Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
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-[[戻る>営業モジュール]]

* 目次 [#ja4e5961]
#contents

*概要 [#ne78f688]
「Dynamics CRM」の[[営業モジュール]]の営業管理について説明します。

-顧客
--潜在顧客
---見込みあり
---見込みなし
*[[顧客>共通的なレコード#bf030b76]] [#ze283ef6]

--新規顧客
--既存顧客

*顧客 [#ze283ef6]
-顧客エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309704.aspx


**潜在顧客 [#k8d9eb7e]

-潜在顧客エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx

評価プロセスの最後に

-取引先企業
-取引先担当者
-営業案件の組合せ

に変換される。

**取引先企業 [#p87294ce]
-取引先企業 (Account) エンティティのメッセージおよびメソッド~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328244.aspx

-顧客
-ベンダ
-パートナー
-再販業者

**取引先担当者 [#haf9198a]
-取引先担当者 (Contact) エンティティのメッセージおよびメソッド~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327903.aspx

-顧客
-コンサルタント
-サービス提供者

*営業 [#d5aae580]
**営業案件 [#w5a43db3]
-営業案件エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx

＝営業の見込

見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン）

-営業案件エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx

-営業案件からの競合企業
-製品カタログから選択された製品

-売上見込
--取引のクローズの推定確率
--取引のクロースの推定日

-営業案件が属しているレコード
--取引先企業
--取引先担当者

-営業のクローズに関与するすべての活動
--電話
--レター
--FAX
--電子メール
--予定
--メモ

**営業資料 [#g786f1a5]
-営業資料のエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334641.aspx

-ヘッダー情報
-ドキュメントの添付
--製品パンフレット
--記事
--値引き
--価格構造

-メール送付

-関連付け＋検索
--製品（カタログ）
--競合企業（モジュール）
--マーケティング・キャンペーン

***製品カタログ [#m152bce4]
**製品カタログ [#m152bce4]
-製品カタログ エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327997.aspx

-製品

-出荷単位~
製品のパッケージ方法
--製造元からの出荷単位
--販売する場合の出荷単位

-価格表~
特定条件下での製品価格の定義
--特別価格
--季節変動
--販売対象（官・民間・教育期間）

-値引き表
数量範囲ごとに異なる値引き
--金額
--割合

*受注・売上 [#h906eefc]

**見積もり [#jb468f3b]
製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。

>↓　変換

*受注・売上 [#h906eefc]

**受注 [#adc0e8b4]
-組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。
-DCRMから会計アプリケーションに送信する。

>↓　変換

**請求書 [#q136b6c7]
-会社から顧客への支払い請求
-会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。

>＋

**売上 [#z4745602]

*その他 [#d2341685]
**競合企業 [#l5447f34]
-強み
-弱み
-脅威
-営業案件

**通貨 [#o17f9ec7]
-為替レートを管理する通貨レコード
-取引に関連する価格設定を正確に追跡

*営業エンティティ [#ubd7ca83]
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx

-潜在顧客エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx
-営業案件エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx
-競合企業エンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309714.aspx
-見積もり、受注、請求書のエンティティ~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328015.aspx
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