Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
目次 †
概要 †
「Dynamics CRM」の営業モジュールの指標と目標について説明します。
目標管理機能 †
目標指標 †
- 目標のデータ種類：多くの場合、金額
- ロールアップフィールド
進行中の実績値が追跡されるレコードのフィールド
目標 †
上位目標・下位目標 †
目標指標の定義 †
- ステップ 1 : 指標を定義する
- 名前
- 指標の種類
- 金額のデータの種類
- 拡大対象の追跡
- ソース データに関する詳細
- ソース レコードの種類
- ソース レコードの種類の状態
- ソース レコードの種類のステータス
事前定義 †
- 製品の出荷単位数
営業案件の提案製品の数量（オープン・受注）
会計年度の設定 †
設定－事業部管理－会計年度の設定
目標の定義 †
- 拡大対象の追跡（オン）
- 拡大された対象 (小数)
- 拡大された対象 (金額)
- 拡大された対象 (整数)
- 実績
- 実績 (金額)
- 進行中 (金額)
- 達成率
- 最終ロールアップ日
- 目標基準
- 下位目標からのみロールアップ
- ロールアップに使用するデータを下位目標のみに制限する場合は、[はい] をクリック
- ロールアップに他のデータを使用できるようにするには、[いいえ] をクリック
- ロールアップ用のレコード セット
- ロールアップに含めることができるレコードを目標所有者が所有するレコードのみに制限する場合は、[目標所有者による所有] を選択。
- すべてのレコードをロールアップに含めることができるようにするには、[すべて] を選択。
- 使用できるロールアップ クエリは、選択した [目標指標] の種類によって異なる。
- ロールアップ クエリ - 実績 (金額
- ロールアップ クエリ - 進行中 (金額)
- ロールアップ クエリ - 実績 (整数)
- ロールアップ クエリ - 進行中 (整数)
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