Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>CRMのカスタマイズ]] * 目次 [#l0ed47e6] #contents *概要 [#s90255fe] グラフ・ダッシュボードは -ユーザが使用可能なデータを理解しやすくする。 -表示データをビューのレコードセットで決定する。 *グラフ [#lb136916] -ビューのレコードセットからパターン、傾向、異常値などを視覚的に確認できる。 **エンティティ [#jd22aed9] -単一のエンティティのレコードのデータのみを含めることができる。 -システム エンティティには使用可能な複数のグラフが用意されている。 -カスタム エンティティの場合、必要なグラフを自作する必要がある。 **利用 [#s393dcc5] -ビューとともにグラフウィンドウに表示 -1つのレコード フォームに埋め込む -ダッシュ ボード上のコンポーネントとして埋め込む。 **カスタマイズ [#qb2b9448] -すべてのユーザがシステム グラフを設計できる。 -個人用ブラフを作成し、他のユーザと共有できる。 -グラフの作成または編集~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-chart.aspx ***エンティティ [#qa301dd0] ***系列を要約する [#yf25b78c] -グラフには少なくとも、1つの系列と1つのカテゴリが必要。 --系列 ---グラフに表示されるデータ ---系列(要約するフィールド)の選択 ---系列を要約する方法(COUNT、SUM的) --カテゴリ ---グループ化(カテゴライズ)に使用するフィールド(GROUP BY的) ---グループ(カテゴリ)毎に系列を要約する。 -制限 --最大5つの系列を、1つのフィールドでカテゴライズして表示可能 --1つの系列を、1or2のフィールドでカテゴライズして表示可能。 --複数の系列を複数のフィールドでカテゴライズして表示できない。 -参考 --SQL実践講座(3):集計を行う「GROUP BY」句 - @IT~ http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/22/news002.html --【初級編⑪】SQLのGROUP BYでレコードのグループ化と集計を行う | SQLServer2008虎の巻~ http://kaya-soft.com/sqlserver2008-toranomaki/beginner/groupby/ ***ツール [#i9dd2b8c] UI(グラフ デザイナ ツール)を使用すると、以下が構成できない。 -ビュー -レコード -表示色 **グラフのスコープ [#r24d0510] -システム グラフと個人用ブラフがある。 -システム ビューと同じく”システム”には~ システムの全ユーザのスコープで使用可能の意味がある。 -ユーザが特定のグラフ要件を持っている場合、~ システム グラフを作成するのではなく、~ 個人用グラフを作成し適切なユーザと共有する。 ***システム グラフ [#xa01adf0] -概要 --ソリューション コンポーネントに含まれる。 --システム カスタマイザー・管理者など、~ セキュリティ特権を持ったユーザによって作成・管理される。 ---システム管理者 ---システムカスタマイザー ---最高経営責任者 ---営業担当副社長 ---マーケティング担当副社長 ---顧客サービス課長 ---営業課長 ---マーケティング課長 --システムのすべてのユーザが使用できる。 --インストール後、変更・追加・削除が可能。 --エンティティとともにエクスポート可能。 -手順(作成・変更・コピー) --[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ] --エンティティを展開し、[グラフ]をクリックする。 --オプション ---作成:メニューバーで[新規]をクリック。 ---変更:一覧でグラフをダブルクリック ---変更元コピーの作成:一覧でグラフをダブルクリックし[ファイル名を付けて保存] --グラフを構成する(後述)。 --[保存して閉じる]をクリックする。 ***個人用ブラフ [#p3aefa1f] -概要 --ソリューション コンポーネントに含まれない。 --ユーザによって作成される。 --それらを活用できる同僚と共有できる。 --機能的にはシステム グラフと同じ(スコープが異なる)。 --XMLによってエクスポート・インポートできる。 -手順(作成・変更・コピー) --グラフを作成するエンティティに移動する。 --グラフ ウィンドウが展開されていない場合、~ [グラフ]バーをクリックしてグラフ ウィンドウを表示する。 --オプション ---作成:[新しいグラフ](または[+]記号)をクリック。 ---変更:個人用グラフの一覧からグラフを選択し[グラフの編集]をクリック。 ---コピー(システム グラフ):~ システム グラフの一覧からグラフを選択し~ [ファイル名を付けて保存]をクリック。 ---コピー(個人用グラフ):~ 個人用グラフの一覧からグラフを選択し~ [その他のコマンド] ---> [ファイル名を付けて保存]をクリック。 *グラフ フォーム [#h707ccf6] **グラフ名 [#s8293460] 系列、カテゴリを選択するとシステムによりグラフ名が生成される。 **グラフの種類 [#v0ca5691] ***縦棒グラフ [#i0eb513a] -積み上げ縦棒 --1つの系列値は1つの縦棒に互いに積み上げられる。 --各カテゴリ毎の系列値の内訳を比較する。 -100%積み上げ縦棒 --縦棒はグラフ上部まで拡張される。 --各カテゴリ毎の系列値の割合を比較する。 ***横棒グラフ [#b7c5e966] 縦棒グラフを横に表示したもの。 ***Area(領域)グラフ [#n3f33b4c] ***折線グラフ [#d780390c] ***円グラフ [#w17bef5a] ***漏斗グラフ [#o0e2258e] ***複数系列グラフ [#j5be5178] ***比較グラフ(積み上げグラフ) [#jb915a57] ***面グラフ [#q48eea31] **グラフのプレビューで使用するビュー [#c62568ee] -新しいグラフ フォームの最初のオプション -一覧から、 --共有ビューを選択する必要がある。 --システム ビューや個人用ビューを使用することは出来ない。 -選択したビューは、 --プレビューに使用され、選択の効果をビジュアル化できる。 --グラフ定義としては保存されず、グラフの作成時に、~ グラフをプレビューするために使用される。 -システムカスタマイザーは、レコードを所有できないので、~ 自分のレコードをフィルタ処理しない(内容が表示されないプレビュー)。 -ビューの並び替えはグラフのプレビュー・レイアウトに影響を与えない。 ***プレビュー ビューからの系列、カテゴリフィールドの使用 [#l68ddf45] エンティティの列のドロップダウン リストから、~ 系列、カテゴリとして使用するフィールドを選択する。 ***親エンティティの値をグラフ カテゴリとして使用 [#h325e9e6] -ビューに親エンティティの値を追加~ (関連付けマッピング、ワークフローの代替) -グラフを作成し、新しいビューを、~ [グラフのプレビューで使用するビュー]で使用する。 -系列に、エンティティのフィールドを使用する。 -カテゴリに、親エンティティのフィールドを使用する。 -グラフを保存して閉じる。 -ビューは他の用途がなければ削除する。 -変更を公開する。 **系列とカテゴリの構成 [#y3f42cd5] **グラフの種類の結合 [#fbacf8c2] ・・・ *ダッシュ ボード [#i947d4db] -ユーザの業務に関連する重要な情報が1つの画面に表示される。 -一覧とグラフが一般的だが、複数の異なるコンポーネントを追加できる。 -様々な役割・責任を持つユーザに、異なるダッシュ ボードを作成する必要がある。