CRM ビューのカスタマイズ のバックアップ(No.8)

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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

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目次 †

概要 †

• クエリが含まれる。
• クエリによりレコードの一覧が表示される。

• １つのエンティティに対して
  • 複数のビューを定義できる。
  • 複数のビューを選択し表示データを変更できる。
  • 新しいエンティティには既定のビューが自動生成される。

ビューの種類 †

システム ビュー †

• DCRM・セキュリティ特権を持ったユーザにより生成・作成される。
• 全てのユーザが表示できる。
• 特定の部分で使用される特殊なビュー
• アプリケーションの組込み機能を提供する。
• カスタマイズ可能だが、追加や削除はできない。
• ビュー セレクタに表示されないので切り替えで選択は不可
• フォームのサブグリッドや、ダッシュボードのリストでの使用は不可

以下は、システム ビューの種類。

高度な検索ビュー †

• 各エンティティに１つ含まれ、以下のケースに使用される。
  • ユーザがビュー セレクタで個人用ビューの作成をクリックした場合。
  • ユーザが高度な検索を開始して、
    [保存されているビューの使用]で[新規]を選択した場合。

関連ビュー †

• 主レコード フォームの関連レコード一覧に表示される。
• エンティティは１つの”関連”ビューを持ち、変更可能。
• 一部のエンティティには複数の関連ビューがある。
  • ”関連”検索フィールドによって主レコードにリンクされている活動エンティティ
  • ・・・ERDが無いと説明が厳しい・・・。

簡易検索ビュー †

• 検索
  • ビュー セレクタの上右側に[レコードの検索]ボックスが表示される。
  • テキストを入力（前方一致検索、先頭*のワイルドカードで部分一致検索）
  • Enterキーを押下するか、[検索]アイコンをクリックする。
  • 入力したテキストに一致するレコードの一覧が表示される。

• 制限
  • ユーザは検索列を選択できない。
  • 具体的な検索が必要な場合は、高度な検索を使用する。

• 保守
  • 検索列を追加すると、インデックス メンテナンス ジョブが構成される。
  • メンテナンス ジョブで、検索列に対応した非クラスタ化インデックスが生成される。
  • 検索列を削除すると、次回のメンテナンス ジョブでインデックスが削除される。

• 以下のケースではメンテナンス ジョブでインデックスが自動作成されなくなる。
  • エンティティに900を超えるテキスト フィールドを追加した場合。
  • 簡易検索ビューに20を超える検索列を追加した場合。
  • この場合、直接、DBに非クラスタ化インデックスを追加する。

検索ダイアログ ビュー †

• フォームの検索フィールドに既定で適用される。
  • フォームの検索フィールドの右側の[検索]アイコンをクリックした時に使用される。
  • 検索フィールドで使用されるビューを別のビューに切替えることもできる。

• 以下のように、使用可能な親（マスタ）レコードの一覧が表示される。
  • 親（マスタ）レコードのプライマリ フィールド
  • プライマリ フィールドの下に検索ダイアログビューの最初の２列。

• システム エンティティには
  • 通常、１つの検索ダイアログ ビューがある。
  • 一部には、複数の検索ダイアログ ビューがある。

• レコードが表示されない場合、
  • [他のレコードの検索]をクリックし、すべての結果を示すダイアログ ボックスを表示する。
  • 一覧下部の新規をクリックして（既定で簡易作成で）新しいレコードを作成できる。

カスタム ビュー †

• フォームのサブグリッドや、ダッシュボードのリストで使用可能
• エンティティのビュー セレクタに表示される。

• カスタマイズ要件の収集
  • エンティティをビューに表示する必要があるか？

• どのレコードをビューに表示する必要があるか？
  • 既定ではユーザのアクセス許可のあるレコードが表示される。
  • いずれかのフィルタで特定要件を満たすレコードのみ表示する必要があるか？

• どのフィールドを表示する必要があるか？
• 既定では、どのように並び替える必要があるか？

共有ビュー †

• エンティティの既定のビュー
• すべてのユーザがシステム全体で使用できる。

• カスタム エンティティが追加されると共有ビューのセットが作成される。
  • 変更可能。
  • 非アクティブ化可能。
  • 削除不可能。

• 最後に選択した共有ビューは、
  • エンティティの既定のビューの代わりに使用される。
  • サインアウトするまで記憶される。

• ピン留めすると、個人用の既定ビューとして選択できる。

• 既定のビュー（共有ビュー）がカスタマイズ要件に似ている場合、
  幾つかの列を追加するだけなどで済む可能性がある。

個人用ビュー †

• 自分で作成したビュー
  • ユーザが作成し表示できる。
  • 他のユーザチームと共有できる。

• 既存の共有ビューや個人用ビューに基づいて作成できる。
  • ビュー セレクタの下部にある[個人用ビュー]から作成
  • [高度な検索]の[保存]ボタンで作成

