![[PukiWiki]](image/pukiwiki.png "[PukiWiki]")
Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>Dynamics CRM]] * 目次 [#o49ded1e] #contents *概要 [#x325d4b2] 「[[Dynamics CRM]]」の営業モジュールの概要について説明します。 *営業管理 [#ae66706e] -顧客 --潜在顧客 ---見込みあり ---見込みなし --新規顧客 --既存顧客 **営業エンティティ [#ubd7ca83] https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx -潜在顧客エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx -営業案件エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx -競合企業エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309714.aspx -見積もり、受注、請求書のエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328015.aspx **顧客 [#ze283ef6] -顧客エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309704.aspx ***潜在顧客 [#k8d9eb7e] -潜在顧客エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx 評価プロセスの最後に -取引先企業 -取引先担当者 -営業案件の組合せ に変換される。 ***取引先企業 [#p87294ce] -取引先企業 (Account) エンティティのメッセージおよびメソッド~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328244.aspx -顧客 -ベンダ -パートナー -再販業者 ***取引先担当者 [#haf9198a] -取引先担当者 (Contact) エンティティのメッセージおよびメソッド~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327903.aspx -顧客 -コンサルタント -サービス提供者 **営業 [#d5aae580] ***営業案件 [#w5a43db3] ＝営業の見込 見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン） -営業案件エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx -営業案件からの競合企業 -製品カタログから選択された製品 -売上見込 --取引のクローズの推定確率 --取引のクロースの推定日 -営業案件が属しているレコード --取引先企業 --取引先担当者 -営業のクローズに関与するすべての活動 --電話 --レター --FAX --電子メール --予定 --メモ ***営業資料 [#g786f1a5] -営業資料のエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334641.aspx -ヘッダー情報 -ドキュメントの添付 --製品パンフレット --記事 --値引き --価格構造 -メール送付 -関連付け＋検索 --製品（カタログ） --競合企業（モジュール） --マーケティング・キャンペーン ***製品カタログ [#m152bce4] -製品カタログ エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327997.aspx -製品 -出荷単位~ 製品のパッケージ方法 --製造元からの出荷単位 --販売する場合の出荷単位 -価格表~ 特定条件下での製品価格の定義 --特別価格 --季節変動 --販売対象（官・民間・教育期間） -値引き表 数量範囲ごとに異なる値引き --金額 --割合 ***見積もり [#jb468f3b] 製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。 >↓ 変換 **受注・売上 [#h906eefc] ***受注 [#adc0e8b4] -組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。 -DCRMから会計アプリケーションに送信する。 >↓ 変換 ***請求書 [#q136b6c7] -会社から顧客への支払い請求 -会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。 >＋ ***売上 [#z4745602] **その他 [#d2341685] ***競合企業 [#l5447f34] -強み -弱み -脅威 -営業案件 ***通貨 [#o17f9ec7] -為替レートを管理する通貨レコード -取引に関連する価格設定を正確に追跡 *潜在顧客の管理 [#m9fb65b8] 追跡機能と管理機能 **潜在顧客の使用 [#k5e78ead] 大規模な需要生成プロセスを利用している場合、 -広告 -巡回イベント -電話セールス 大量の低価値情報を保存するため~ （潜在顧客リスト、見本市の参加者）~ 潜在顧客の使用の可能性が高くなる。 **プロセス [#v6ab5a67] ***潜在顧客の作成 [#m03c71c2] -作成 --トピック（必須） ---予算金額 ---購入時期 ---通貨 --性（必須） --名（必須） ---役職 --会社名（必須） ---電子メール ---携帯電話 ---説明 --連絡先情報 ---勤務先電話番号 ---Webサイト ---住所 ---関係者 ---競合企業 -変換~ 活動（電子メール）→（変換）→潜在顧客 --性（必須） --名（必須） --会社名（必須） ---電子メール ***評価 [#u5b6b61c] -潜在顧客を評価し営業案件に変換する~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/qualify-a-lead-and-convert-it-to-an-opportunity.aspx -見込みナシと評価~ 潜在顧客→論理削除 -見込みアリと評価~ 潜在顧客→（変換）→営業案件（取引先企業、取引先担当者） *営業案件の管理 [#q2663419] -営業案件の管理~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_sf_Opportunities.htm **管理概要 [#vb8aa197] -営業案件の --作成 --操作 --クローズ --再オープン -追跡 --顧客が関心を示す製品 --営業活動 --競合企業 -顧客への資料送付 -営業案件の --割当 --共有 -WFに従った営業案件の移動 **営業案件の作成 [#s494691c] 作成若しくは、潜在顧客からの変換。 -既存のタイトル -既存の取引先担当者（若しくは名前） -既存の取引先企業（若しくは会社） -購入時期 -通貨 -予算金額 -支払方法 -説明 --意思決定者の特定 --概要の取得 -価格表 -売上 --売上見込 --売上見込の支払い方法 ---自動価格設定ナシ~ ユーザにより指定 ---自動価格設定アリ~ システムにより計算~ 価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。~ 売上見込は提案製品を追加する必要がある。 -予測クローズ日 **営業案件の操作 [#u87470ce] -営業案件に関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Oppt_list.htm --営業案件の作成/編集 --製品の追加/削除 --取引先企業/取引先担当者と営業案件の関連付け --見積/受注/請求書の追加/削除 --競合企業の追加/削除 --売上見込みの再計算 --営業案件のクローズ --その他のタスク -割当 - **営業案件の受注・失注 [#i6af4e81] -受注としてクローズ --ステータス（受注） --実売上 --クローズ日 -失注としてクローズ --ステータス（取り消し・非売） --実売上 --クローズ日 --競合企業の入力 -解決活動の生成~ 電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。 **営業資料の作成・管理・使用 [#kd86b4cc] ***営業資料の作成 [#b39aff34] -営業資料の添付ファイルを作成 --[[Dynamics CRM]] --[[SharePoint]] -営業資料を電子メールに添付 ***提案作成 [#mff952f3] -顧客ニーズ -提案されたソリューション -関係者の特定 -競合企業の特定 ***提案 [#v83d2e91] -営業チームの特定 -提案の作成 -社内レビューの完了 -提案の提示 ***クローズ [#vc86e092] -最終提案の完成 -最終提案の提示 -決定日の確認 -礼状の送信 -報告の保存 **競合企業の作成・管理・使用 [#je0a89e5] -全般 --名前（必須） --Webサイト --通貨型 --株式銘柄コード --公表上場高 -住所 --郵便番号、国/地域、都道府県 --市区町村、番地、建物名 --棟/部屋番号 -分析 --長所 --短所 -投稿メモ **関連エンティティ [#o171f84c] ***製品 [#h488009d] 既存の製品 ***活動 [#g93bd46c] -活動エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309626.aspx ”仕事”活動、顧客との遣り取り（電話、メール、予定）。 -新規活動の作成 -既存活動の操作 -実行済みの活動（履歴）の検索 ***ドキュメント [#u1ccb46d] URL ***つながり [#b1c17f11] -つながりエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx -つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx -つながりロール --言及者 --.etc -顧客間関係 --例えば取引先企業からの紹介で営業案件が始まった場合。 --顧客間関係のエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309359.aspx ***監査履歴 [#af6cd8d7] 編集履歴 -編集日 -値（新・旧） *製品カタログ [#h2f06384] -製品カタログの作成~ https://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.1_OSDP/help/ug_sf_ProductCatalog.htm **メリット [#w0e1fa33] -売上見込、価格計算の自動化 -受注処理の自動化~ 見積、受注、請求書の自動生成 -価格・カタログ更新が自動反映される。 --価格・カタログの差替が容易になる。 --特別価格（キャンペーンの特典価格設定）の公開を効率できる。 ***前提 [#l9aa9388] -価格表を作成する。 -営業案件の設定 --価格表を設定する。 --支払い方法を「自動価格設定アリ」に設定する。 --設定した価格表から提案製品を追加する。 ***その他 [#vf20370b] -顧客、顧客グループ毎にカスタム価格設定規則が設定できる。 -価格表はキャンペーンに関連付けることができる。 **構成要素 [#u6b344f3] -出荷単位~ 製品・サービスを販売する際の出荷単位と対応する価格 -製品設定~ 製品・サービスの主要な価格 -価格表~ 製品パッケージの販売価格を設定~ 出荷単位ごとに請求できる個別の価格のグループ --価格表 --価格表品目 -値引き表 **プロセス [#x06b56ed] ***手動 [#d172e6d5] 価格表ナシ or 売上見込の支払い方法：自動価格設定ナシ ユーザ定義の価格設定（すべての価格を手動入力） ***自動 [#v3908e53] 価格表アリ and 売上見込の支払い方法：自動価格設定アリ [[色々自動化可能>#w0e1fa33]]。 **出荷単位 [#q6b2b069] ***用途 [#m94171ef] 出荷単位（パッケージ）の定義 -標準出荷単位 -基本出荷単位 ***作成・操作 [#kd0bef7e] -出荷単位一覧の出荷単位の追加または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_prodcat_add_unit.htm -製品の個別販売およびグループ販売~ https://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.1_OSDP/help/ug_sf_UnitGroup.htm -標準出荷単位を作成~ 製品の販売で使用される一般的な最小単位 -標準出荷単位を基準に出荷単位を作成~ 標準出荷単位をベースに基本出荷単位を作成 -製品カタログに追加 **製品設定 [#o69f4994] -製品に関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Product_list.htm --製品カタログでの製品の作成~ https://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.1_OSDP/help/ug_sf_Product.htm ***作成・操作 [#cef96563] -製品の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_prodcat_create_Product.htm 製品をカタログに追加するときに設定（出荷単位が必要）~ 価格表の価格は、定価（価格設定情報）の割合として設定可能。 -ID（数字、文字、記号） -名前 -情報カテゴリ -出荷単位一覧 -既定の出荷単位 -通貨 -製品の種類 --営業一覧（既定の製品） --その他の料金（在庫補充など） --サービス --一律料金（手数料や配送料など） -手持ち在庫数量（販売可能な品目の数量） -URL（製品またはサービスについての情報） -既定の価格表 -小数点以下の桁数（製品を半端な数量に分割） -定価 -標準のコスト -現在のコスト -情報 --ベンダ --ベンダ部品番号 --在庫の重量 --在庫の数量 ***代用製品 [#s02c739a] -既存の製品が非アクティブ化されている時、 -代用品をカタログから検索して -代用フォームで製品を追加 ***セット製品 [#j563ac73] -[セット製品への変換]で製品を追加する。 --複数の製品をバンドルしてセット製品にする。 --営業・受注プロセスを簡略化できる。 ***再分類 [#p86c1c2f] **価格表 [#ta4e7c5f] -価格表の使用~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_sf_PriceList.htm -製品の出荷単位一覧に含まれる出荷単位ごとに請求できる個別の価格のグループ。~ -価格は、定価（価格設定情報）の割合として設定可能。 ***用途 [#h0eb1cfd] カスタムの価格表 -小売値での販売 -卸値での販売 -卸売業者への販売 ***作成・操作 [#dca5c89a] -価格表に関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/ui_set_PriceLists.htm --作成 ---名前 ---開始日 ---終了日 ---通貨 ---価格表品目の追加 ***価格表品目 [#c4067bf7] -価格表品目の追加または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_prodcat_add_PriceList_items.htm -全般 --価格表 --通貨 --製品 --出荷単位 --値引き表 --端数売り ---コントロールなし ---なし ---あり --価格設定方法 ---固定金額 ---定価の割合 ---現在のコストに対する値上げ率 ---現在のコストに対する利益率 ---標準のコストに対する値上げ率 ---標準のコストに対する利益率 --金額~ 価格設定方法 ボックスの一覧から 固定金額 を選択した場合 --割合~ 価格設定方法 ボックスの一覧から 固定金額 以外を選択した場合 --丸め処理 ---なし ---切り上げ ---切り捨て ---最近似値 --丸めオプション ---末尾を丸め金額にする ---丸め金額の倍数にする --丸め金額 ***非アクティブ化 [#bf7cc948] - -特別価格（キャンペーンの特典価格設定）の非公開。 **値引き表 [#l07e9ca1] ***用途 [#be56798e] -購入量に応じて値引きを構成する。 -構成後に価格表品目に関連付ける。 ***作成・操作 [#hf863aa5] -営業プロモーションに使用する価格表を作成する~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/ja_jp/op/articles/promopricing.aspx -名前 -種類 --割合 --固定金額 -値引き --開始数量 --終了数量 --割合 or 固定金額 **通貨管理 [#w6938b4c] 組織・ユーザが複数の通貨を使用できる。 ***基本通貨 [#cf4c0185] インストール自に設定した通貨。 -表示のため。 -既定の通貨。 ***通貨の追加 [#kb03bdee] -基本通貨 -新しい通貨 -通貨コード -通貨名 -通貨記号 -為替レート（基本通貨に対する） *受注処理 [#v4e8d0a7] *指標と目標 [#h6f85a45] *営業分析 [#w30f4c26]
