Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>Dynamics CRM]] * 目次 [#o49ded1e] #contents *概要 [#x325d4b2] *営業管理 [#ae66706e] -顧客 --既存顧客 --新規顧客 --潜在顧客 ---見込みあり ---見込みなし **顧客 [#ze283ef6] -取引先企業 ---顧客 ---ベンダ ---パートナー ---再販業者 -取引先担当者 ---顧客 ---コンサルタント ---サービス提供者 -潜在顧客~ 評価プロセスの最後に --取引先企業 --取引先担当者 --営業案件の組合せ >に変換される。 **営業 [#d5aae580] -営業案件~ 見込みについて詳細な情報を追跡(営業パイプライン) --営業案件からの競合企業 --製品カタログから選択された製品 --売上見込 ---取引のクローズの推定確率 ---取引のクロースの推定日 --営業案件が属しているレコード ---取引先企業 ---取引先担当者 --営業のクローズに関与するすべての活動 ---電話 ---レター ---FAX ---電子メール ---予定 ---メモ -営業資料 --ヘッダー情報 --ドキュメントの添付 ---製品パンフレット ---記事 ---値引き ---価格構造 --メール送付 --関連付け+検索 ---製品(カタログ) ---競合企業(モジュール) ---マーケティング・キャンペーン -見積もり~ --製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。 >↓ 変換 **受注・売上 [#h906eefc] -受注 --組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。 --DCRMから会計アプリケーションに送信する。 >↓ 変換 -請求書 --会社から顧客への支払い請求 --会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。 >+ -売上 **その他 [#d2341685] -競合企業 -製品カタログ --製品 --出荷単位~ 製品のパッケージ方法 ---製造元からの出荷単位 ---販売する場合の出荷単位 --価格表~ 特定条件下での製品価格の定義 ---特別価格 ---季節変動 ---販売対象(官・民間・教育期間) --値引き表 数量範囲ごとに異なる値引き ---金額 ---割合 -通過 --為替レートを管理する通貨レコード --取引に関連する価格設定を正確に追跡 *潜在顧客の管理 [#m9fb65b8] 追跡機能と管理機能 **潜在顧客の使用 [#k5e78ead] 大規模な需要生成プロセスを利用している場合、 -広告 -巡回イベント -電話セールス 大量の低価値情報を保存するため~ (潜在顧客リスト、見本市の参加者)~ 潜在顧客の使用の可能性が高くなる。 **プロセス [#v6ab5a67] 活動(電子メール)→(変換)→潜在顧客 ***見込みナシと評価 [#c80d15ef] →論理削除 ***見込みアリと評価 [#sa3c1650] →(変換)→営業案件 -既存の取引先担当者 -既存の取引先企業 -購入時期 -推定予算金額 -支払方法 -意思決定者の特定 -概要の取得 ***提案作成 [#mff952f3] -顧客ニーズ -提案されたソリューション -関係者の特定 -競合企業の特定 ***提案 [#v83d2e91] -営業チームの特定 -提案の作成 -社内レビューの完了 -提案の提示 ***閉じる [#vc86e092] -最終提案の完成 -最終提案の提示 -決定日の確認 -礼状の送信 -報告の保存 **営業資料の作成・管理・使用 [#kd86b4cc] -営業資料の作成 -営業資料の添付ファイルを作成 --DCRM -SharePoint -営業資料を電子メールに添付 **競合企業の作成・管理・使用 [#je0a89e5] 長所・短所・投稿 *営業案件の管理 [#q2663419] -追跡 --顧客が関心を示す製品 --営業活動 --競合企業 -顧客への資料送付 -営業案件の割当・共有 -WFに従った営業案件の移動 **営業案件の作成 [#s494691c] -「ユーザにより指定」、「システムのより計算」の価格設定