ビューの定義 †

• 列（射影的な）
  → ビュー列

• 選択（Where句的な）
  → ビューのフィルタ処理
  • クエリ
  • ビュー フィルタ

• 並び替え（Order By句的な）

ビューのフィルタ処理 †

• ビューは、クエリ、または”ビュー フィルタ”に基づいて
  １つのエンティティのレコードのサブセットを返す。

クエリ †

• クエリは[高度な検索]に似たGUIで作成されFetchXMLをして保存される。
• コンテキストに応じて（検索の）パラメタをクエリで使用できる。

• 例：自分のアクティブな取引先企業ビューのパラメタ
  • 表示しているユーザ
  • レコードの状態

ビュー フィルタ †

• テストを含める
  • エンティティのフィールドに関するテスト
  • 親（マスタ）または子（トランザクション）レコード
    および、多対多レコードのフィールドに関するテスト

• すべてのビューにフィルタが定義されている。
• フィルタは空にできる（その場合、すべてのレコードが表示される）

ビュー列 †

フィールド †

• エンティティ内の任意のフィールドを含めることができる。

• １対多の関連付けで
  • 主（親）エンティティのフィールドを含めることができる。
  • 関連（子）エンティティのフィールドを含めることはできない。

追加・削除・表示 †

• 追加・削除ができる。
• 列数に制限はない。
• 表示
  • 順序の変更
  • 幅の調整

推奨 †

• 以下の様なビューのビュー列は少なくする。
  • 頻繁に使用されるビュー
  • フォームのサブグリッド
  • ダッシュボードのリスト コンポーネント

• 以下のビュー列は含めない。
  • （検索の）パラメタに使用している列
  • 重複している列
    • 親レコードに表示されている関連レコードの列
    • マスタ レコードに表示されているとトランザクション レコードの列

ビューの作成・編集 †

• ビューの作成および編集
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn509578.aspx#BKMK_SetDefaultView

システム ビュー †

高度な検索ビュー †

• 定義
  • ビュー列

• クエリ
  • 自由SQLを使用してビューを提供
  • SQLをGUIで作成（内部的にはFetchXMLが使用されている）

• フィルタ

• 編集
  • 高度な検索ビューの編集
    http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm

簡易検索ビュー †

• 定義
  ビュー列（表示される列）と検索列（テキスト検索の対象フィールド）を定義する。

• ビュー列（表示される列）

• 検索列（テキスト検索の対象フィールド）。
  • 検索列は、当該エンティティからのみ選択可能。

• 検索列が多い場合、
  性能低下の可能性（ユーザ数やレコード数が多い場合に考慮）
  ヒットするレコードが多すぎると役に立たなくなる。

• 検索列の変更
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • 簡易検索ビューをダブルクリックする。
  • [タスク]領域の[検索列の追加]をクリックする。
    • 検索列のチェックをオン
    • 検索しない列のチェックをオフ
  • [OK] ---> [保存して閉じる] ---> [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

検索ダイアログ ビュー †

• 定義
  • ビュー列
    プライマリフィールドがビュー列の最初の列である必要がある。

• 検索列
  簡易検索ビューの検索列が使用される。

• フィルタ
  • フォーム上の構成でフィルタ処理される。
  • 殆どのエンティティの既定の検索ダイアログ ビューには、
    "アクティブ"であるレコードのみを表示するフィルタが含まれる。

カスタム ビュー †

• ビュー エディタを使用する。

新しいビューの作成 †

• 手順
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • [新規]をクリックする。
  • [ファイル名を付けて保存]をクリックし、

• ビューの定義を行う。
  • ビューの説明を入力
  • フィルタを定義
  • ビュー列を定義
  • 並べ替え動作を定義

• [保存して閉じる] ---> [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

• ショートカット
  • エンティティの任意のビューから、
    [その他コマンド] ---> [新しいシステム ビュー]

既存のビューのコピー †

• 手順
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • コピーするビューをダブルクリックする。
  • [ファイル名を付けて保存]をクリックし、
  • ビューの説明を入力して、[OK]をクリックする。
  • 必要に応じてビュー定義の修正を行う。
  • [保存して閉じる] ---> [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

