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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
「[[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicrosofttech.osscons.jp/]]」は、「[[Open棟梁Project>https://github.com/OpenTouryoProject/]]」,「[[OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会>https://www.osscons.jp/dotNetDevelopmentInfrastructure/]]」によって運営されています。
-[[戻る>サービス・モジュール]]
* 目次 [#fdce04e6]
#contents
*概要 [#gfa6a8a9]
「Dynamics CRM」の[[サービス・モジュール]]の契約について説明します。
*契約管理システム [#a3ca554c]
契約レコードと他のレコードを併用し、~
サービス機能と管理機能を支援する。
-契約テンプレート~
契約は常にテンプレートに基づいて作成される。
--組織は契約テンプレートを作成し
--契約担当者が作成する様々な契約に対応する。
-契約品目~
--特定の製品・アイテムに提供される補償範囲を説明。
--１つ以上の品目で構成される。
-契約~
契約に提供するサポートの詳細を示す取り決め。
--契約期間
--サービス契約の価格
--.etc
-契約に関する作業~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cs_Contract_list.htm
-契約を使用して顧客のサポート条件を定義~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/define-support-terms-for-customers-by-using-contracts.aspx
*契約テンプレート [#h5a7c6f6]
-契約テンプレートの作成と編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_set_ContractTemp_create.htm
-契約のテンプレートを作成する~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-templates-for-contracts.aspx
-必要なフィールド
--名前
--略名
--請求頻度
---１ヶ月
---２ヶ月毎
---３ヶ月毎
---半年毎
---１年毎
--サービス単位
---サポート案件（インシデント）数
---合計時間
---対象期間
--カレンダー~
サービスが提供される時間帯と曜日
**サービス単位オプション [#l03aa863]
契約テンプレートのもっとも重要な項目。
***サポート案件（インシデント）数 [#x86130d8]
契約で受けることのできるサポート案件（インシデント）数を指定。
***合計時間 [#m5e69c2c]
契約で受けることのできるサポート時間（分単位）数を指定。
***対象期間 [#t0e0c1c5]
保証などで使用する。
-契約の開始日と終了日を指定。
-期間内は事実上無制限のサポートオプション
**例 [#g319155e]
***インシデントベース [#m71c722b]
-説明
--再販業者に対する定型的なインシデントベースのサポート
--特定の件数まで無料、その後は有償で追加サポートを購入。
-入力
--名前
--略名
--請求頻度：一ヶ月毎
--サービス単位：サポート案件数
--週7日24時間体制のサポート
***時間ベース [#we2faba8]
-説明
--再販業者に対する定期的でない時間ベースのサポート
---サポート
---トレーニング
---トラブルシューティング
--時間ブロックでは実質的な時間料金が値引きされる。
-入力
--名前
--略名
--請求頻度：一ヶ月毎
--サービス単位：時間
--週7日24時間体制のサポート
*契約品目 [#pca53700]
契約を請求済みにするには１つ以上の契約品目が必要。
-契約品目の追加または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_cs_contractlines_create.htm
**重要な要素 [#aeac89ab]
契約品目の２つの重要な要素
***サービス単位の詳細 [#r1a9d584]
-提供されるサービスの合計量
-e.g.:時間やインシデント数
-対象期間テンプレートでは使用不可
***価格設定 [#u34ef391]
提供されるサービスのために顧客が支払うことを同意した金額。
**入力 [#d0fbd761]
***製品、出荷単位 [#b6f074de]
製品カタログとは無関係？
***場所 [#w84f407e]
１つの顧客が複数の住所レコードを持つ場合、~
契約品目を顧客の１つの住所レコードにリンク。
***数量 [#g6842af4]
-機能や計算には関係しない。
-アプリケーションを使用する組織によって定義される。
-？？
***値引き、値引率 [#m288bd4d]
契約品目の正価に使用される。
***シリアル番号 [#db480b36]
-機能や計算には関係しない。
-購入された項目とのリンクに使用できる。
*契約 [#h2704e35]
**ライフサイクル [#ae9ee649]
下書き（唯一編集可能）→請求済み→アクティブ→期限切れ。~
├→保留中~
└→取消済み
-契約の請求およびアクティブ化~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_cs_contract_invoice.htm
***下書き [#g4a2cf7c]
作成中、作成直後の状態
-編集・取消・削除可能
-サポート案件へのリンク不可
-説明
--編集・取消・削除可能
--サポート案件へのリンク不可
***請求済み [#see5a08a]
下書きから変更。
-編集・取消・削除不可能
-１つ以上の契約品目が必要
-サポート案件へのリンクした状態~
-説明
--編集・取消・削除不可能
--１つ以上の契約品目が必要
--サポート案件へのリンクした状態~
（組織と顧客が契約条件に同意した状態）
-システムは請求書を作成しない。
***アクティブ [#s1615429]
請求済みの契約が開始日に到達した。
-契約品目の追加は可能。
-説明
--契約品目の追加は可能。
--契約の更新可能
***保留中 [#bfa80b76]
アクティブから変更
-アクティブから変更
--サービスを一時的に停止する
--e.g.:請求に関して問題がある場合
-サポート案件無し、リンク不可
-契約の更新不可能
-再アクティブ化可能
-説明
--サポート案件無し、リンク不可
--契約の更新”不”可能
--再アクティブ化可能
***取消済み [#n96c6a98]
アクティブから変更
-サポート案件無し、リンク不可
-契約の更新可能
-説明
--サポート案件無し、リンク不可
--契約の更新可能
***期限切れ [#n4f728c3]
アクティブな契約が終了日に到達した。
-サポート案件無し、リンク不可
-契約の更新可能
-説明
--サポート案件無し、リンク不可
--契約の更新可能
**作成・操作 [#y1d45542]
-契約の作成~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ug_cs_contracts.htm
-契約の作成または編集~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-contract.aspx
-サービス→契約→新規→テンプレート選択→入力
--契約名
--顧客
--契約開始日
--契約終了日
--権利を作成して、顧客のサポート期間を定義する~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-an-entitlement-to-define-the-support-terms-for-a-customer.aspx
---サービス レベル アグリーメント (SLA) を定義する~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/define-service-level-agreements-slas.aspx
***作成 [#n253486c]
サービス→契約→新規→テンプレート選択→入力
-契約名
-顧客
-契約開始日
-契約終了日
-契約品目を選択するか新規作成
***操作 [#f9bbb7a9]
-契約を選択してコピー~
契約品目もコピーされるので契約の修正に使用できる。
**サポート案件にリンク [#i079eb6d]
-サポート案件を解決するために、~
契約のサポートをリンクする。
-サポート案件が解決した場合、~
サービス単位数の使用した量のサービスが契約から差引かれる。
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