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Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki
-[[戻る>Dynamicsのカスタマイズ]]
* 目次 [#g3778851]
#contents
*概要 [#be1bd860]
-マーケティング・モジュール
-営業モジュール
-サービス・モジュール
分野におけるCRM(顧客関係管理)を中心に構築されている。
その一方で、民間・政府・非営利のあらゆる部門における広範囲な~
機能を制御可能な多様性からxRMという言葉が使われるようになってきている。
*構成 [#x323f671]
カスタマイズは
-[[ソリューション コンポーネント>#cb6cf5ad]]
-[[外部コンポーネント>#o57e5a1d]]
から構成される。
*方法 [#r91122d1]
-Web アプリケーションのUIツール
-Web アプリケーションの設定
-レポート サービス
-フィルター ビュー
などがあり、これを以下のようなテクノロジ・カットの詳細区分に分解。
**ポイント アンド クリック [#x21f60d4]
GUIツールだけで変更可能な手法
-Web アプリケーションのカスタマイズ ツール
-Web アプリケーションの設定
対象
-[[エンティティ>#v7cf2804]]
**JavaScript [#t32abf6c]
-JavaScript
-Web アプリケーションの設定
***フォーム スクリプト イベント ハンドラー [#bec0fd02]
フォーム イベント ハンドラーが JavaScript Web リソースで定義された関数を呼び出すように構成する。
***コマンドバー (リボン) コマンド [#s25ae20f]
<CustomRule>(RibbonDiffXml) or <JavaScriptFunction>(RibbonDiffXml) 要素を使用し、~
JavaScript Web リソース内に定義された関数を呼び出すアクションを定義する。
***Web リソースと IFRAME [#i759f07d]
HTML Web リソース内で JavaScript Web リソースを使用、親子で対話できる。
**プラグイン [#ybca4a58]
Microsoft Dynamics CRM SDKを使用したビジネス ロジックのプラグイン メカニズム。~
設置型、IFD、およびOnline(分離モード) の Microsoft Dynamics CRM 展開で使用可能。
アセンブリの %installdir%\server\bin\ フォルダーへの追加は、~
設置型および IFD サーバー インストール型のみでサポートされています。
設置型および IFD サーバー インストール型のみでサポートされている。
-プラグイン
-Web アプリケーションの設定
***ワークフロー定義 [#j4b35090]
ワークフロー ルールから呼び出されるユーザー定義ワークフロー活動 (アセンブリ) の作成
***.NETプラグイン [#u5dcd5a0]
**XMLを直接編集 [#v6e07d97]
エクスポートしたソリューション パッケージのXMLを直接編集
**Web サービスの使用 [#lfd40f04]
-DiscoveryService
-OrganizationService
-Organization Data Service
-OData エンドポイント
-最近のアプリケーションの SOAP エンドポイント
-DeploymentService。
**フィルター ビューの使用 [#o27ef818]
*ソリューション [#g27fd4e3]
**概要 [#rc6f1531]
-[[ソリューション コンポーネント>#cb6cf5ad]]をグループ化したもの。
-特定のビジネス要件一式を満たすために~
システムに対して行うカスタマイズを整備するための手段。
-一連のカスタマイズ([[ソリューション コンポーネント>#cb6cf5ad]])をパッケージ化。
-一部のユーザー or 全てのユーザーに必要となる機能を提供する。
-カスタマイズ
--カスタマイズに対応するカスタム ソリューションを新規作成する。
--[[既定のソリューション>#aba80e7a]]を直接編集することもできる。
--推奨:ビジネス要件のまとまり毎にカスタム ソリューションを新規作成する。
**利点 [#xbf01385]
-他のコンポーネントに気を取られること無く、~
必要なコンポーネントのみに取り組むことができる。
-元の要件に複数のソリューションを関連付けることで、変更を記録できる。
-開発環境からのエクスポートと、テスト運用環境へのインポートが可能。
--エクスポートに含まれるのは差分のみ。サイズが小さくて済管理も容易。
--エクスポートは、変更管理レコードの一部として保存できる。
--過去のソリューションを使用して変更をロールバックできる。
**構成 [#ff24d2ea]
-ソリューションの概要~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/Gg334576.aspx
***システム ソリューション [#gc84622f]
-Microsoft Dynamics CRM 内に定義された既定のソリューション コンポーネント
-組織作成時に作成され、システムの全コンポーネントを含んでいる。
-既定のアプリケーションの動作を定義している。
-既定のソリューションは、
--エクスポート・インポートが可能だが、
--マネージド ソリューションとしてのエクスポートが不可能。
--全体を[[Dynamics CRM Online]]に展開することが不可能。
-システムが複雑化すると、既定のソリューションを使用した方法では対応が困難になる。~
このため、カスタム ソリューションを使用して、コンポーネントを分割する。
