Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
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-[[戻る>Dynamics CRM]]

* 目次 [#c2e6c005]
#contents

*概要 [#re8851e3]
アップグレードの計画、考慮事項、手順。

*考慮事項 [#webd22c9]
制限、要件、タイムスケールを把握し、ダウンタイムを最小限に抑える。

**パス [#k0583be4]
***バージョン [#m59a4984]
CRM2011以前のバージョンのアップグレード パスは、~
後継のバージョンへのアップグレードのみ有効。

-CRM3.0→4.0→2011→2013

***エディション [#s2e406bd]
エディションは同じになる。

-CRM2011 Workgroup → CRM2013 Workgroup
-CRM2011 Server → CRM2013 Server

経由する場合は、評価版を使用。

-CRM4.0→2011（評価版）→2013

***更新プログラム [#g5365763]
CRM2013にアップグレードできるCRM2011は~
以下の更新プログラムのロールアップを適用したCRM2011だけ。
-更新プログラムのロールアップ 6
-更新プログラムのロールアップ 14以降

**方法 [#gd0ca533]
***一括（インプレース アップグレード） [#g59dadc6]
CRM 2011 ServerをCRM 2013 Serverにアップグレード

***SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 [#h2add66c]
[既存の展開に接続し、必要な場合はアップグレードする]オプションを選択し、~
構成データベースと組織データベースがアップグレードされる。

***SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 [#oe1cd6ca]
組織データベースを新しいSQL Serverインスタンスに復元してインポートする。

**比較 [#m0a08ca5]
***一括（インプレース アップグレード） [#ed8863bc]
-旧サーバがインストール要件を満たす。
-新しいハードウェアは必要ない。
-最も簡単
-ダウンタイムは最長
-失敗からの回復が困難
-組織データベースのアップグレードは必須でない。
-無効になった組織は展開マネージャでアップグレードする。

***SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 [#yf882afe]
-追加ハードウェアが必要
-既存のCRM2011は影響を受けない。
-組織データベースがアップグレード可能な~
更新プログラムのロールアップのバージョンである必要がある。
-アップグレードされるのは既定の組織だけ。
-その他の組織は展開マネージャでアップグレードする。

***SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 [#ae69f68b]
-追加ハードウェアが必要
-新しいSQL Server or 新しいSQL Serverインスタンスが必要
-既存のCRM2011は影響を受けない。
-既存のCRM2011は最終的な移行まで維持される。
-移行のリトライが可能
-ダウンタイム最短
-テスト環境、トレーニング環境の構築に役立つ。

**その他 [#r159d18c]
***CRM2011レポート拡張機能 [#e36576e0]
アンインストールする必要がある。

***プロダクトキー [#pe099d70]
アップグレードの開始前に入手。

***権限 [#x0964070]
-展開管理者ロール
-システム管理者セキュリティロール
-管理者権限
--[[SQL Server]]
--[[SSRS]]
-組織単位に新しいセキュリティグループを作成する権限

**機能 [#h98f36ea]
***互換性の無い機能 [#dacca20b]
展開内のCRM2011とCRM2013には互換性が無いので、~
全ての役割をアップグレードする必要がある。

***推奨されない機能 [#h643ae92]
推奨されないSDKカスタマイズはアップグレードされない。

-推奨されないSDKカスタマイズ
--CRM4.0プラグイン
--CRM4.0クライアント側スクリプティング
--CRM4.0カスタム ワークフロー
--2007Webサービスエンドポイント
--カスタムWebアプリケーション用のISVフォルダー
--Solutions Down Level ツール

推奨されないSDKカスタマイズの検出ツール
--Legacy feature check tool（アップグレード時に自動実行）
---http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309565
--Custom code validation tool
---http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=256377

*テーブルの結合 [#n7e11f91]
CRM2011以前では、以下に分割されていた。
-XXXXXBaseテーブル
--システム フィールド
-XXXXXExtentionBaseテーブル
--カスタム フィールド

CRM2013ではパフォーマンス向上のため、単一のテーブルに。
-XXXXXテーブル
--システム フィールド
--カスタム フィールド

**テーブル結合の延期 [#c85be90e]
-別の操作として基本テーブルおよび拡張テーブルのマージを実行する~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn531088%28v=crm.6%29.aspx

ダウンタイム短縮のため、テーブル結合を延期できる。

***一括（インプレース アップグレード） [#ta9ed160]
-[アップグレードする組織を選択して下さい]
--→[なし]を選択（結合されない）。
--→任意の[組織]を選択（結合される）。

-[なし]の選択後に、レジストリに次のサブキーを追加。
--場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\MergeBaseAndExtensionTables
--種類: DWORD (32ビット)
--値: 0

