CRMのアップグレード（2011→2013） のバックアップ(No.10)

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目次 †

概要 †

アップグレードの計画、考慮事項、手順。

考慮事項 †

制限、要件、タイムスケールを把握し、ダウンタイムを最小限に抑える。

パス †

バージョン †

CRM2011以前のバージョンのアップグレード パスは、
後継のバージョンへのアップグレードのみ有効。

• CRM3.0→4.0→2011→2013

エディション †

エディションは同じになる。

• CRM2011 Workgroup → CRM2013 Workgroup
• CRM2011 Server → CRM2013 Server

経由する場合は、評価版を使用。

• CRM4.0→2011（評価版）→2013

更新プログラム †

CRM2013にアップグレードできるCRM2011は
以下の更新プログラムのロールアップを適用したCRM2011だけ。

• 更新プログラムのロールアップ 6
• 更新プログラムのロールアップ 14以降

方法 †

一括（インプレース アップグレード） †

CRM 2011 ServerをCRM 2013 Serverにアップグレード

SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 †

[既存の展開に接続し、必要な場合はアップグレードする]オプションを選択し、
構成データベースと組織データベースがアップグレードされる。

SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 †

組織データベースを新しいSQL Serverインスタンスに復元してインポートする。

比較 †

一括（インプレース アップグレード） †

• 旧サーバがインストール要件を満たす。
• 新しいハードウェアは必要ない。
• 最も簡単
• ダウンタイムは最長
• 失敗からの回復が困難
• 組織データベースのアップグレードは必須でない。
• 無効になった組織は展開マネージャでアップグレードする。

SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 †

• 追加ハードウェアが必要
• 既存のCRM2011は影響を受けない。
• 組織データベースがアップグレード可能な
  更新プログラムのロールアップのバージョンである必要がある。
• アップグレードされるのは既定の組織だけ。
• その他の組織は展開マネージャでアップグレードする。

SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 †

• 追加ハードウェアが必要
• 新しいSQL Server or 新しいSQL Serverインスタンスが必要
• 既存のCRM2011は影響を受けない。
• 既存のCRM2011は最終的な移行まで維持される。
• 移行のリトライが可能
• ダウンタイム最短
• テスト環境、トレーニング環境の構築に役立つ。

その他 †

CRM2011レポート拡張機能 †

アンインストールする必要がある。

プロダクトキー †

アップグレードの開始前に入手。

権限 †

• 展開管理者ロール
• システム管理者セキュリティロール
• 管理者権限
  • SQL Server
  • SSRS
• 組織単位に新しいセキュリティグループを作成する権限

機能 †

互換性の無い機能 †

展開内のCRM2011とCRM2013には互換性が無いので、
全ての役割をアップグレードする必要がある。

推奨されない機能 †

推奨されないSDKカスタマイズはアップグレードされない。

• 推奨されないSDKカスタマイズ
  • CRM4.0プラグイン
  • CRM4.0クライアント側スクリプティング
  • CRM4.0カスタム ワークフロー
  • 2007Webサービスエンドポイント
  • カスタムWebアプリケーション用のISVフォルダー
  • Solutions Down Level ツール

推奨されないSDKカスタマイズの検出ツール

• Legacy feature check tool（アップグレード時に自動実行）
  • http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309565
• Custom code validation tool
  • http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=256377

テーブルの結合 †

CRM2011以前では、以下に分割されていた。

• XXXXXBaseテーブル
  • システム フィールド
• XXXXXExtentionBase?テーブル
  • カスタム フィールド

CRM2013ではパフォーマンス向上のため、単一のテーブルに。

• XXXXXテーブル
  • システム フィールド
  • カスタム フィールド

テーブル結合の延期 †

• 別の操作として基本テーブルおよび拡張テーブルのマージを実行する
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531088%28v=crm.6%29.aspx

ダウンタイム短縮のため、テーブル結合を延期できる。

一括（インプレース アップグレード） †

• [アップグレードする組織を選択して下さい]
  • →[なし]を選択（結合されない）。
  • →任意の[組織]を選択（結合される）。

• [なし]の選択後に、レジストリに次のサブキーを追加。
  • 場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\MergeBaseAndExtensionTables?
  • 種類: DWORD (32ビット)
  • 値: 0

