潜在顧客の管理のバックアップ(No.3) - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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- 1 (2015-03-12 (木) 11:53:07)
- 2 (2015-03-12 (木) 12:07:32)
- 3 (2015-03-17 (火) 04:39:00)
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目次 †

目次
概要
潜在顧客の使用
プロセス
- プロセスリポン
作成・操作
評価
- 見込みナシと評価
- 見込みアリと評価

概要 †

「Dynamics CRM」の営業モジュールの潜在顧客の管理について説明します。

潜在顧客の追跡と管理

潜在顧客の使用 †

大規模な需要生成プロセスを利用している場合、

広告
巡回イベント
電話セールス

大量の低価値情報を保存するため
（潜在顧客リスト、見本市の参加者）
潜在顧客の使用の可能性が高くなる。

プロセス †

プロセスリポン †

作成→評価（見込有り・無し）

作成・操作 †

作成

トピック（必須）
- 予算金額
- 購入時期
- 通貨

性（必須）
名（必須）
- 役職

会社名（必須）
- 電子メール
- 携帯電話
- 説明

連絡先情報
- 勤務先電話番号
- Webサイト
- 住所
- 関係者
- 競合企業

変換
活動（電子メール）→（変換）→潜在顧客

性（必須）
名（必須）
会社名（必須）
- 電子メール

評価 †

潜在顧客を評価し営業案件に変換する
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/qualify-a-lead-and-convert-it-to-an-opportunity.aspx

見込みナシと評価 †

潜在顧客→論理削除

見込みアリと評価 †

潜在顧客→（変換）→営業案件（取引先企業、取引先担当者）