![[PukiWiki]](image/pukiwiki.png "[PukiWiki]")
Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>営業モジュール]] * 目次 [#ja4e5961] #contents *概要 [#ne78f688] 「Dynamics CRM」の[[営業モジュール]]の営業管理について説明します。 *[[顧客>共通的なレコード#bf030b76]] [#ze283ef6] *営業 [#d5aae580] **営業案件 [#w5a43db3] -営業案件エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx ＝営業の見込 見込みについて詳細な情報を追跡（営業パイプライン） -営業案件からの競合企業 -製品カタログから選択された製品 -売上見込 --取引のクローズの推定確率 --取引のクロースの推定日 -営業案件が属しているレコード --取引先企業 --取引先担当者 -営業のクローズに関与するすべての活動 --電話 --レター --FAX --電子メール --予定 --メモ **営業資料 [#g786f1a5] -営業資料のエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334641.aspx -ヘッダー情報 -ドキュメントの添付 --製品パンフレット --記事 --値引き --価格構造 -メール送付 -関連付け＋検索 --製品（カタログ） --競合企業（モジュール） --マーケティング・キャンペーン **製品カタログ [#m152bce4] -製品カタログ エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327997.aspx -製品 -出荷単位~ 製品のパッケージ方法 --製造元からの出荷単位 --販売する場合の出荷単位 -価格表~ 特定条件下での製品価格の定義 --特別価格 --季節変動 --販売対象（官・民間・教育期間） -値引き表 数量範囲ごとに異なる値引き --金額 --割合 *受注・売上 [#h906eefc] **見積もり [#jb468f3b] 製品またはサビスの要求を確定すると受注になる。 >↓ 変換 **受注 [#adc0e8b4] -組織が受注を受け取り処理すると請求書と売上に変換される。 -DCRMから会計アプリケーションに送信する。 >↓ 変換 **請求書 [#q136b6c7] -会社から顧客への支払い請求 -会計アプリケーションからDCRMに請求書が統合された状況下でのみ使用。 >＋ **売上 [#z4745602] *その他 [#d2341685] **競合企業 [#l5447f34] -強み -弱み -脅威 -営業案件 **通貨 [#o17f9ec7] -為替レートを管理する通貨レコード -取引に関連する価格設定を正確に追跡 *営業エンティティ [#ubd7ca83] https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg327866.aspx -潜在顧客エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328442.aspx -営業案件エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334362.aspx -競合企業エンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309714.aspx -見積もり、受注、請求書のエンティティ~ https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328015.aspx
