Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]

* 目次 [#xc95c7e8]
#contents

*概要 [#e06fa4cc]
-エンティティ レコードのCRUDを行う。
--システム エンティティ
--カスタム エンティティ

-複数のコンポーネントから構成される。
--フォーム エディタで配置・表示を調整できる。
--レスポンシブ・デザインを採用。

-１つのエンティティに
--１つのメイン フォーム
--１つのモバイル フォーム
--フォームを追加することもできる。

-セキュリティ ロール~
フォームへのアクセスを許可するユーザ・グループを指定

**種類とクライアント [#q4b2d9a7]
-メイン フォーム
--ブラウザ
--Outlook
--タブレットPC用DCRMクライアント

-モバイル フォーム
--電話用DCRMクライアント

**新・旧 [#h77012f3]
***クラッシック フォーム [#u5d8ded8]
-外観：リボンやツールバー

-エンティティ
--記事
--接続
--価格表
--見積製品

***新しいエンティティ フォーム（～2013） [#z4681f17]
-新機能
--業務プロセスフロー
--業務ルール
--[[業務ルール>CRM 業務ルールの構成]]

-画面
--タブレットPC用DCRMクライアント（レスポンシブ・デザイン）
--外観の変更：リボンやツールバーの代わりにコマンドバー

-エンティティ
--マーケティング リスト
---潜在顧客
---予定

--営業案件
---キャンペーン
---簡易キャンペーン
---キャンペーン活動
---キャンペーンの反応
---競合企業
---営業資料
---提案製品
---見積
---製品
---価格表品目
---受注
---請求書

--サポート案件
--契約
--契約品目

--共通
---取引先企業
---取引先担当者

---電話
---FAX
---電子メール
---レター

---タスク
---定期的な予定

---ユーザ
---チーム

*構造 [#r8962639]

**主要領域 [#h53e15ec]
ヘッダ、本文、フッタ

***ヘッダ、フッタ [#m62e1582]
-スクロールしても表示位置は変わらない。
-ヘッダの初期値は”タイトル”
-フッタは常に読み取り専用
-ヘッダ、フッタにはWebリソースの配置も可能

***本文 [#g703ff22]

-階層

 -タブ
 --列
 ---セクション
 ----フィールド
 ----,etc.

-フォームに追加~
フォーム エディタのリボンの[挿入]タブから追加

 -タブ（１つ以上）
 --列（１つ以上）
 ---セクション（１つ以上）

*フォーム [#t67472f7]

**プロパティ [#lf452fb9]

***イベント タブ [#tb7949da]
Webリソースとして保存されたスクリプト ライブラリをフォームに関連付けできる。

-スクリプト ライブラリのカスタム関数とCRMイベントを関連付ける。
-OnLoadやOnSaveなどのCRMイベント。

-参考
--Microsoft Dynamics CRM フォームのコードを記述する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328261.aspx
--フォーム イベント(クライアント側の参照)~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334481.aspx

***表示タブ [#l1d269a5]
-フォーム名
-説明

-ナビゲーション アイテムを表示する。~
ナビゲーション バーに関連エンティティが表示される。

-イメージをフォームに表示~

--イメージ フィールドが含まれていて~
プライマリ イメージが設定されている場合、~
チェック ボックスをオンにすると、イメージが表示される。

--イメージをクリックするとイメージをアップロードできる。

-最大幅
--レスポンシブ デザインを採用
--ピクセル単位、既定値1900px

***パラメタ タブ [#b9b43e63]
文字列パラメータ（クエリーストリング）を追加して、~
データをフォームに渡すことができる。

-フォームに渡すパラメーターを使用してフィールド値を設定する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334375.aspx

***非イベント依存関係タブ [#bb367140]
-いずれかのフィールドが、イベント以外のスクリプトで必要かどうかを指定。
-依存関係が指定されているフィールドは削除することができない。

-イベント以外のスクリプト
--コマンドバーのカスタムボタン
--IFRAMEや、Webリソース内

***プロパティ ダイアログ ボックス表示 [#y966444a]
リボンの[フォームのプロパティ]ボタンをクリック

**作成と変更 [#d1f3a538]

***作成 [#t2bf1a10]
-エンティティに新しいフォームを作成する
--[設定] ---> [ソリューション] ---> [エンティティ]
--エンティティを展開し、[フォーム]をクリックする。
--ツールバーから[新規]をクリックしフォームの種類を選択する。
--一番上のフォームが自動的にコピーされる、編集。
--編集後、[下書きとして保存] or [保存して閉じる]をクリック。
--”新しいフォーム”という名前で保存される。

***変更 [#ce161bea]
-他のフォームと同じ方法でカスタマイズ可能になる。

--保存したフォーム名を変更する。
---プロパティ ダイアログ ボックス表示する。
---フォームの名前を変更する。

--レコードを開いている状態で、~
[その他のコマンド]をクリックし[フォーム] or [フォーム エディタ]
---フォーム エディタが開く
---編集
---フィールドの接頭辞には注意~
カスタムソリューションの発行元の接頭辞と異なる可能性。

