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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
-[[戻る>Dynamics CRM]]
* 目次 [#o49ded1e]
#contents
*概要 [#x325d4b2]
「[[Dynamics CRM]]」の営業モジュールの概要について説明します。
*営業管理 [#ae66706e]
-顧客
--既存顧客
--新規顧客
--潜在顧客
---見込みあり
---見込みなし
--新規顧客
--既存顧客
**顧客 [#ze283ef6]
-取引先企業
---顧客
---ベンダ
---パートナー
---再販業者
***取引先企業 [#p87294ce]
-顧客
-ベンダ
-パートナー
-再販業者
-取引先担当者
---顧客
---コンサルタント
---サービス提供者
***取引先担当者 [#haf9198a]
-顧客
-コンサルタント
-サービス提供者
-潜在顧客~
***潜在顧客 [#k8d9eb7e]
評価プロセスの最後に
--取引先企業
--取引先担当者
--営業案件の組合せ
>に変換される。
-取引先企業
-取引先担当者
-営業案件の組合せ
に変換される。
**営業 [#d5aae580]
-営業案件~
***営業案件 [#w5a43db3]
=営業の見込
見込みについて詳細な情報を追跡(営業パイプライン)
--営業案件からの競合企業
--製品カタログから選択された製品
-営業案件からの競合企業
-製品カタログから選択された製品
--売上見込
---取引のクローズの推定確率
---取引のクロースの推定日
-売上見込
--取引のクローズの推定確率
--取引のクロースの推定日
--営業案件が属しているレコード
---取引先企業
---取引先担当者
-営業案件が属しているレコード
--取引先企業
--取引先担当者
--営業のクローズに関与するすべての活動
---電話
---レター
---FAX
---電子メール
---予定
---メモ
-営業のクローズに関与するすべての活動
--電話
--レター
--FAX
--電子メール
--予定
--メモ
-営業資料
--ヘッダー情報
--ドキュメントの添付
---製品パンフレット
---記事
---値引き
---価格構造
***営業資料 [#g786f1a5]
-ヘッダー情報
-ドキュメントの添付
--製品パンフレット
--記事
--値引き
--価格構造
--メール送付
-メール送付
--関連付け+検索
---製品(カタログ)
---競合企業(モジュール)
---マーケティング・キャンペーン
-関連付け+検索
--製品(カタログ)
--競合企業(モジュール)
--マーケティング・キャンペーン
-見積もり~
--製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。
***製品カタログ [#m152bce4]
-製品
-出荷単位~
製品のパッケージ方法
--製造元からの出荷単位
--販売する場合の出荷単位
-価格表~
特定条件下での製品価格の定義
--特別価格
--季節変動
--販売対象(官・民間・教育期間)
-値引き表
数量範囲ごとに異なる値引き
--金額
--割合
***見積もり [#jb468f3b]
製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。
>↓ 変換
**受注・売上 [#h906eefc]
-受注
--組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
--DCRMから会計アプリケーションに送信する。
***受注 [#adc0e8b4]
-組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
-DCRMから会計アプリケーションに送信する。
>↓ 変換
-請求書
--会社から顧客への支払い請求
--会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。
***請求書 [#q136b6c7]
-会社から顧客への支払い請求
-会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。
>+
-売上
***売上 [#z4745602]
**その他 [#d2341685]
-競合企業
***競合企業 [#l5447f34]
-強み
-弱み
-脅威
-営業案件
-製品カタログ
***通貨 [#o17f9ec7]
-為替レートを管理する通貨レコード
-取引に関連する価格設定を正確に追跡
--製品
--出荷単位~
製品のパッケージ方法
---製造元からの出荷単位
---販売する場合の出荷単位
--価格表~
特定条件下での製品価格の定義
---特別価格
---季節変動
---販売対象(官・民間・教育期間)
--値引き表
数量範囲ごとに異なる値引き
---金額
---割合
-通過
--為替レートを管理する通貨レコード
--取引に関連する価格設定を正確に追跡
*潜在顧客の管理 [#m9fb65b8]
追跡機能と管理機能
**潜在顧客の使用 [#k5e78ead]
大規模な需要生成プロセスを利用している場合、
-広告
-巡回イベント
-電話セールス
大量の低価値情報を保存するため~
(潜在顧客リスト、見本市の参加者)~
潜在顧客の使用の可能性が高くなる。
**プロセス [#v6ab5a67]
***潜在顧客の作成 [#m03c71c2]
-作成
--トピック(必須)
---予算金額
---購入時期
---通貨
--性(必須)
--名(必須)
---役職
--会社名(必須)
---電子メール
---携帯電話
---説明
--連絡先情報
---勤務先電話番号
---Webサイト
---住所
---関係者
---競合企業
-変換~
活動(電子メール)→(変換)→潜在顧客
--性(必須)
--名(必須)
--会社名(必須)
---電子メール
***見込みナシと評価 [#c80d15ef]
→論理削除
潜在顧客→論理削除
***見込みアリと評価 [#sa3c1650]
→(変換)→営業案件
潜在顧客→(変換)→営業案件(取引先企業、取引先担当者)
-既存の取引先担当者
-既存の取引先企業
*営業案件の管理 [#q2663419]
-営業案件の
--作成
--操作
--クローズ
--再オープン
-追跡
--顧客が関心を示す製品
--営業活動
--競合企業
-顧客への資料送付
-営業案件の
--割当
--共有
-WFに従った営業案件の移動
**営業案件の作成 [#s494691c]
作成若しくは、潜在顧客からの変換。
-既存のタイトル
-既存の取引先担当者(若しくは名前)
-既存の取引先企業(若しくは会社)
-購入時期
-推定予算金額
-通貨
-予算金額
-支払方法
-意思決定者の特定
-概要の取得
-説明
--意思決定者の特定
--概要の取得
-価格表
-売上
--売上見込
--売上見込の支払い方法
---自動価格設定ナシ~
ユーザにより指定
---自動価格設定アリ~
システムにより計算~
価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。~
売上見込は提案製品を追加する必要がある。
-予測クローズ日
**営業案件の操作 [#u87470ce]
**営業案件の受注・失注 [#i6af4e81]
-受注としてクローズ
--ステータス(受注)
--実売上
--クローズ日
-失注としてクローズ
--ステータス(取り消し・非売)
--実売上
--クローズ日
--競合企業の入力
-解決活動の生成~
電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。
**営業資料の作成・管理・使用 [#kd86b4cc]
***営業資料の作成 [#b39aff34]
-営業資料の添付ファイルを作成
--[[Dynamics CRM]]
--[[SharePoint]]
-営業資料を電子メールに添付
***提案作成 [#mff952f3]
-顧客ニーズ
-提案されたソリューション
-関係者の特定
-競合企業の特定
***提案 [#v83d2e91]
-営業チームの特定
-提案の作成
-社内レビューの完了
-提案の提示
***閉じる [#vc86e092]
-最終提案の完成
-最終提案の提示
-決定日の確認
-礼状の送信
-報告の保存
**営業資料の作成・管理・使用 [#kd86b4cc]
-営業資料の作成
-営業資料の添付ファイルを作成
--DCRM
-SharePoint
-営業資料を電子メールに添付
**競合企業の作成・管理・使用 [#je0a89e5]
-全般
--名前(必須)
--Webサイト
--通貨型
--株式銘柄コード
--公表上場高
長所・短所・投稿
-住所
--郵便番号、国/地域、都道府県
--市区町村、番地、建物名
--棟/部屋番号
*営業案件の管理 [#q2663419]
-分析
--長所
--短所
-追跡
--顧客が関心を示す製品
--営業活動
--競合企業
-投稿メモ
-顧客への資料送付
-営業案件の割当・共有
-WFに従った営業案件の移動
**営業案件の作成 [#s494691c]
-「ユーザにより指定」、「システムのより計算」の価格設定