***マネージド ソリューション [#q56e227d]
-主に、ISVがアドオンを顧客に販売するような配布のケースで使用する。
-開発用用途のアンマネージド ソリューションをエクスポート&パッケージ化したもの。
-配布とインストールを目的とする完成したソリューション。
-インポート・エクスポート
--システム コンポーネントは変更されない。
--アンマネージド ソリューションの部分はロールバックできる。
--アプリケーションの動作は、マネージド ソリューションの変更の組み合わせになる。
***アンマネージド ソリューション [#wfd44e9f]
-配布を目的としない、展開で使用。
--開発中のソリューション展開
--社内的な変更の展開
-アンマネージド カスタマイズをグループ化したもの。
-インポート・エクスポート
--システム コンポーネントを変更する。
--変更の上書き&上書きの動作になる。
--ロールバックできない(コンポーネントは削除されない)。
--インポート順が異なると、結果が異なってくることがある。
***アンマネージド カスタマイズ [#e67bfc2d]
-開発中のアンマネージド カスタマイズの実体は、すべて既定のソリューションに含まれる。
-システム ソリューションはアンマネージド カスタマイズできる。
-マネージド ソリューションはアンマネージド カスタマイズできる。
**新規作成 [#kf9fdc56]
ソリューション(カスタム ソリューション)を新規作成する。
-始め、開発のためのアンマネージド ソリューションを作成する。
-開発中のアンマネージド カスタマイズの実体は、すべて既定のソリューションに含まれる。
-アンマネージド ソリューションは、アンマネージド カスタマイズの参照のみ保持する。
-アンマネージド ソリューションを削除すると、~
既定のソリューションからアンマネージド カスタマイズも削除される。
***ロール [#rf8e69ab]
以下のロールを持つユーザでCRMの組織にサインイン。
-システム カスタマイザー
-システム管理者
***手順 [#b17bd4a1]
-ナビゲーション バーの[Microsoft Dynamics CRM]の[設定]、[ソリューション]、[新規]。
-[新しいソリューション]フォームが表示される。
-必要事項を入力し保存。
--表示名:ソリューションの呼称(変更可能)
--名前:英数字のみ(変更不可能)
--発行元:マネージド ソリューションで特に重要になる。
---ソリューション・コンポーネントの発行元を特定可能な接頭辞を定義する。~
・カスタマイズした組織:カスタマイザー(個人、組織、企業)~
・ビジネス要件:カスタマイズ(モジュール名)
---接頭辞:8文字以内~
・新規コンポーネント名の先頭に付与され名称の衝突を抑止する。~
・接頭辞 = カスタマイズした組織 + ビジネス要件などとする。
---補足:組織を作成すると、”既定の発行者”という発行元が自動的に作成される。
--構成ページ
--バージョン:バージョン番号(数字のみ)
---メジャー.マイナー.ビルド.リビジョン
---推奨:年.月.日.リビジョン
--説明:ソリューションの機能の概要(2,000文字)
-エクスポート時のファイル名~
"名前"+"バージョン"
**複数ソリューションの用例 [#e4505cdb]
***開発 [#j40e4373]
複数のカスタマイザーによるカスタマイズ
-利点
--並行作業
--開発、マージ、テスト
-欠点
--競合の類の検出の遅延。
***バージョン [#t28d8a73]
完了した作業に新しい要件が追加された時。
-以下の場合は旧ソリューションに変更を行う。
--バグ修正(リビジョン・アップ)
-以下の場合は新ソリューションに、新コンポーネント追加を行う。
--当該ソリューションへの更新が枯れている場合
**エクスポート・インポート [#i9e9548d]
***エクスポート [#se1d5735]
-ZIP形式でのエクスポート~
以下が同梱されている。
--XML
--DLL
--XAML
--画像ファイル
-用途
--開発-リリースまで。
---開発-テスト-運用環境
---受け入れテスト、トレーニング
***インポート [#q7ab7315]
-バージョン番号で管理されている。
--インポート元の方がバージョン番号が大きい場合はインポート不可能。
-コンポーネントを含まないソリューションをインポートしてもコンポーネントは削除されない。
-ダウン・レベリング
CRMのマイナーバージョンが違う場合で、旧バージョンのCRMがインポートする場合、~
旧バージョンでサポートされない機能(コンポーネント/プロパティ)を削除する。
*ソリューション コンポーネント [#cb6cf5ad]
カスタマイズ ツールまたは API を使用して作成され、アプリケーション内で完全にホストされる。
**種類 [#sdfb9efd]
***スキーマ [#x91cdfa4]
-[[エンティティ>#v7cf2804]]
--属性
--ビュー
--フォーム
--グラフ
-関連付け
-関連付け(つながりロール)
-グローバル オプション セット
***ユーザインターフェイス [#oabd80a4]
-アプリケーション リボン
-サイトマップ
-フォーム
-エンティティ リボン
-Webリソース
-分析
--ダッシュボード
--レポート
--グラフ
--ビジュアル化
***プロセス/コード [#ped8aa8f]
-プロセス
--ダイアログとワークフロー
-プラグイン
--アセンブリ
--処理手順
***テンプレート [#rba84b8e]
-差し込み印刷
-電子メール
-契約
-記事
***セキュリティ [#o70a626f]
-セキュリティ ロール
-フィード レベルのセキュリティ プロファイル
***データ レコード [#hc07537e]
-データ レコード
--ユーザ
--チーム、部署
--キュー
--目標
--情報カテゴリの階層
--製品カタログに関連したもの
-データレコードを使用したソリューション コンポーネント
--ビュー
--レポート
--カスタム コード
