Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]

* 目次 [#l0ed47e6]
#contents

*概要 [#s90255fe]
グラフ・ダッシュボードは

-ユーザが使用可能なデータを理解しやすくする。
-表示データをビューのレコードセットで決定する。

-表示されるデータは、
--ビューのフィルター
---定義されたフィルター
---ユーザにより適用されるフィルター
--により返されるレコードのコレクション（レコードセット）
--に対して集計処理を行ったもの。

*グラフ [#lb136916]
-ビューのレコードセットからパターン、傾向、異常値などを視覚的に確認できる。

**エンティティ [#jd22aed9]
-単一のエンティティのレコードのデータのみを含めることができる。
-システム エンティティには使用可能な複数のグラフが用意されている。
-カスタム エンティティの場合、必要なグラフを自作する必要がある。

**利用 [#s393dcc5]
-ビューとともにグラフウィンドウに表示
-１つのレコード フォームに埋め込む
-ダッシュ ボード上のコンポーネントとして埋め込む。

**カスタマイズ [#qb2b9448]
-すべてのユーザがシステム グラフを設計できる。
-個人用ブラフを作成し、他のユーザと共有できる。

-グラフの作成または編集~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-a-chart.aspx

***エンティティ [#qa301dd0]

***系列を要約する [#yf25b78c]
-グラフには少なくとも、１つの系列と１つのカテゴリが必要。
-グラフには少なくとも、１つの系列と１つのカテゴリが必要。~
カテゴリを使用して系列を様々なデータ要素に分割して比較する。

--系列
---グラフに表示されるデータ
---系列（要約するフィールド）の選択
---系列を要約する方法（COUNT、SUM的）

--カテゴリ
---グループ化（カテゴライズ）に使用するフィールド（GROUP BY的）
---グループ（カテゴリ）毎に系列を要約する。
---系列をグループ（カテゴリ）毎に指定の方法で要約する。

-制限
--最大5つの系列を、１つのフィールドでカテゴライズして表示可能
--１つの系列を、１or２のフィールドでカテゴライズして表示可能。
--複数の系列を複数のフィールドでカテゴライズして表示できない。

-参考
--SQL実践講座（3）：集計を行う「GROUP BY」句 - ＠IT~
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/22/news002.html
--【初級編⑪】SQLのGROUP BYでレコードのグループ化と集計を行う | SQLServer2008虎の巻~
http://kaya-soft.com/sqlserver2008-toranomaki/beginner/groupby/

***ツール [#i9dd2b8c]
UI（グラフ デザイナ ツール）を使用すると、以下が構成できない。
-ビュー
-レコード
-表示色

**グラフのスコープ [#r24d0510]
-システム グラフと個人用ブラフがある。

-システム ビューと同じく”システム”には~
システムの全ユーザのスコープで使用可能の意味がある。

-ユーザが特定のグラフ要件を持っている場合、~
システム グラフを作成するのではなく、~
個人用グラフを作成し適切なユーザと共有する。

***システム グラフ [#xa01adf0]
-概要
--ソリューション コンポーネントに含まれる。
--システム カスタマイザー・管理者など、~
セキュリティ特権を持ったユーザによって作成・管理される。
---システム管理者
---システムカスタマイザー
---最高経営責任者
---営業担当副社長
---マーケティング担当副社長
---顧客サービス課長
---営業課長
---マーケティング課長

--システムのすべてのユーザが使用できる。
--インストール後、変更・追加・削除が可能。
--エンティティとともにエクスポート可能。

-手順（作成・変更・コピー）
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[グラフ]をクリックする。

--オプション
---作成：メニューバーで[新規]をクリック。
---変更：一覧でグラフをダブルクリック
---変更元コピーの作成：一覧でグラフをダブルクリックし[ファイル名を付けて保存]

--グラフを構成する（後述）。
--[保存して閉じる]をクリックする。

***個人用ブラフ [#p3aefa1f]
-概要
--ソリューション コンポーネントに含まれない。
--ユーザによって作成される。
--それらを活用できる同僚と共有できる。
--機能的にはシステム グラフと同じ（スコープが異なる）。
--XMLによってエクスポート・インポートできる。

-手順（作成・変更・コピー）
--グラフを作成するエンティティに移動する。
--グラフ ウィンドウが展開されていない場合、~
[グラフ]バーをクリックしてグラフ ウィンドウを表示する。

--オプション
---作成：[新しいグラフ]（または[+]記号）をクリック。
---変更：個人用グラフの一覧からグラフを選択し[グラフの編集]をクリック。

---コピー（システム グラフ）：~
システム グラフの一覧からグラフを選択し~
[ファイル名を付けて保存]をクリック。

---コピー（個人用グラフ）：~
個人用グラフの一覧からグラフを選択し~
[その他のコマンド] ---> [ファイル名を付けて保存]をクリック。

*グラフ フォーム [#h707ccf6]