• 展開マネージャーを使用して既存の組織をアップグレード。
  • 展開マネージャーを起動
  • アップグレードする組織を右クリック
  • [アップグレード] をクリック
  • テーブルは結合されない。

SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 †

データベースがアップグレードされる（そもそも結合される）。

SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 †

データベースがアップグレードされない（そもそも結合されない）。

遅延させたテーブルの結合 †

新機能を使用できないので早めの結合完了が推奨される。

概要 †

• レジストリに次のサブキーを設定/設定。
  • テーブルの結合
    • 場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\MergeBaseAndExtensionTables?
    • 種類: DWORD (32ビット)
    • 値: 1
  • カスタムのインデックス再作成
    • 場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\EnableRecreateCustomIndexes?
    • 種類: DWORD (32ビット)
    • 値: 1
  • その他、トランザクションログの扱いを決めるキーなどもある。
    エンティティ マージ操作の完了後、閾値に達していたらに切り捨てる。

• テーブル結合ツールを実行する体操の組織を無効にする。
• テーブル結合ツールを実行する。

テーブル結合ツール †

c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools\
CrmMergeBaseAndExtensionTableTool?.exe

• コンソール アプリケーション
• 展開管理サーバかSQL Serverが実行されているコンピュータで実行する。
• 結合するテーブルを選択できるため、ダウンタイムを最小限にできる。

前提 †

• 展開管理者ロール
• 管理者権限
  • SQL Server
  • SSRS
• 組織データベースに対するdb_ownerアクセス許可

方法 †

CrmMergeBaseAndExtensionTableTool? /s: /o: [/b:] [/log:] [/u:] [/p:] [/e:,...]

• すべてのエンティティ テーブルをマージする例:
  

  CrmMergeBaseAndExtensionTableTool /s:CRMSQLServer /o:Contoso_MSCRM /log:c:\Logs\mergetoollog.txt

• 取引先企業および取引先担当者エンティティ テーブルをマージする例:
  

  CrmMergeBaseAndExtensionTableTool /s:10.125.156.135  /o:Contoso_MSCRM /e:Account,Contact c:\Logs\mergetoollog.txt

マージされなかったエンティティの確認 †

SELECT e.Name, e.ExtensionTableName
FROM EntityView e
where e.IsActivity = 0 and e.ExtensionTableName is not null
and e.IsIntersect = 0
and e.IsLogicalEntity = 0
order by e.Name

アップグレードの計画 †

• アップグレードの準備
• テスト環境の確立
• テスト環境を使用したアップグレード検証
• 運用環境を使用したアップグレード検証

アップグレードの準備 †

• リソース
  • 人員
  • 時間

• テスト環境
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • 検証

戦略 †

• アップグレードの必要性
• アップグレードの対象コンポーネント
• アップグレード パス
• テスト環境構築に必要なもの
• アップグレード スケジュール
• サードパーティのアドオン・コネクタのサポート

エラー時の復旧計画 †

• 問題の文書化と代替計画の用意。
  • JScriptのコード
  • カスタム レポート
  • ワークフロー
  • サードパーティのアドイン

• システムのロールバックの準備
  • 運用環境のバックアップ
  • 運用環境の復旧

チェック リストの準備 †

• アップグレード後、システムが機能していることを確認。
  • アップグレード ログの確認
  • イベント ビューア（ソース：MSCRM）
  • 展開マネージャを起動し、サーバと組織が有効になっていることを確認。
  • IEでCRM Serverに接続。

テスト環境の確立 †

アップグレードの検証用に使用するCRM2011のコピー。
仮想化テクノロジは、このプロセスに役立つ。

• ユーザの受け入れテスト
  • さまざまなエンティティのCRUDや、関連するエンティティの検証。
  • レポートが想定どおりに実行されていることを確認。
  • ワークフローが想定どおりに実行されていることを確認。
    構成、データ モデルの変更の影響を受けるワークフロー アイテムを更新
  • カスタム コード、JScriptのコード、カスタム レポートのテスト
  • 統合プロセスのテスト
  • アドオンのテスト

• 「SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行」の場合、
  テスト環境がアップグレード後に運用環境になる。

• テストの範囲、厳格さ

• 構成
  • 負荷分散構成
  • クラスタリング

• コンポーネント
  • E-Mail Router
  • サードパーティのアドオン

• , etc.

ドメイン †

テスト用のドメインを確立

既存環境のバックアップ †

• 構成データベース
• 組織データベース
• レジストリ
• サードパーティ製ソリューション

方法毎の手順 †

一括（インプレース アップグレード） †

• SQL Serverのデータベースのバックアップとリストア
  • 構成データベース
  • 組織データベース

• CRM2011をインストールし[既存の展開に接続]。
• サードパーティ製ソリューションの適用など。

SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 †

• SQL Serverのデータベースのバックアップとリストア
  • 構成データベース
  • 組織データベース

• CRM2011はインストールしない。

SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 †

• SQL Serverの組織データベースのバックアップとリストア
• CRM2011はインストールしない。

テスト環境のアップグレード検証 †

以下の方法に対してテスト環境でアップグレード検証を行う。

• 一括（インプレース アップグレード）
• SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行
• SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行

受け入れテスト †

結果によって、アップグレードを運用環境に実装するか・どうかを決定する。

• あらゆる日常業務を実行するユーザ
• チェックリストを処理
• テスト結果と受入条件のチェッック

運用環境のアップグレード †

• 以下の方法に対して運用環境のアップグレードを行う。
  • 一括（インプレース アップグレード）
  • SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行
  • SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行

• 運用環境のデータベースの完全バックアップを忘れずに行う。
  • 構成データベース
  • 組織データベース

• リストアを考慮して、空き容量も確保しておく。
  • データ ファイル サイズの３倍
  • ログ ファイル サイズの４倍

一括（インプレース アップグレード） †

• CRM2011レポート拡張機能がインストールされている場合はアンインストールする。
• アップグレードするサーバーでCRM2013のセットアップを起動する。
• CRM2011が検出されると[Microsoft Dynamics CRM 2013へのアップグレード]ページが表示される。
• [アップグレードする組織]を選択するから[なし]を選択する。

• サービス アカウントを指定する。
  • CRM Serverのサービス アカウントを指定する（CRM2011の設定を引き継ぐことも出来る）。
  • VSS?ライターサービスのサービス アカウントを指定する。
  • 監視サービスのサービス アカウントを指定する。

• [E-Mail Routerの設定の指定]にインストール先コンピュータ名を入力する。
• [Microsoft Update基本設定の選択]でオプションを選択する。
• [システムのチェック]ページが表示される。
• [サービスの中断の警告]ページが表示される。
• [アプリケーションのアップグレード準備の完了]ページが表示される。
• [Microsoft Dynamics CRM Serverのセットアップが完了しました]ページが表示される。
• CRM2013レポート拡張機能をインストールする。
• 展開マネージャでアップグレードされていない組織をアップグレードする。

SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 †

• CRM2013のセットアップを起動する。
• [展開オプションの指定]ページで[既存の展開に接続し、必要な場合はアップグレードする]を選択する。
• データベースがアップグレードされると既存のCRM 2011 Serverは使用できなくなる。
• 必要に応じて、CRM 2011 Serverを停止するか、アップグレードする。

SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 †

• CRM2013のセットアップを起動する。
• [展開オプションの指定]ページで[新しい展開の作成]を選択する。
• CRM 2011 Serverで展開マネージャを起動して展開を無効にする。
• 旧SQL Serverインスタンスの組織データベースをバックアップする。
• 新SQL Serverインスタンスに組織データベースをリストアする。
• CRM 2013 Serverで展開マネージャを起動し組織データベースをインポート（アップグレード）する。

• インポート毎に展開マネージャを再起動するとログが分割される。
  ログ ファイルのパス：%APPDATA%\Microsoft\MSCRM\Logs

E-Mail Routerのアップグレード †

アップグレードにより構成セッテを維持できる。

状態記録用ファイルのバックアップ †

アップグレード前に状態記録用ファイルのバックアップを行う。

• Drive:\Program Files\Microsoft CRM Email\Service\
  • Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent?.Configuration.bin
  • Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent?.SystemState?.xml
  • Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent?.xml
  • Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.config
  • EncryptionKey?.xml

アップグレード †

• ローカルコンピューターのAdministratorsグループの
  メンバとなっているユーザとしてドメインにログオンしてインストール。
• SetupEmailRouter?.exe ファイルを実行（ダウンロード or メディア）。