-展開マネージャーを使用して既存の組織をアップグレード。
--展開マネージャーを起動
--アップグレードする組織を右クリック
--[アップグレード] をクリック
--テーブルは結合されない。

***SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 [#xca592e7]
データベースがアップグレードされる（そもそも結合される）。

***SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 [#rc717378]
データベースがアップグレードされない（そもそも結合されない）。

**遅延させたテーブルの結合 [#e5ec4057]
新機能を使用できないので早めの結合完了が推奨される。

***概要 [#gbef1e5d]

-レジストリに次のサブキーを設定/設定。
--テーブルの結合
---場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\MergeBaseAndExtensionTables
---種類: DWORD (32ビット)
---値: 1
--カスタムのインデックス再作成
---場所: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\EnableRecreateCustomIndexes
---種類: DWORD (32ビット)
---値: 1
--その他、トランザクションログの扱いを決めるキーなどもある。~
エンティティ マージ操作の完了後、閾値に達していたらに切り捨てる。

-テーブル結合ツールを実行する体操の組織を無効にする。
-テーブル結合ツールを実行する。

***テーブル結合ツール [#l14a9122]
c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools\~
CrmMergeBaseAndExtensionTableTool.exe

-コンソール アプリケーション
-展開管理サーバかSQL Serverが実行されているコンピュータで実行する。
-結合するテーブルを選択できるため、ダウンタイムを最小限にできる。

***前提 [#va9971df]
-展開管理者ロール
-管理者権限
--[[SQL Server]]
--[[SSRS]]
-組織データベースに対するdb_ownerアクセス許可

***方法 [#mdb67916]
CrmMergeBaseAndExtensionTableTool /s: /o: [/b:] [/log:] [/u:] [/p:] [/e:,...]

-すべてのエンティティ テーブルをマージする例:~
 CrmMergeBaseAndExtensionTableTool /s:CRMSQLServer /o:Contoso_MSCRM /log:c:\Logs\mergetoollog.txt

-取引先企業および取引先担当者エンティティ テーブルをマージする例:~
 CrmMergeBaseAndExtensionTableTool /s:10.125.156.135  /o:Contoso_MSCRM /e:Account,Contact c:\Logs\mergetoollog.txt

***マージされなかったエンティティの確認 [#jad65041]
 SELECT e.Name, e.ExtensionTableName
 FROM EntityView e
 where e.IsActivity = 0 and e.ExtensionTableName is not null
 and e.IsIntersect = 0
 and e.IsLogicalEntity = 0
 order by e.Name

*アップグレードの計画 [#vc2e8fca]
-アップグレードの準備
-テスト環境の確立
-テスト環境を使用したアップグレード検証
-運用環境を使用したアップグレード検証

*アップグレードの準備 [#xf2a5c69]
-リソース
--人員
--時間

-テスト環境
--ハードウェア
--ソフトウェア
--検証

**戦略 [#w3c19e6b]
-アップグレードの必要性
-アップグレードの対象コンポーネント
-アップグレード パス
-テスト環境構築に必要なもの
-アップグレード スケジュール
-サードパーティのアドオン・コネクタのサポート

**エラー時の復旧計画 [#p1774fe3]
-問題の文書化と代替計画の用意。
--JScriptのコード
--カスタム レポート
--ワークフロー
--サードパーティのアドイン

-システムのロールバックの準備
--運用環境のバックアップ
--運用環境の復旧

**チェック リストの準備 [#n3505e58]
-アップグレード後、システムが機能していることを確認。
--アップグレード ログの確認
--イベント ビューア（ソース：MSCRM）
--展開マネージャを起動し、サーバと組織が有効になっていることを確認。
--IEでCRM Serverに接続。

*テスト環境の確立 [#zae12e9f]
アップグレードの検証用に使用するCRM2011のコピー。~
仮想化テクノロジは、このプロセスに役立つ。
-ユーザの受け入れテスト
--さまざまなエンティティのCRUDや、関連するエンティティの検証。
--レポートが想定どおりに実行されていることを確認。
--ワークフローが想定どおりに実行されていることを確認。~
構成、データ モデルの変更の影響を受けるワークフロー アイテムを更新
--カスタム コード、JScriptのコード、カスタム レポートのテスト
--統合プロセスのテスト
--アドオンのテスト

-「SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行」の場合、~
テスト環境がアップグレード後に運用環境になる。

-テストの範囲、厳格さ

--構成
---負荷分散構成
---クラスタリング

--コンポーネント
---E-Mail Router
---サードパーティのアドオン

--, etc.

