Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
目次 †
概要 †
「Dynamics CRM」の営業モジュールの概要について説明します。
営業管理 †
営業エンティティ †
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx
顧客 †
潜在顧客 †
評価プロセスの最後に
に変換される。
取引先企業 †
取引先担当者 †
営業 †
営業案件 †
＝営業の見込
見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン）
- 営業案件からの競合企業
- 製品カタログから選択された製品
営業資料 †
- 関連付け＋検索
- 製品（カタログ）
- 競合企業（モジュール）
- マーケティング・キャンペーン
製品カタログ †
- 価格表
特定条件下での製品価格の定義
- 特別価格
- 季節変動
- 販売対象（官・民間・教育期間）
見積もり †
製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。
↓ 変換
受注・売上 †
受注 †
- 組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
- DCRMから会計アプリケーションに送信する。
↓ 変換
請求書 †
- 会社から顧客への支払い請求
- 会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。
＋
売上 †
その他 †
競合企業 †
通貨 †
- 為替レートを管理する通貨レコード
- 取引に関連する価格設定を正確に追跡
潜在顧客の管理 †
追跡機能と管理機能
潜在顧客の使用 †
大規模な需要生成プロセスを利用している場合、
大量の低価値情報を保存するため
（潜在顧客リスト、見本市の参加者）
潜在顧客の使用の可能性が高くなる。
プロセス †
潜在顧客の作成 †
- 連絡先情報
- 勤務先電話番号
- Webサイト
- 住所
- 関係者
- 競合企業
評価 †
- 見込みアリと評価
潜在顧客→（変換）→営業案件（取引先企業、取引先担当者）
営業案件の管理 †
管理概要 †
営業案件の作成 †
作成若しくは、潜在顧客からの変換。
- 既存のタイトル
- 既存の取引先担当者（若しくは名前）
- 既存の取引先企業（若しくは会社）
- 売上見込の支払い方法
- 自動価格設定ナシ
ユーザにより指定
- 自動価格設定アリ
システムにより計算
価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。
売上見込は提案製品を追加する必要がある。
営業案件の操作 †
営業案件の受注・失注 †
- 失注としてクローズ
- ステータス（取り消し・非売）
- 実売上
- クローズ日
- 競合企業の入力
- 解決活動の生成
電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。
営業資料の作成・管理・使用 †
営業資料の作成 †
提案作成 †
- 顧客ニーズ
- 提案されたソリューション
- 関係者の特定
- 競合企業の特定
提案 †
- 営業チームの特定
- 提案の作成
- 社内レビューの完了
- 提案の提示
クローズ †
- 最終提案の完成
- 最終提案の提示
- 決定日の確認
- 礼状の送信
- 報告の保存
競合企業の作成・管理・使用 †
- 全般
- 名前（必須）
- Webサイト
- 通貨型
- 株式銘柄コード
- 公表上場高
- 住所
- 郵便番号、国/地域、都道府県
- 市区町村、番地、建物名
- 棟/部屋番号
関連エンティティ †
製品 †
既存の製品
活動 †
”仕事”活動、顧客との遣り取り（電話、メール、予定）。
- 新規活動の作成
- 既存活動の操作
- 実行済みの活動（履歴）の検索
ドキュメント †
URL
つながり †
監査履歴 †
編集履歴
製品カタログ †
メリット †
- 価格・カタログ更新が自動反映される。
- 価格・カタログの差替が容易になる。
- キャンペーンの特典価格設定の公開を効率できる。
前提 †
- 営業案件の設定
- 価格表を設定する。
- 支払い方法を「自動価格設定アリ」に設定する。
- 設定した価格表から提案製品を追加する。
その他 †
- 顧客、顧客グループ毎にカスタム価格設定規則が設定できる。
- 価格表はキャンペーンに関連付けることができる。
構成要素 †
- 出荷単位
製品・サービスを販売する際の出荷単位と対応する価格
プロセス †
手動 †
価格表ナシ or 売上見込の支払い方法：自動価格設定ナシ
ユーザ定義の価格設定（すべての価格を手動入力）
自動 †
価格表 and 売上見込の支払い方法：自動価格設定アリ
出荷単位 †
製品設定 †
価格表 †
通貨管理 †
受注処理 †
指標と目標 †
営業分析 †
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