1c7a] 「[[Dynamics CRM]]」の[[営業モジュール]]の~ 受注処理(見積もり、受注、および請求書)について説明します 見積→(自動作成)→受注→(出荷時)┬→請求書 └→売上 -営業トランザクションの完了~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_sf_QOI.htm *プロセス [#q31ec12c] 見積→受注→請求書・売上 *品目の追加 [#ga668998] -営業:提案製品 -見積:見積製品 -受注:受注製品 -請求書:請求書レコード **カタログ製品 [#oa9ed3ee] [[製品カタログ]]を使用すると潜在的な売上の合計値を自動的に計算できる。 ***通貨と価格表 [#sbc6fe95] 通貨毎に価格表を作成する。 -通貨1-n --価格表1-n ---製品1-n 為替レートの適用時期 -見積レコード作成時 -見積の金額フィールド更新時 -見積レコードの[[状態>#v1d78d8d]]変更時 ***リスト外製品 [#i66b8cfb] -交通費送料などの雑費 -信用取引 *見積 [#y01c5c78] -見積もりに関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Quote_list.htm **作成 [#je42b3b1] -営業案件が価格表+「システムにより計算」の場合、 --「新しい見積の追加」で見積(下書き)を自動生成できる。 --価格表が存在しない見積は保存できない。 -見積もりの作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_quote.htm -情報 --見積もり ID(自動付番の設定) --改訂 ID(アクティブな見積もりが変更された回数を追跡) --名前 --見込み顧客 ---取引先企業 ---取引先担当者 --通貨 --価格表 -合計 --小計合計 --値引き割合 (%) --値引き額 --値引き後小計 --配送料 --税額計 --合計金額 -メモ~ レコードに適用する情報 **操作 [#v1d78d8d] (ユーザ)見積 <--(交渉)--> 予算・必要性(顧客) -見積もりのアクティブ化~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_activate_quote.htm -下書き --修正可能 --印刷、Office Wordに出力可能。 ---空の文書から見積もりを作成 ---事前に定義したテンプレートを使用 -アクティブ --双方の合意がとれた状態。 --読み取り専用に変更。 -変更済み --アクティブな見積を変更した場合。 --一度下書きに戻り「改訂ID」が増分される。 **送付 [#q18a6c9a] -発送情報 -住所情報 *受注 [#jfdcf9fc] -受注に関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Order_list.htm **作成・操作 [#v812d7da] -受注の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_order.htm -情報 --受注 ID(自動付番の設定) --名前 --顧客~ 取引先企業または取引先担当者 --通貨 --価格表 -合計 --小計合計 --価格のロック ---設定するには、[価格のロック] をクリック --- 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック --受注の値引き (%) --受注の値引き --配送料 --税額計 --合計金額 -発送 --住所 ---請求先住所 ---送付先住所~ 顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。 -? --指定配送 --配送日 --発送方法 --支払条件(時期) --運賃条件 -管理 --所有者 --ステータス --ソース キャンペーン --営業案件 --見積もり --?見込顧客 **状態 [#g57148da] ***オープン [#i047bc75] -見積から生成 -その他 --別の受注を生成し製品を追加 ---取引先企業 ---取引先担当者 ---営業案件 ***発送済み [#t7cdd552] 受注が処理(製品サービスが提供)されたかどうか。 -完了 -一部完了 ***取り消し済み [#o91d7e80] -[受注のキャンセル] フォーム~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_CloseOrder_form.htm *請求書 [#h63af1fc] -請求書に関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Invoice_list.htm **作成・操作 [#kceb181f] -請求書の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_invoice.htm -[受注のキャンセル] フォーム~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_CloseOrder_form.htm -情報 --請求書 ID(自動付番の設定) --名前 --顧客~ 取引先企業または取引先担当者 --通貨 --価格表 -合計 --小計合計 --価格のロック ---設定するには、[価格のロック] をクリック --- 無効にするには、[現在の値付けを使用] をクリック --請求書の値引き (%) --請求書の値引き --値引き後小計 --配送料 --税額計 --合計金額 -発送 --住所 ---請求先住所 ---送付先住所~ 顧客が品目を取りに来る場合は、[留め置き] を選択。 -? --配送日 --期日(支払いの) --発送方法 --支払条件(時期) -管理 --所有者 --ステータス --営業案件 --?受注 --?顧客