**ドメイン [#wdd571fd]
テスト用のドメインを確立

**既存環境のバックアップ [#ta5ecaee]
-構成データベース
-組織データベース
-レジストリ
-サードパーティ製ソリューション

**方法毎の手順 [#tcd2fd9c]
***一括（インプレース アップグレード） [#p5a338bf]
-SQL Serverのデータベースのバックアップとリストア
--構成データベース
--組織データベース

-CRM2011をインストールし[既存の展開に接続]。
-サードパーティ製ソリューションの適用など。

***SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 [#la26f8f0]
-SQL Serverのデータベースのバックアップとリストア
--構成データベース
--組織データベース

-CRM2011はインストールしない。

***SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 [#n85c3c48]
-SQL Serverの組織データベースのバックアップとリストア
-CRM2011はインストールしない。

*テスト環境のアップグレード検証 [#je2f7d68]
以下の方法に対してテスト環境でアップグレード検証を行う。
-一括（インプレース アップグレード） 
-SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 
-SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 

**受け入れテスト [#x143b555]
結果によって、アップグレードを運用環境に実装するか・どうかを決定する。

-あらゆる日常業務を実行するユーザ
-チェックリストを処理
-テスト結果と受入条件のチェッック

*運用環境のアップグレード [#o5bbee7a]
-以下の方法に対して運用環境のアップグレードを行う。
--一括（インプレース アップグレード） 
--SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 
--SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 

-運用環境のデータベースの完全バックアップを忘れずに行う。
--構成データベース
--組織データベース

-リストアを考慮して、空き容量も確保しておく。
--データ ファイル サイズの３倍
--ログ ファイル サイズの４倍

**一括（インプレース アップグレード） [#faa73056]
-CRM2011レポート拡張機能がインストールされている場合はアンインストールする。
-アップグレードするサーバーでCRM2013のセットアップを起動する。
-CRM2011が検出されると[Microsoft Dynamics CRM 2013へのアップグレード]ページが表示される。
-[アップグレードする組織]を選択するから[なし]を選択する。

-サービス アカウントを指定する。
--CRM Serverのサービス アカウントを指定する（CRM2011の設定を引き継ぐことも出来る）。
--[[VSS]]ライターサービスのサービス アカウントを指定する。
--監視サービスのサービス アカウントを指定する。

-[E-Mail Routerの設定の指定]にインストール先コンピュータ名を入力する。
-[Microsoft Update基本設定の選択]でオプションを選択する。
-[システムのチェック]ページが表示される。
-[サービスの中断の警告]ページが表示される。
-[アプリケーションのアップグレード準備の完了]ページが表示される。
-[Microsoft Dynamics CRM Serverのセットアップが完了しました]ページが表示される。
-CRM2013レポート拡張機能をインストールする。
-展開マネージャでアップグレードされていない組織をアップグレードする。

**SQL Serverの同じインスタンスを使用した移行 [#t046e0e5]
-CRM2013のセットアップを起動する。
-[展開オプションの指定]ページで[既存の展開に接続し、必要な場合はアップグレードする]を選択する。
-データベースがアップグレードされると既存のCRM 2011 Serverは使用できなくなる。
-必要に応じて、CRM 2011 Serverを停止するか、アップグレードする。

**SQL Serverの新しいインスタンスを使用した移行 [#mccc9bab]
-CRM2013のセットアップを起動する。
-[展開オプションの指定]ページで[新しい展開の作成]を選択する。
-CRM 2011 Serverで展開マネージャを起動して展開を無効にする。
-旧SQL Serverインスタンスの組織データベースをバックアップする。
-新SQL Serverインスタンスに組織データベースをリストアする。
-CRM 2013 Serverで展開マネージャを起動し組織データベースをインポート（アップグレード）する。

--インポート毎に展開マネージャを再起動するとログが分割される。~
ログ ファイルのパス：%APPDATA%\Microsoft\MSCRM\Logs

*E-Mail Routerのアップグレード [#t29269b5]
アップグレードにより構成セッテを維持できる。

**状態記録用ファイルのバックアップ [#j8f80389]
アップグレード前に状態記録用ファイルのバックアップを行う。

-Drive:\Program Files\Microsoft CRM Email\Service\
--Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.Configuration.bin
--Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.SystemState.xml
--Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml
--Microsoft.Crm.Tools.Email.Management.config
--EncryptionKey.xml

**アップグレード [#rbd442de]
-ローカルコンピューターのAdministratorsグループの~
メンバとなっているユーザとしてドメインにログオンしてインストール。
-SetupEmailRouter.exe ファイルを実行（ダウンロード or メディア）。