**グラフ名 [#s8293460]
系列、カテゴリを選択するとシステムによりグラフ名が生成される。

**グラフの種類 [#v0ca5691]

***縦棒グラフ [#i0eb513a]
-積み上げ縦棒
--１つの系列値は１つの縦棒に互いに積み上げられる。
--各カテゴリ毎の系列値の内訳を比較する。

-100%積み上げ縦棒
--縦棒はグラフ上部まで拡張される。
--各カテゴリ毎の系列値の割合を比較する。

***横棒グラフ [#b7c5e966]
縦棒グラフを横に表示したもの。

***Area（領域）グラフ [#n3f33b4c]

***折線グラフ [#d780390c]

***円グラフ [#w17bef5a]
系列・カテゴリが１つしかサポートされない。

***漏斗グラフ [#o0e2258e]
系列・カテゴリが１つしかサポートされない。

***複数系列グラフ [#j5be5178]
***比較グラフ（積み上げグラフ） [#jb915a57]
***面グラフ [#q48eea31]

**グラフのプレビューで使用するビュー [#c62568ee]

-新しいグラフ フォームの最初のオプション

-一覧から、
--共有ビューを選択する必要がある。
--システム ビューや個人用ビューを使用することは出来ない。

-選択したビューは、
--プレビューに使用され、選択の効果をビジュアル化できる。
--グラフ定義としては保存されず、グラフの作成時に、~
グラフをプレビューするために使用される。

-システムカスタマイザーは、レコードを所有できないので、~
自分のレコードをフィルタ処理しない（内容が表示されないプレビュー）。

-ビューの並び替えはグラフのプレビュー・レイアウトに影響を与えない。

***プレビュー ビューからの系列、カテゴリフィールドの使用 [#l68ddf45]
エンティティの列のドロップダウン リストから、~
系列、カテゴリとして使用するフィールドを選択する。

***親エンティティの値をグラフ カテゴリとして使用 [#h325e9e6]
-ビューに親エンティティの値を追加~
（関連付けマッピング、ワークフローの代替）

-グラフを作成し、新しいビューを、~
[グラフのプレビューで使用するビュー]で使用する。

-系列に、エンティティのフィールドを使用する。
-カテゴリに、親エンティティのフィールドを使用する。

-グラフを保存して閉じる。
-ビューは他の用途がなければ削除する。
-変更を公開する。

**系列とカテゴリの構成 [#y3f42cd5]
***系列 [#ja49f87f]
グラフ構成フォームの[汎用エントリ（系列）]セクションで
-[フィールドの選択]をクリックし、使用するフィールドを選択する。
-[集計]をクリックして、フィールドのデータを要約する方法を選択する。

-次の系列＆要約を追加する場合、[系列を追加します]をクリックし手順を繰り返す。
--[系列を追加します]が表示されない。
---５つの系列＆要約を追加した場合。~
（最大５つまでの系列を追加できる）
---円グラフや漏斗グラフを選択した場合。~
（円グラフや漏斗グラフは１つの系列しかサポートされない）

-系列を削除する場合は、
--系列エントリの右側の[×]（系列の削除）をクリックする。
--系列が１つしかない場合は、その系列を削除できない。

***要約 [#sf728af7]
|/|メソッド|説明|サポートされているフィールド種類|h
|1|Avg|平均値|数値|
|2|Count:A|レコード数|すべての種類|
|3|Count:non-empty|選択列に値のあるレコード数|すべての種類|
|4|max|最大値|数値|
|5|min|最小値|数値|
|6|sum|合計値|数値|

-レコードセットのレコード数をカウントする場合は、
--主キー列をカウントする。
--作成者・作成日などの値がかならずある列でも機能するが、~
システムカスタマイザーに目的が伝わらなくなる可能性がある。

***カテゴリ [#icae640d]
グラフ構成フォームの[横（カテゴリ軸）のラベル]セクションをクリックして
-[フィールドの選択]をクリックし、使用するフィールドを選択する。
-次のカテゴリを追加する場合、[カテゴリを追加します]をクリックし手順を繰り返す。

--[カテゴリを追加します]が表示されない。
---２つのカテゴリを追加した場合。~
（最大２つまでのカテゴリを追加できる）
---円グラフや漏斗グラフを選択した場合。~
（円グラフや漏斗グラフは１つのカテゴリしかサポートされない）

-カテゴリを削除する場合は、
--カテゴリ エントリの右側の[×]（カテゴリの削除）をクリックする。
--カテゴリが１つしかない場合は、そのカテゴリを削除できない。

**グラフの種類の結合 [#fbacf8c2]
・・・

*ダッシュ ボード [#i947d4db]
-ユーザの業務に関連する重要な情報が１つの画面に表示される。
-一覧とグラフが一般的だが、複数の異なるコンポーネントを追加できる。
-様々な役割・責任を持つユーザに、異なるダッシュ ボードを作成する必要がある。
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