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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]
* 目次 [#l0ed47e6]
#contents
*概要 [#s90255fe]
グラフ・ダッシュボードは
-ユーザが使用可能なデータを理解しやすくする。
-表示データをビューのレコードセットで決定する。
*グラフ [#lb136916]
-ビューのレコードセットからパターン、傾向、異常値などを視覚的に確認できる。
**エンティティ [#jd22aed9]
-単一のエンティティのレコードのデータのみを含めることができる。
-システム エンティティには使用可能な複数のグラフが用意されている。
-カスタム エンティティの場合、必要なグラフを自作する必要がある。
**利用 [#s393dcc5]
-ビューとともにグラフウィンドウに表示
-1つのレコード フォームに埋め込む
-ダッシュ ボード上のコンポーネントとして埋め込む。
**カスタマイズ [#qb2b9448]
-すべてのユーザがシステム グラフを設計できる。
-個人用ブラフを作成し、他のユーザと共有できる。
-グラフの作成または編集~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-chart.aspx
***設計時の考慮点 [#ib0ff161]
-エンティティ
-系列を要約する
--系列(要約するフィールド)の選択
--系列を要約する方法(COUNT、SUM的)
--グループ化(カテゴライズ)して要約する。
---カテゴライズに使用するフィールド(GROUP BY的)
---最大5つの系列を、1つのフィールドでカテゴライズして表示可能
---1つの系列を、1or2のフィールドでカテゴライズして表示可能。
---複数の系列を複数のフィールドでカテゴライズして表示できない。
-参考
--SQL実践講座(3):集計を行う「GROUP BY」句 - @IT~
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/22/news002.html
--【初級編⑪】SQLのGROUP BYでレコードのグループ化と集計を行う | SQLServer2008虎の巻~
http://kaya-soft.com/sqlserver2008-toranomaki/beginner/groupby/
***ツール [#i9dd2b8c]
UI(グラフ デザイナ ツール)を使用すると、以下が構成できない。
-ビュー
-レコード
-表示色
**グラフのスコープ [#r24d0510]
-システム グラフと個人用ブラフがある。
-システム ビューと同じく”システム”には~
システムの全ユーザのスコープで使用可能の意味がある。
-ユーザが特定のグラフ要件を持っている場合、~
システム グラフを作成するのではなく、~
個人用グラフを作成し適切なユーザと共有する。
***システム グラフ [#xa01adf0]
-概要
--ソリューション コンポーネントに含まれる。
--システム カスタマイザー・管理者など、~
セキュリティ特権を持ったユーザによって作成・管理される。
---システム管理者
---システムカスタマイザー
---最高経営責任者
---営業担当副社長
---マーケティング担当副社長
---顧客サービス課長
---営業課長
---マーケティング課長
--システムのすべてのユーザが使用できる。
--インストール後、変更・追加・削除が可能。
--エンティティとともにエクスポート可能。
-手順(作成・変更・コピー)
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[グラフ]をクリックする。
--オプション
---作成:メニューバーで[新規]をクリック。
---変更:一覧でグラフをダブルクリック
---変更元コピーの作成:一覧でグラフをダブルクリックし[ファイル名を付けて保存]
--グラフを構成する(後述)。
--[保存して閉じる]をクリックする。
***個人用ブラフ [#p3aefa1f]
-概要
--ソリューション コンポーネントに含まれない。
--ユーザによって作成される。
--それらを活用できる同僚と共有できる。
--機能的にはシステム グラフと同じ(スコープが異なる)。
--XMLによってエクスポート・インポートできる。
-手順(作成・変更・コピー)
--グラフを作成するエンティティに移動する。
--グラフ ウィンドウが展開されていない場合、~
[グラフ]バーをクリックしてグラフ ウィンドウを表示する。
--オプション
---作成:[新しいグラフ](または[+]記号)をクリック。
---変更:個人用グラフの一覧からグラフを選択し[グラフの編集]をクリック。
---コピー(システム グラフ):~
システム グラフの一覧からグラフを選択し~
[ファイル名を付けて保存]をクリック。
---コピー(個人用グラフ):~
個人用グラフの一覧からグラフを選択し~
[その他のコマンド] ---> [ファイル名を付けて保存]をクリック。
*グラフ フォーム [#h707ccf6]
**グラフ名 [#s8293460]
系列、カテゴリを選択するとシステムによりグラフ名が生成される。
**グラフの種類 [#v0ca5691]
***縦棒グラフ [#i0eb513a]
-積み上げ縦棒
--1つの系列値は1つの縦棒に互いに積み上げられる。
--各カテゴリ毎の系列値の内訳を比較する。
-100%積み上げ縦棒
--縦棒はグラフ上部まで拡張される。
--各カテゴリ毎の系列値の割合を比較する。
***横棒グラフ [#b7c5e966]
縦棒グラフを横に表示したもの。
***Area(領域)グラフ [#n3f33b4c]
***折線グラフ [#d780390c]
***円グラフ [#w17bef5a]
***漏斗グラフ [#o0e2258e]
***複数系列グラフ [#j5be5178]
***比較グラフ(積み上げグラフ) [#jb915a57]
***面グラフ [#q48eea31]
**グラフのプレビューで使用するビュー [#c62568ee]
-新しいグラフ フォームの最初のオプション
-一覧から、
--共有ビューを選択する必要がある。
--システム ビューや個人用ビューを使用することは出来ない。
-選択したビューは、
--プレビューに使用され、選択の効果をビジュアル化できる。
--グラフ定義としては保存されず、グラフの作成時に、~
グラフをプレビューするために使用される。
-システムカスタマイザーは、レコードを所有できないので、~
自分のレコードをフィルタ処理しない。
-ビューの並び替えはグラフのプレビュー・レイアウトに影響を与えない。
***プレビュー ビューからのフィールドの使用 [#l68ddf45]
***親エンティティの値をグラフ化手取りとして使用 [#h325e9e6]
**グラフの種類の結合 [#fbacf8c2]
・・・
*ダッシュ ボード [#i947d4db]
-ユーザの業務に関連する重要な情報が1つの画面に表示される。
-一覧とグラフが一般的だが、複数の異なるコンポーネントを追加できる。
-様々な役割・責任を持つユーザに、異なるダッシュ ボードを作成する必要がある。