Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>営業モジュール]] * 目次 [#d87728f0] #contents *概要 [#m8feaece] 「Dynamics CRM」の[[営業モジュール]]の営業案件の管理について説明します。 -営業案件の管理~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_sf_Opportunities.htm 営業案件の -作成 -操作 --割当 --共有 --WFに従った営業案件の移動 --顧客への資料送付 -クローズ -再オープン -追跡 --顧客が関心を示す製品 --営業活動 --競合企業 *営業案件の作成 [#s494691c] 作成若しくは、潜在顧客からの変換。 -既存のタイトル -既存の取引先担当者(若しくは名前) -既存の取引先企業(若しくは会社) -購入時期 -通貨 -予算金額 -支払方法 -説明 --意思決定者の特定 --概要の取得 -価格表 -売上 --売上見込 --売上見込の支払い方法 ---自動価格設定ナシ~ ユーザにより指定 ---自動価格設定アリ~ システムにより計算~ 価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。~ 売上見込は提案製品を追加する必要がある。 -予測クローズ日 *営業案件の操作 [#u87470ce] -営業案件に関する作業~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Oppt_list.htm --営業案件の作成/編集 --製品の追加/削除 --取引先企業/取引先担当者と営業案件の関連付け --見積/受注/請求書の追加/削除 --競合企業の追加/削除 --売上見込みの再計算 --営業案件のクローズ --その他のタスク -割当 - *営業案件の受注・失注 [#i6af4e81] -受注としてクローズ --ステータス(受注) --実売上 --クローズ日 -失注としてクローズ --ステータス(取り消し・非売) --実売上 --クローズ日 --競合企業の入力 -解決活動の生成~ 電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。 *営業資料の作成・管理・使用 [#kd86b4cc] **営業資料の作成 [#b39aff34] -営業資料の添付ファイルを作成 --[[Dynamics CRM]] --[[SharePoint]] -営業資料を電子メールに添付 **提案作成 [#mff952f3] -顧客ニーズ -提案されたソリューション -関係者の特定 -競合企業の特定 **提案 [#v83d2e91] -営業チームの特定 -提案の作成 -社内レビューの完了 -提案の提示 **クローズ [#vc86e092] -最終提案の完成 -最終提案の提示 -決定日の確認 -礼状の送信 -報告の保存 *競合企業の作成・管理・使用 [#je0a89e5] -全般 --名前(必須) --Webサイト --通貨型 --株式銘柄コード --公表上場高 -住所 --郵便番号、国/地域、都道府県 --市区町村、番地、建物名 --棟/部屋番号 -分析 --長所 --短所 -投稿メモ *関連エンティティ [#o171f84c] **製品 [#h488009d] 既存の製品 **活動 [#g93bd46c] -活動エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309626.aspx ”仕事”活動、顧客との遣り取り(電話、メール、予定)。 -新規活動の作成 -既存活動の操作 -実行済みの活動(履歴)の検索 **ドキュメント [#u1ccb46d] URL **つながり [#b1c17f11] -つながりエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx -つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx -つながりロール --言及者 --.etc -顧客間関係 --例えば取引先企業からの紹介で営業案件が始まった場合。 --顧客間関係のエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309359.aspx **監査履歴 [#af6cd8d7] 編集履歴 -編集日 -値(新・旧)