Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>営業モジュール]]

* 目次 [#lcdc5062]
#contents

*概要 [#l8261a0c]
「[[Dynamics CRM]]」の[[営業モジュール]]の指標と目標について説明します。

*目標管理機能 [#l6475347]
-レコード
--目標指標
--目標

-進捗状況追跡の対象
--個人
--チーム
--組織

**目標指標 [#k5bdad8e]
-目標のデータ種類：多くの場合、金額
-ロールアップフィールド~
進行中の実績値が追跡されるレコードのフィールド
--目標指標：営業案件
--販売実績：受注

**目標 [#xc8d8ec1]
-目標指標

-目標の所有者
--個人
--チーム
--組織

-目標の会計期間
-会計期間の目標値

***上位目標・下位目標 [#w7d87f0a]
-上位目標・下位目標と割り当
--上位目標：e.g.チーム
--下位目標：e.g.個人

--下位目標の目標への追加~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_add_child_goal.htm
---目標は上位目標・下位目標の親子関係を持つことができる。
---上位目標用のデータのロールアップ時、下位目標データを上位目標に提供する。
---従って、上位目標と下位目標は、同じ目標指標と期間を持つ必要がある。

-上位目標・下位目標って。
--マネジメントシステムに取り組むための基礎知識 - CDNS~
https://www.cdns.co.jp/e-learning/sample/s6.pdf

*目標指標の定義 [#dd308186]

-目標指標の作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/on-prem/5.0/Help/source_sf_create_goal_metric.htm

-ステップ 1 : 指標を定義する
--名前
--指標の種類
--金額のデータの種類
--拡大対象の追跡

-ステップ 2 : ロールアップ フィールドを定義

--ロールアップ フィールド

--ソース データに関する詳細
---ソース レコードの種類
---ソース レコードの種類の状態
---ソース レコードの種類のステータス

--目標期間を決定するデータ フィールド
---レコードの種類
---日付フィールド

**事前定義 [#q7d6dc1b]

-売上~
営業案件の売上（オープン・受注）

-製品の出荷単位数~
営業案件の提案製品の数量（オープン・受注）

-サポート案件数
--解決した案件数
--サービス・モジュール向け

**会計年度の設定 [#o5efc32f]
設定－事業部管理－会計年度の設定

*目標の定義 [#ud9953be]
-目標の作成または編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/source_sf_create_goal.htm

-名前
-上位目標
-目標の所有者
-目標指標
-上司

-期間

--目標期間の種類
--会計期間
---会計期間
---会計年度

--カスタム期間
---先頭
---末尾

-対象
--対象 (小数)
--対象 (金額)
--対象 (整数)

-拡大対象の追跡（オン）
--拡大された対象 (小数)
--拡大された対象 (金額)
--拡大された対象 (整数)

-下位の目標~
1 つまたは複数の下位目標を選択

-実績
--実績 (金額)
--進行中 (金額)
--達成率
--最終ロールアップ日

-目標基準
--下位目標からのみロールアップ
---ロールアップに使用するデータを下位目標のみに制限する場合は、[はい] をクリック
---ロールアップに他のデータを使用できるようにするには、[いいえ] をクリック

--ロールアップ用のレコード セット
---ロールアップに含めることができるレコードを目標所有者が所有するレコードのみに制限する場合は、[目標所有者による所有] を選択。
---すべてのレコードをロールアップに含めることができるようにするには、[すべて] を選択。

-使用できるロールアップ クエリは、選択した [目標指標] の種類によって異なる。
--ロールアップ クエリ - 実績 (金額
--ロールアップ クエリ - 進行中 (金額)
--ロールアップ クエリ - 実績 (整数)
--ロールアップ クエリ - 進行中 (整数)
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