セットアップ ページ †

[Microsoft Dynamics CRM の更新プログラムを取得する（推奨）]をクリック（推奨）。

更新プログラムの確認 †

[更新プログラムを確認しています]ページで[次へ]をクリック。

使用許諾契約書 †

[使用許諾契約書]ページで[同意する]をクリック。

必要なコンポーネントのインストール †

[必要なコンポーネントのインストール]ページで[インストール]をクリック。

• 全てインストールされている場合は、スキップ。

• コンポーネントのセットアップファイルが見つからない場合、
  インターネット接続が要求されることがある。

• インストール時に再起動が必要とされる場合がある。
  その場合、再起動後にSetupEmailRouter?.exeを再起動する。

アップグレードするE-Mail Routerのコンポーネントを選択 †

[Router コンポーネントの選択]ページで
インストール済みのコンポーネントがアップグレード対象として選択される。

システムのチェック †

アップグレードの準備完了 †

アップグレードの成功 †

アップグレードの失敗 †

アップグレードが失敗した場合、以下の手順に従う。

• アップグレードに失敗したCRM 2011 E-Mail Routerをアンインストールする。
• CRM 2011 E-Mail Routerを再インストールする。
• 更新プログラムのロールアップを再インストールする。
• CRM 2011 E-Mail Routerサービスを停止する。
• 状態記録用ファイルを復元する。
  • Drive:\Program Files\Microsoft CRM Email\Service\
• CRM 2011 E-Mail Routerサービスを開始する。
• アップグレードをリトライする。

Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011のアップグレード †

• Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 へのアップグレード
  https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699711.aspx

計画 †

段階的なロールアウト †

• クライアント：Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011
• サーバー：Microsoft Dynamics CRM 2013

には互換性があるため、段階的なロールアウトを実行できる。

※ 先にクライアントをアップグレードしない（互換性がないので）。

クライアント再構成の回避 †

以下の方法でクライアント再構成を回避できる。
（クライアントのURLを変更しなくて済むようにする。）

• CRM Serverで2011→2013と同じサーバ名を使用する。

• 異なるサーバ名とするが、CRM 2011 ServerのDNSの名前解決で
  CRM 2013 ServerのIPアドレスを指すように変更する。

• DNSとホストヘッダーを使用して、
  CRM 2011 Serverの既存のURLを別名としてCRM 2013 Serverで処理できるようにする。

基本言語 †

• Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011
• Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013

の基本言語が一致していること。

オフライン データ アクセス †

• オフライン データ アクセスが必要な場合は、
  Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013へのアップグレードが必要。

• また、オフライン モードでは、
  Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013へのアップグレードができないので、
  アップグレード前に
  Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011をオンラインにする。

異なるCPUアーキテクチャ間でのアップグレード †

サポートされていない。 また、同じCPUアーキテクチャのOfficeが必要になる。

• Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011をアンインストール
• Microsoft Officeをアンインストール

• x64版のMicrosoft Officeをインストール
• x64版のOutlook用Microsoft Dynamics CRM 2013をインストール

アップグレード †

更新プログラムのロールアップ6以降ではユーザ設定を維持できる。

• ローカル管理者特権を持つドメイン ユーザとしてログオンする。
• [Drive]:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Client\SetupClient?.exe

使用許諾契約書 †

[使用許諾契約書]ページで[同意する]をクリック。

アップグレード †

[アップグレード]ページで[アップグレード]をクリック。

アップグレードの進行状況 †

[アップグレードの進行状況]ページで

• 前提条件のプログラムのダウンロードとインストール
• Outlook用Microsoft Dynamics CRMのアップグレード

Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013の構成 †

• Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011の構成情報を引き継ぐ。
• 構成情報が適切でない場合、自動的に構成ウィザードが開始される。
  • Outlook用Microsoft Dynamics CRM の接続先のCRM Serverが変更された場合。
  • ユーザがOutlook用Microsoft Dynamics CRM 2011を構成していない場合。
• この時点で構成が不要な場合はウィザードの[組織の構成]ページで[キャンセル]をクリック。
• 構成されるまで[Outlook用Microsoft Dynamics CRMの構成]ボタンが表示される。

     

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