Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
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-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]

* 目次 [#q96e0d81]
#contents

*概要 [#x451bbef]
-クエリが含まれる。
-クエリによりレコードの一覧が表示される。

-１つのエンティティに対して
--複数のビューを定義できる。
--複数のビューを選択し表示データを変更できる。
--新しいエンティティには既定のビューが自動生成される。

*ビューの種類 [#wa25ee17]
**システム ビュー [#g0c8702e]

-DCRM・セキュリティ特権を持ったユーザにより生成・作成される。
-全てのユーザが表示できる。
-特定の部分で使用される特殊なビュー
-アプリケーションの組込み機能を提供する。
-カスタマイズ可能だが、追加や削除はできない。
-ビュー セレクタに表示されないので切り替えで選択は不可
-フォームのサブグリッドや、ダッシュボードのリストでの使用は不可

以下は、システム ビューの種類。

***高度な検索ビュー [#lc50a936]
-各エンティティに１つ含まれ、以下のケースに使用される。
--ユーザがビュー セレクタで個人用ビューの作成をクリックした場合。
--ユーザが高度な検索を開始して、~
[保存されているビューの使用]で[新規]を選択した場合。

***関連ビュー [#ma58679f]
-主レコード フォームの関連レコード一覧に表示される。
-エンティティは１つの”関連”ビューを持ち、変更可能。
-一部のエンティティには複数の関連ビューがある。
--”関連”検索フィールドによって主レコードにリンクされている活動エンティティ
--・・・ERDが無いと説明が厳しい・・・。

***簡易検索ビュー [#x359347b]

-検索
--ビュー セレクタの上右側に[レコードの検索]ボックスが表示される。
--テキストを入力（前方一致検索、先頭*のワイルドカードで部分一致検索）
--Enterキーを押下するか、[検索]アイコンをクリックする。
--入力したテキストに一致するレコードの一覧が表示される。

-制限
--ユーザは検索列を選択できない。
--具体的な検索が必要な場合は、高度な検索を使用する。

-保守
--検索列を追加すると、インデックス メンテナンス ジョブが構成される。
--メンテナンス ジョブで、検索列に対応した非クラスタ化インデックスが生成される。
--検索列を削除すると、次回のメンテナンス ジョブでインデックスが削除される。

--以下のケースではメンテナンス ジョブでインデックスが自動作成されなくなる。
---エンティティに900を超えるテキスト フィールドを追加した場合。
---簡易検索ビューに20を超える検索列を追加した場合。
---この場合、直接、DBに非クラスタ化インデックスを追加する。

***検索ダイアログ ビュー [#gd17c2c7]
-フォームの検索フィールドに既定で適用される。
--フォームの検索フィールドの右側の[検索]アイコンをクリックした時に使用される。
--検索フィールドで使用されるビューを別のビューに切替えることもできる。

-以下のように、使用可能な親（マスタ）レコードの一覧が表示される。
--親（マスタ）レコードのプライマリ フィールド
--プライマリ フィールドの下に検索ダイアログビューの最初の２列。

-システム エンティティには
--通常、１つの検索ダイアログ ビューがある。
--一部には、複数の検索ダイアログ ビューがある。

-レコードが表示されない場合、
--[他のレコードの検索]をクリックし、すべての結果を示すダイアログ ボックスを表示する。
--一覧下部の新規をクリックして（既定で簡易作成で）新しいレコードを作成できる。

**カスタム ビュー [#h18e6d93]
-フォームのサブグリッドや、ダッシュボードのリストで使用可能
-エンティティのビュー セレクタに表示される。

-カスタマイズ要件の収集
--エンティティをビューに表示する必要があるか？

--どのレコードをビューに表示する必要があるか？
---既定ではユーザのアクセス許可のあるレコードが表示される。
---いずれかのフィルタで特定要件を満たすレコードのみ表示する必要があるか？

--どのフィールドを表示する必要があるか？
--既定では、どのように並び替える必要があるか？

***共有ビュー [#g50d410f]
-エンティティの既定のビュー
-すべてのユーザがシステム全体で使用できる。

-カスタム エンティティが追加されると共有ビューのセットが作成される。
--変更可能。
--非アクティブ化可能。
--削除不可能。

-最後に選択した共有ビューは、
--エンティティの既定のビューの代わりに使用される。
--サインアウトするまで記憶される。

-ピン留めすると、個人用の既定ビューとして選択できる。

-既定のビュー（共有ビュー）がカスタマイズ要件に似ている場合、~
幾つかの列を追加するだけなどで済む可能性がある。

***個人用ビュー [#f5ba74a4]
-自分で作成したビュー
--ユーザが作成し表示できる。
--他のユーザチームと共有できる。

-既存の共有ビューや個人用ビューに基づいて作成できる。
--ビュー セレクタの下部にある[個人用ビュー]から作成
--[高度な検索]の[保存]ボタンで作成

*ビューの定義 [#kff29b52]