*要素 [#aae2a072]
フォーム内に配置する要素

**タブ [#za060541]
タブ

***プロパティ [#cca6db2f]
タブのプロパティ

-表示タブ

--名前
---名前
---ラベル
---このタブのラベルをフォーム上に表示

---既定でこのタブを展開する~
IFRAMEなどデータの取得に時間が掛かる場合。

--表示
---既定で表示する（JSで表示可能）。
---既定で表示する（JavaScriptで表示・非表示切り替え可能）。

-形式タブ~
タブの形式とレイアウト

--一列

--二列
---■ ■
---■ |
---| ■

--三列
---|||
---|■|

-イベント タブ~
TabStateChangeイベントにJavaScript関数を追加

***プロパティ ダイアログ ボックス表示 [#pf2d2dde]
フォーム エディタで
-目的のタブをダブルクリック
-リボンの[ホーム]タブで[プロパティの変更]ボタンをクリック
-プロパティ ダイアログ ボックス表示~
フォーム エディタで目的のタブを
--ダブルクリック
--選択し、リボンの[ホーム]タブで[プロパティの変更]ボタンをクリック

**列 [#c7435f26]
タブ内の列

リボンの[挿入]タブで追加できる。
-１列
-２列
-３列
-＋列幅の選択肢

**セクション [#y2effce3]
列内のセクション

-１列に更に１列～４列を追加できる。
-コンポーネントは列に跨って配置可能。

-ただし基本は複数列で区切り、１列セクションを推奨。~
（レスポンシブデザインが採用されているため）

***フォーム コンポーネント [#a717d116]
フォーム コンポーネントを組み合わせて配置

-フィールド
-サブグリッド
-グラフ
-メモ コントロール
-IFRAME
-Webリソース
-Bingマップ
-スペーサー

***プロパティ [#p5f6f301]
-タブのプロパティと≒。
-イベントタブは無い。

***プロパティ ダイアログ ボックス表示 [#c36eabe2]
-表示タブ~
固有のプロパティ
--フィールドラベルの幅（ピクセル）。
--フォーム上でこのセクションをロックします。

-形式タブ~
セクションの形式を構成

--レイアウト
---１列－４列

--フィールド ラベルの配置
---左
---右
---中央揃え

--フィールド ラベルの位置
---左
---上

-プロパティ ダイアログ ボックス表示~
フォーム エディタで目的のセクションを
--ダブルクリック
--選択し、リボンの[ホーム]タブで[プロパティの変更]ボタンをクリック

*フォーム コンポーネント [#o06cfb8b]

**フィールド [#kcc44d75]
セクション内のフィールド（フォーム コンポーネントの一つ）

-フォーム エディタのフィールド エクスプローラー
--エンティティの全フィールドが表示される。
--フィルタの設定で[すべてのフィールド] or [カスタム フィールド]を選択可能。
--追加で、[未使用のフィールドのみを表示する]を選択できる。
--フィールド エクスプローラーからフォーム エディタにD&D可能。
--[新しいフィールド]ボタンで新しいフィールドを作成できる。

[カスタム フィールド] ＋ [未使用のフィールドのみを表示する]便利。

***プロパティ [#ad19b8ed]
-表示 タブ

--ラベル
---フィールドの隣に表示されるラベル
---既定値は、フィールドの表示名

--ラベルをフォーム上に表示

--フィールドが読み取り専用
---淡色表示になる
---JavaScriptと[[業務ルール>CRM 業務ルールの構成]]は変更可能

--フォーム上でこのフィールドをロックする。~
フォーム上から削除できないようにロックする。

--既定で表示する
---Hidden相当
---JavaScriptで表示・非表示切り替え可能


-形式 タブ~
１フィールドが使用するセクション列の数（１列－４列）

-詳細 タブ
--元になるフィールド定義のプロパティを参照
--読み取り専用、[編集]ボタンでフィールド定義フォームを開く

-イベント タブ~
OnChangeイベントのJavaScript関数を追加

-[[業務ルール>CRM 業務ルールの構成]] タブ~
フィールドに関する[[業務ルール>CRM 業務ルールの構成]]を表示・追加・変更

-プロパティ ダイアログ ボックス表示~
フォーム エディタで目的のセクションを
--ダブルクリック
--選択し、リボンの[ホーム]タブで[プロパティの変更]ボタンをクリック

***複合フィールド [#kcb95cff]
-複数のテキスト フィールドを連結し１つのテキスト フィールドとしてDBに格納する。
-複合フィールドをクリックすると、ポップアップで複数のフィールド入力を行う。
-テキストフィールド内に１つでも必須項目があると複合フィールドも必須項目になる。
-接尾辞：xxxx_composite

-利点
--省スペース
--視認しやすい

-例
--氏名（名・ミドルネーム・姓）
--住所（地域、国、県、市/区/町/村、,etc.）

**サブグリッド [#e6563950]
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS