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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
「[[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicrosofttech.osscons.jp/]]」は、「[[Open棟梁Project>https://github.com/OpenTouryoProject/]]」,「[[OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会>https://www.osscons.jp/dotNetDevelopmentInfrastructure/]]」によって運営されています。
-[[戻る>Dynamics CRM]]
* 目次 [#o49ded1e]
#contents
*概要 [#x325d4b2]
*営業管理 [#ae66706e]
「[[Dynamics CRM]]」の営業モジュールについて説明します。
-顧客
--既存顧客
--新規顧客
--潜在顧客
---見込みあり
---見込みなし
*[[営業管理]] [#ldc5d6b5]
全体像である「[[営業管理]]」について説明。
**顧客 [#ze283ef6]
-取引先企業
---顧客
---ベンダ
---パートナー
---再販業者
*[[潜在顧客の管理]] [#jffbfe50]
マーケティングとの連携部分である「[[潜在顧客の管理]]」について説明。
-取引先担当者
---顧客
---コンサルタント
---サービス提供者
*[[営業案件の管理]] [#xd8ca507]
営業の見込である「[[営業案件の管理]]」について説明。
-潜在顧客~
評価プロセスの最後に
--取引先企業
--取引先担当者
--営業案件の組合せ
*[[製品カタログ]] [#o9315743]
提案製品をカタログ化することで~
種々の事務処理を自動化・効率化する「[[製品カタログ]]」について説明。
>に変換される。
**営業 [#d5aae580]
-営業案件~
見込みについて詳細な情報を追跡(営業パイプライン)
--営業案件からの競合企業
--製品カタログから選択された製品
--売上見込
---取引のクローズの推定確率
---取引のクロースの推定日
--営業案件が属しているレコード
---取引先企業
---取引先担当者
--営業のクローズに関与するすべての活動
---電話
---レター
---FAX
---電子メール
---予定
---メモ
-営業資料
--ドキュメントの添付
---製品パンフレット
---記事
---値引き
---価格構造
--メール送付
--関連付け
---製品
---競合企業
---マーケティング・キャンペーン
-見積もり~
--製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。
>↓ 変換
**受注・売上 [#h906eefc]
-受注
--組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
--DCRMから会計アプリケーションに送信する。
>↓ 変換
-請求書
--会社から顧客への支払い請求
--会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。
>+
-売上
**その他 [#d2341685]
-競合企業
-製品カタログ
--製品
--出荷単位~
製品のパッケージ方法
---製造元からの出荷単位
---販売する場合の出荷単位
--価格表~
特定条件下での製品価格の定義
---特別価格
---季節変動
---販売対象(官・民間・教育期間)
-[[製品カタログ]]
--出荷単位
--製品設定
--価格表
--値引き表
数量範囲ごとに異なる値引き
---金額
---割合
-通過
--為替レートを管理する通貨レコード
--取引に関連する価格設定を正確に追跡
*[[受注処理]] [#df649452]
営業案件の「[[受注処理]](見積→受注→請求書→売上)」について説明。
*潜在顧客の管理 [#m9fb65b8]
追跡機能と管理機能
*[[営業の指標と目標]] [#h6f85a45]
[[営業の指標と目標]]について説明。
**潜在顧客の使用 [#k5e78ead]
大規模な需要生成プロセスを利用している場合、
-広告
-巡回イベント
-電話セールス
-目標指標
-目標
--上位目標・下位目標
大量の低価値情報を保存するため~
(潜在顧客リスト、見本市の参加者)~
潜在顧客の使用の可能性が高くなる。
*[[営業分析]] [#w30f4c26]
営業の「[[分析>営業分析]]」について説明。