-列（射影的な）~
→ ビュー列

-選択（Where句的な）~
→ ビューのフィルタ処理
--クエリ
--ビュー フィルタ

-並び替え（Order By句的な）

**ビューのフィルタ処理 [#j2fe6c5a]
-ビューは、クエリ、または”ビュー フィルタ”に基づいて~
１つのエンティティのレコードのサブセットを返す。

***クエリ [#w347b169]
-クエリは[高度な検索]に似たGUIで作成されFetchXMLをして保存される。
-コンテキストに応じて（検索の）パラメタをクエリで使用できる。

-例：自分のアクティブな取引先企業ビューのパラメタ
--表示しているユーザ
--レコードの状態

***ビュー フィルタ [#m3ad7923]
-テストを含める
--エンティティのフィールドに関するテスト
--親（マスタ）または子（トランザクション）レコード~
および、多対多レコードのフィールドに関するテスト

-すべてのビューにフィルタが定義されている。
-フィルタは空にできる（その場合、すべてのレコードが表示される）

**ビュー列 [#z511710f]
***フィールド [#o287b6a6]
-エンティティ内の任意のフィールドを含めることができる。

-１対多の関連付けで
--主（親）エンティティのフィールドを含めることができる。
--関連（子）エンティティのフィールドを含めることはできない。

***追加・削除・表示 [#se0fee8d]
-追加・削除ができる。
-列数に制限はない。
-表示
--順序の変更
--幅の調整

***推奨 [#x61335ab]
-以下の様なビューのビュー列は少なくする。
--頻繁に使用されるビュー
--フォームのサブグリッド
--ダッシュボードのリスト コンポーネント

-以下のビュー列は含めない。
--（検索の）パラメタに使用している列
--重複している列
---親レコードに表示されている関連レコードの列
---マスタ レコードに表示されているとトランザクション レコードの列

*ビューの作成・編集 [#yecf7a6a]

-ビューの作成および編集~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn509578.aspx#BKMK_SetDefaultView

**システム ビュー [#k5152aca]
***高度な検索ビュー [#a8f53a94]

-定義
--ビュー列

--クエリ
---自由SQLを使用してビューを提供
---SQLをGUIで作成（内部的には[[FetchXML>CRMのカスタマイズ]]が使用されている）

--フィルタ

-編集
--高度な検索ビューの編集~
http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/ja-jp/online/5.0/Help/ui_cust_advanced_find_view_edit.htm

***簡易検索ビュー [#f1e45b9d]

-定義~
ビュー列（表示される列）と検索列（テキスト検索の対象フィールド）を定義する。

--ビュー列（表示される列）

--検索列（テキスト検索の対象フィールド）。
---検索列は、当該エンティティからのみ選択可能。

---検索列が多い場合、~
性能低下の可能性（ユーザ数やレコード数が多い場合に考慮）~
ヒットするレコードが多すぎると役に立たなくなる。

-検索列の変更
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--簡易検索ビューをダブルクリックする。
--[タスク]領域の[検索列の追加]をクリックする。
---検索列のチェックをオン
---検索しない列のチェックをオフ
--[OK] ---> [保存して閉じる] ---> [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

***検索ダイアログ ビュー [#sdb041e6]
-定義
--ビュー列~
プライマリフィールドがビュー列の最初の列である必要がある。

--検索列~
簡易検索ビューの検索列が使用される。

--フィルタ
---フォーム上の構成でフィルタ処理される。
---殆どのエンティティの既定の検索ダイアログ ビューには、~
"アクティブ"であるレコードのみを表示するフィルタが含まれる。

**カスタム ビュー [#e9624ec8]
-ビュー エディタを使用する。

***新しいビューの作成 [#oeb04b30]
-手順
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--[新規]をクリックする。
--[ファイル名を付けて保存]をクリックし、

--ビューの定義を行う。
---ビューの説明を入力
---フィルタを定義
---ビュー列を定義
---並べ替え動作を定義

--[保存して閉じる] ---> [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

-ショートカット
--エンティティの任意のビューから、~
[その他コマンド] ---> [新しいシステム ビュー]

***既存のビューのコピー [#k85e32eb]
-手順
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--コピーするビューをダブルクリックする。
--[ファイル名を付けて保存]をクリックし、
--ビューの説明を入力して、[OK]をクリックする。
--必要に応じてビュー定義の修正を行う。
--[保存して閉じる] ---> [すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

-ショートカット
--エンティティの任意のビューから、~
[その他コマンド] ---> [システム ビュー]
--[ソリューション] ---> [エンティティ] ---> [ビュー]一覧が表示される。

***既存のビューの編集 [#gcce9802]

***既存のビューの削除 [#u593d7ee]
-ビューが不要になったら非アクティブ化・削除する。

--非アクティブ化
---システム ビューは非アクティブ化できない。
---非アクティブ化しないと削除できない。
---非アクティブ化したビューは再アクティブ化できる。

--削除
---自動生成された共有ビューは~
削除できない（非アクティブ化はできる）。
---削除したビューは復元できない。

-手順（非アクティブ化）
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--非アクティブ化にするビューを選択する。
--[その他操作] ---> [非アクティブ化]をクリックする。

-手順（アクティブ化）
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--画面上部の[ビュー]ドロップ ダウン リストで、~
[非アクティブな共有ビュー]を選択する。
--アクティブ化にするビューを選択する。
--[その他操作] ---> [アクティブ化]をクリックする。

-手順（削除）
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--削除するビューを選択する。
--削除([X]) ---> [削除の確認]ダイアログ ボックスで[削除]をクリックする。
--[すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

-ダッシュ ボードのグラフ コンポーネント
--非アクティブ化されたビューを使うグラフ コンポーネントをダッシュ ボードに追加できる。
--使用するビューが非アクティブ化された場合、既定のビューに置き換えられる。
--グラフの編集時は非アクティブ化されたビューの置き換えが必要になる。

***既定のビューに設定する [#h42781ad]
-手順
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--既定として設定するビューを選択する。
--[その他操作] ---> [既定値に設定する]をクリックする。
--[すべてのカスタマイズを公開]をクリックする。

***フィルタを定義 [#vd48fec8]
-概要
--１つ以上の条件で構成されるクエリを指定する。
--条件は論理AND動作で演算されるので、すべての条件がtrueである必要がある。
--条件をグループ化すれば、OR動作を使用できる。

--手順
---[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
---エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
---フィルタを適用するビューをダブルクリックする。
---[フィルタ条件の編集]をクリックする。
---必要に応じてフィルタの構成を行う。
---[OK]をクリックする。

-関連エンティティのフィールドを追加する。
--[選択]をクリック
--[関連]セクションで関連エンティティを選択し[選択]をクリック
--関連エンティティのフィールドの一覧が表示される。

***ビュー列を定義 [#f458420b]
-概要
--初回、プライマリフィールドだけがビュー列に含まれる。
--必要に応じて、ビュー列を追加する必要がある。

-手順
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[ビュー]をクリックする。
--ビュー列を定義するビューをダブルクリックする。
--[タスク]領域の[列の追加]をクリックする。
--必要に応じてビュー列の定義を行う。
--[OK]をクリックする。

-位置・サイズの変更
--ビュー デザイナーで移動する列を選択。
--[タスク]領域で
---左右矢印で位置を移動する。
---[プロパティの変更] ---> [列のプロパティの変更]のウィンドウで列幅を変更する。
--[OK]をクリックする。

***並べ替えの定義 [#g1a864f8]
-概要
--既定の並べ替えには１ or ２の並替え列を指定できる。
--並替え列を選択し、昇順・降順を指定する。
--並替え列は、当該エンティティからのみ選択可能。

-手順
--ビュー デザイナーで[タスク]領域の[並び替えの構成]をクリック
--[並び替えの構成]ダイアログ ボックスで並べ替えを定義
---１番目の並替え列を選択し、昇順・降順を指定する。
---２番目の並替え列を選択し、昇順・降順を指定する。
--[OK]をクリックする。

*タブレットPC用マルチエンティティ検索 [#pab3daec]

**概要 [#pb6103cf]
-簡易検索が拡張され一度に最大10個のエンティティを検索できる。
-検索結果はエンティティ毎に別の一覧に表示される。
-簡易検索ビューの検索列が使用される。
-通常、エンティティ毎に検索列は異なる。

**構成 [#z1075443]
-[設定] ---> [管理] ---> [システムの設定]
-[全般]タブの[簡易検索の設定]セクションで~
[タブレットPC用CRMで検索対象のエンティティを選択]ラベルの[選択]をクリックする。

-エンティティの選択ダイアログボックスで
--エンティティを追加・削除する。
--上下矢印で表示順序を変更する。

-[保存して閉じる]をクリックする。
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