***セットアップ ページ [#o85128a1]
[Microsoft Dynamics CRM の更新プログラムを取得する（推奨）]をクリック（推奨）。

***更新プログラムの確認 [#we5795bc]
[更新プログラムを確認しています]ページで[次へ]をクリック。

***使用許諾契約書 [#nc812434]
[使用許諾契約書]ページで[同意する]をクリック。

***必要なコンポーネントのインストール [#l9ab8c09]
[必要なコンポーネントのインストール]ページで[インストール]をクリック。

-全てインストールされている場合は、スキップ。

-コンポーネントのセットアップファイルが見つからない場合、~
インターネット接続が要求されることがある。

-インストール時に再起動が必要とされる場合がある。~
その場合、再起動後にSetupEmailRouter.exeを再起動する。

***アップグレードするE-Mail Routerのコンポーネントを選択 [#c5052622]
[Router コンポーネントの選択]ページで~
インストール済みのコンポーネントがアップグレード対象として選択される。

***システムのチェック [#i37bbbd4]

***アップグレードの準備完了 [#bb20576c]

***アップグレードの成功 [#scd51994]

***アップグレードの失敗 [#j16ef4d9]
アップグレードが失敗した場合、以下の手順に従う。

-アップグレードに失敗したCRM 2011 E-Mail Routerをアンインストールする。
-CRM 2011 E-Mail Routerを再インストールする。
-更新プログラムのロールアップを再インストールする。
-CRM 2011 E-Mail Routerサービスを停止する。
-状態記録用ファイルを復元する。
--Drive:\Program Files\Microsoft CRM Email\Service\
-CRM 2011 E-Mail Routerサービスを開始する。
-アップグレードをリトライする。

*Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011のアップグレード [#m057d8ba]
-Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 へのアップグレード~
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699711.aspx

**計画 [#b8b200dc]
***段階的なロールアウト [#ea1989e4]
-クライアント：Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011
-サーバー：Microsoft Dynamics CRM 2013

には互換性があるため、段階的なロールアウトを実行できる。

※ 先にクライアントをアップグレードしない（互換性がないので）。

***クライアント再構成の回避 [#ad9bb28d]
以下の方法でクライアント再構成を回避できる。~
（クライアントのURLを変更しなくて済むようにする。）

-CRM Serverで2011→2013と同じサーバ名を使用する。

-異なるサーバ名とするが、CRM 2011 ServerのDNSの名前解決で~
CRM 2013 ServerのIPアドレスを指すように変更する。

-DNSと[[ホストヘッダー]]を使用して、~
CRM 2011 Serverの既存のURLを別名としてCRM 2013 Serverで処理できるようにする。

***基本言語 [#kf0f3a7b]
-Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011
-Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013

の基本言語が一致していること。

***オフライン データ アクセス [#f97be072]
-オフライン データ アクセスが必要な場合は、~
Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013へのアップグレードが必要。

-また、オフライン モードでは、~
Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013へのアップグレードができないので、~
アップグレード前に~
Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011をオンラインにする。

***異なるCPUアーキテクチャ間でのアップグレード [#wd706ab1]
サポートされていない。
また、同じCPUアーキテクチャのOfficeが必要になる。

-Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011をアンインストール
-Microsoft Officeをアンインストール

-x64版のMicrosoft Officeをインストール
-x64版のOutlook用Microsoft Dynamics CRM 2013をインストール

**アップグレード [#d7faa484]
更新プログラムのロールアップ6以降ではユーザ設定を維持できる。

-ローカル管理者特権を持つドメイン ユーザとしてログオンする。
-[Drive]:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Client\SetupClient.exe 

***使用許諾契約書 [#r24b19fc]
[使用許諾契約書]ページで[同意する]をクリック。

***アップグレード [#wfdeb761]
[アップグレード]ページで[アップグレード]をクリック。

***アップグレードの進行状況 [#yfee0bb0]
[アップグレードの進行状況]ページで
-前提条件のプログラムのダウンロードとインストール
-Outlook用Microsoft Dynamics CRMのアップグレード

***Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2013の構成 [#lf026c08]
-Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011の構成情報を引き継ぐ。
-構成情報が適切でない場合、自動的に構成ウィザードが開始される。
--Outlook用Microsoft Dynamics CRM の接続先のCRM Serverが変更された場合。
--ユーザがOutlook用Microsoft Dynamics CRM 2011を構成していない場合。
-この時点で構成が不要な場合はウィザードの[組織の構成]ページで[キャンセル]をクリック。
-構成されるまで[Outlook用Microsoft Dynamics CRMの構成]ボタンが表示される。
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