• ショートカット
  • エンティティの任意のビューから、
    [その他コマンド] ---> [システム ビュー]
  • [ソリューション] ---> [エンティティ] ---> [ビュー]一覧が表示される。

既存のビューの編集 †

既存のビューの削除 †

• ビューが不要になったら非アクティブ化・削除する。

• 非アクティブ化
  • システム ビューは非アクティブ化できない。
  • 非アクティブ化しないと削除できない。
  • 非アクティブ化したビューは再アクティブ化できる。

• 削除
  • 自動生成された共有ビューは
    削除できない（非アクティブ化はできる）。
  • 削除したビューは復元できない。

• 手順（非アクティブ化）
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • 非アクティブ化にするビューを選択する。
  • [その他操作] ---> [非アクティブ化]をクリックする。

• 手順（アクティブ化）
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • 画面上部の[ビュー]ドロップ ダウン リストで、
    [非アクティブな共有ビュー]を選択する。
  • アクティブ化にするビューを選択する。
  • [その他操作] ---> [アクティブ化]をクリックする。

• 手順（削除）
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • 削除するビューを選択する。
  • 削除([X]) ---> [削除の確認]ダイアログ ボックスで[削除]をクリックする。
  • [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

• ダッシュ ボードのグラフ コンポーネント
  • 非アクティブ化されたビューを使うグラフ コンポーネントをダッシュ ボードに追加できる。
  • 使用するビューが非アクティブ化された場合、既定のビューに置き換えられる。
  • グラフの編集時は非アクティブ化されたビューの置き換えが必要になる。

既定のビューに設定する †

• 手順
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • 既定として設定するビューを選択する。
  • [その他操作] ---> [既定値に設定する]をクリックする。
  • [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

フィルタを定義 †

• 概要
  • １つ以上の条件で構成されるクエリを指定する。
  • 条件は論理AND動作で演算されるので、すべての条件がtrueである必要がある。
  • 条件をグループ化すれば、OR動作を使用できる。

• 手順
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • フィルタを適用するビューをダブルクリックする。
  • [フィルタ条件の編集]をクリックする。
  • 必要に応じてフィルタの構成を行う。
  • [OK]をクリックする。

• 関連エンティティのフィールドを追加する。
  • [選択]をクリック
  • [関連]セクションで関連エンティティを選択し[選択]をクリック
  • 関連エンティティのフィールドの一覧が表示される。

ビュー列を定義 †

• 概要
  • 初回、プライマリフィールドだけがビュー列に含まれる。
  • 必要に応じて、ビュー列を追加する必要がある。

• 手順
  • [設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
  • エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
  • ビュー列を定義するビューをダブルクリックする。
  • [タスク]領域の[列の追加]をクリックする。
  • 必要に応じてビュー列の定義を行う。
  • [OK]をクリックする。

• 位置・サイズの変更
  • ビュー デザイナーで移動する列を選択。
  • [タスク]領域で
    • 左右矢印で位置を移動する。
    • [プロパティの変更] ---> [列のプロパティの変更]のウィンドウで列幅を変更する。
  • [OK]をクリックする。

並べ替えの定義 †

• 概要
  • 既定の並べ替えには１ or ２の並替え列を指定できる。
  • 並替え列を選択し、昇順・降順を指定する。
  • 並替え列は、当該エンティティからのみ選択可能。

• 手順
  • ビュー デザイナーで[タスク]領域の[並び替えの構成]をクリック
  • [並び替えの構成]ダイアログ ボックスで並べ替えを定義
    • １番目の並替え列を選択し、昇順・降順を指定する。
    • ２番目の並替え列を選択し、昇順・降順を指定する。
  • [OK]をクリックする。

タブレットPC用マルチエンティティ検索 †

概要 †

• 簡易検索が拡張され一度に最大10個のエンティティを検索できる。
• 検索結果はエンティティ毎に別の一覧に表示される。
• 簡易検索ビューの検索列が使用される。
• 通常、エンティティ毎に検索列は異なる。

構成 †

• [設定] ---> [管理] ---> [システムの設定]
• [全般]タブの[簡易検索の設定]セクションで
  [タブレットPC用CRMで検索対象のエンティティを選択]ラベルの[選択]をクリックする。

• エンティティの選択ダイアログボックスで
  • エンティティを追加・削除する。
  • 上下矢印で表示順序を変更する。

• [保存して閉じる]をクリックする。

     

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