Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>営業モジュール]] * 目次 [#lcdc5062] #contents *概要 [#l8261a0c] 「[[Dynamics CRM]]」の[[営業モジュール]]の指標と目標について説明します。 *目標管理機能 [#l6475347] -レコード --目標指標 --目標 -進捗状況追跡の対象 --個人 --チーム --組織 **目標指標 [#k5bdad8e] -目標のデータ種類:多くの場合、金額 -ロールアップフィールド~ 進行中の実績値が追跡されるレコードのフィールド --目標指標:営業案件 --販売実績:受注 **目標 [#xc8d8ec1] -目標指標 -目標の所有者 --個人 --チーム --組織 -目標の会計期間 -会計期間の目標値 -上位目標・下位目標と割り当 --上位目標:e.g.チーム --下位目標:e.g.個人 *目標指標の定義 [#dd308186] -目標指標の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_create_goal_metric.htm -ステップ 1 : 指標を定義する --名前 --指標の種類 --金額のデータの種類 --拡大対象の追跡 -ステップ 2 : ロールアップ フィールドを定義 --ロールアップ フィールド --ソース データに関する詳細 ---ソース レコードの種類 ---ソース レコードの種類の状態 ---ソース レコードの種類のステータス --目標期間を決定するデータ フィールド ---レコードの種類 ---日付フィールド **事前定義 [#q7d6dc1b] -売上~ 営業案件の売上(オープン・受注) -製品の出荷単位数~ 営業案件の提案製品の数量(オープン・受注) -サポート案件数 --解決した案件数 --サービス・モジュール向け **会計年度の設定 [#o5efc32f] 設定-事業部管理-会計年度の設定 *目標の定義 [#ud9953be] -目標の作成または編集~ http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_goal.htm -名前 -上位目標 -目標の所有者 -目標指標 -上司 -期間 --目標期間の種類 --会計期間 ---会計期間 ---会計年度 --カスタム期間 ---先頭 ---末尾 -対象 --対象 (小数) --対象 (金額) --対象 (整数) -拡大対象の追跡(オン) --拡大された対象 (小数) --拡大された対象 (金額) --拡大された対象 (整数) -下位の目標~ 1 つまたは複数の下位目標を選択 -実績 --実績 (金額) --進行中 (金額) --達成率 --最終ロールアップ日 -目標基準 --下位目標からのみロールアップ ---ロールアップに使用するデータを下位目標のみに制限する場合は、[はい] をクリック ---ロールアップに他のデータを使用できるようにするには、[いいえ] をクリック --ロールアップ用のレコード セット ---ロールアップに含めることができるレコードを目標所有者が所有するレコードのみに制限する場合は、[目標所有者による所有] を選択。 ---すべてのレコードをロールアップに含めることができるようにするには、[すべて] を選択。 -使用できるロールアップ クエリは、選択した [目標指標] の種類によって異なる。 --ロールアップ クエリ - 実績 (金額 --ロールアップ クエリ - 進行中 (金額) --ロールアップ クエリ - 実績 (整数) --ロールアップ クエリ - 進行中 (整数)