営業案件の管理のバックアップ差分(No.3)

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- 1 (2015-03-12 (木) 11:58:15)
- 2 (2015-03-12 (木) 12:08:26)
- 3 (2015-03-17 (火) 04:13:39)
- 4 (2015-09-26 (土) 20:41:47)
- 5 (2016-01-26 (火) 19:08:31)

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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>営業モジュール]]

* 目次 [#d87728f0]
#contents

*概要 [#m8feaece]
「Dynamics CRM」の[[営業モジュール]]の営業案件の管理について説明します。

-営業案件の管理~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_sf_Opportunities.htm

営業案件の

-作成

-操作
--割当
--共有
--WFに従った営業案件の移動

--顧客への資料送付

-クローズ
-再オープン

-追跡
--顧客が関心を示す製品
--営業活動
--競合企業

*プロセス [#i2aaa06d]
営業の見込→提案→見積前迄。

*営業案件の作成 [#s494691c]
作成若しくは、潜在顧客からの変換。

-既存のタイトル
-既存の取引先担当者（若しくは名前）
-既存の取引先企業（若しくは会社）

-購入時期
-通貨
-予算金額
-支払方法

-説明
--意思決定者の特定
--概要の取得

-価格表

-売上

--売上見込

--売上見込の支払い方法
---自動価格設定ナシ~
ユーザにより指定
---自動価格設定アリ~
システムにより計算~
価格表が必要、無いと提案製品を追加できない。~
売上見込は提案製品を追加する必要がある。

-予測クローズ日

*営業案件の操作 [#u87470ce]

-営業案件に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_sf_Oppt_list.htm
--営業案件の作成/編集
--製品の追加/削除
--取引先企業/取引先担当者と営業案件の関連付け
--見積/受注/請求書の追加/削除
--競合企業の追加/削除
--売上見込みの再計算
--営業案件のクローズ
--その他のタスク

-割当
-

*営業案件の受注・失注 [#i6af4e81]
-受注としてクローズ
--ステータス（受注）
--実売上
--クローズ日

-失注としてクローズ
--ステータス（取り消し・非売）
--実売上
--クローズ日
--競合企業の入力

-解決活動の生成~
電話、電子メール、予定、以外の活動を確認できる。

*営業資料の作成・管理・使用 [#kd86b4cc]
**営業資料の作成 [#b39aff34]
-営業資料の添付ファイルを作成
--[[Dynamics CRM]]
--[[SharePoint]]

-営業資料を電子メールに添付

**提案作成 [#mff952f3]
-顧客ニーズ
-提案されたソリューション
-関係者の特定
-競合企業の特定

**提案 [#v83d2e91]
-営業チームの特定
-提案の作成
-社内レビューの完了
-提案の提示

**クローズ [#vc86e092]
-最終提案の完成
-最終提案の提示
-決定日の確認
-礼状の送信
-報告の保存

*競合企業の作成・管理・使用 [#je0a89e5]
-全般
--名前（必須）
--Webサイト
--通貨型
--株式銘柄コード
--公表上場高

-住所
--郵便番号、国/地域、都道府県
--市区町村、番地、建物名
--棟/部屋番号

-分析
--長所
--短所

-投稿メモ

*関連エンティティ [#o171f84c]

**製品 [#h488009d]

既存の製品

**活動 [#g93bd46c]
-活動エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309626.aspx

”仕事”活動、顧客との遣り取り（電話、メール、予定）。

-新規活動の作成
-既存活動の操作
-実行済みの活動（履歴）の検索

**ドキュメント [#u1ccb46d]
URL

**つながり [#b1c17f11]
-つながりエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328381.aspx
-つながりロールを使用してエンティティ間の関係を記述する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328007.aspx

-つながりロール
--言及者
--.etc

-顧客間関係
--例えば取引先企業からの紹介で営業案件が始まった場合。
--顧客間関係のエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309359.aspx

**監査履歴 [#af6cd8d7]
編集履歴
-編集日
-値（新・旧）

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