-信頼性を担保する方法。
--データインポートウィザードを使用する。
--インポートフィアルにレコードのGUIDを含める。
***外部コンポーネント [#o57e5a1d]
アプリケーションの外部で動作するソフトウェアは、~
インストーラー プログラムなど、従来の方法で~
アプリケーションをパッケージ化してインストールする。
***メタデータ [#vda58a4d]
コンポーネントの中にはメタデータを形成しているものもある。
-コンポーネント間の連携
-コンポーネントの体裁(見た目)
-SQLデータベースへのデータ格納方法
**新規作成 [#b8cf8b40]
-ソリューション コンポーネントの追加~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/add-a-solution-component.aspx
-既定のソリューション コンポーネントの表示または編集=
-既定のソリューション コンポーネントの表示または編集~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/view-or-edit-default-solution-components.aspx
***ロール [#w2f87354]
同上
***手順 [#r52487f2]
-ナビゲーション バーの[Microsoft Dynamics CRM]の[設定]、[ソリューション]、目的のソリューションをダブル クリック。
-ソリューションエクス プローラーのナビゲーション ウィンドウで[コンポーネント]をクリック。
-[コンポーネントの種類] の一覧で追加する種類をクリックし、コマンド バーで、[新規] または [既存の追加] を選択。
-削除
--コマンド バーで、[削除] を選択。
--システム エンティティは関連付けなどの依存関係があるコンポーネントは削除できない。
*エンティティ [#v7cf2804]
**下位コンポーネント [#kae3c146]
また、エンティティを作成すると以下のコンポーネント~
(for メタデータ・体裁)が自動的に作成され、個別の削除は不可能。~
内部的には、エンティティに対応したDBのテーブルも作成されている。
***フィールド [#e88ddc32]
-エンティティのプロパティ
-DBやビューの列に対応
-フォームのInput, Output, Editフィールドに対応するコントロール
***フォーム [#cfef2139]
-エンティティに対応するフォームUI
-以下の各種コンポーネントが含まれる。
--フィールド
--サブグリッド
--レイアウト
--イベントハンドラ&スクリプト
-格納先:SystemForm
***ビュー [#y55bd4a1]
-所謂ビューだが、SQLを使用していない。
-格納先:SavedView
***グラフ [#tdb7f377]
-常にビューとペアで使用される。
-データセットから棒、折れ線などの各種グラフを生成して表示。
-一部エンティティには既成のグラフがあり、このカスタマイズも可能。
**新規・公開・削除 [#babcc518]
-エンティティの新規作成~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-a-new-entity.aspx
***作成 [#fe315588]
***公開 [#ba4fb814]
-準備が整った所で公開できる。
―公開の方法
--作業中のエンティティの公開~
作業中のエンティティをクリックまたはタップ、[公開] をクリック
--フォームの公開
---エンティティ、ビューなどのコンポーネントも公開される。
---フォーム、ビューなどの一つのサブコンポーネントだけの公開はできない。
--すべてのカスタマイズの公開
---[エンティティ] をクリックまたはタップ、[操作] ツール バーで、[すべてのカスタマイズの公開]
---注意:他のカスタマイザーのカスタマイズも公開される。なるべく個別に公開を実施する。
-公開の必要の無いもの
--セキュリティ ロール(保存すると更新&適用)
--プロセス(アクティブ化)
-初回保存時に公開されるもの
--コンポーネントとサブコンポーネント
--変更全体を公開する前に、他に使用される可能性がある。
--注意:カスタム活動エンティティの新規作成やコピーも直ちに公開される。
***削除 [#c2218590]
依存関係があると削除できない。
-コマンド バーで、[削除] を選択する。
依存関係の例:
-依存関係があると削除できない。~
依存関係の例:~
ダッシュボード ─ グラフ ─ ビュー ─ フィールド - エンティティ
**バインディング [#nbc604e9]
***事前バインディング [#r445d864]
***遅延バインディング [#a0c0f205]
-システム エンティティは関連付けなどの依存関係があるコンポーネントは削除できない。
--エンティティを削除すると、エンティティのデータ レコードも削除される。
--依存関係の確認は、コンポーネントの[依存関係を表示します]で確認できる。
---ソリューション コンポーネントの依存関係の追跡~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg309749.aspx
*データ アクセス [#lca67058]
-クエリを使用してデータを取得する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334607.aspx
**依存関係 [#nc08e30d]
***依存関係の例 [#s699405d]
-サブコンポーネント
-関連付け(つながりロール)
-DBテーブルにアクセスする方法
--Dynamics CRM SDKを使用する。
--SQLでの直接アクセスはサポートされない。
--直接アクセスはフィルターされたビュー(Filtered views)だけサポート。
-利用?
--ダッシュボードにグラフを含める等。
--Web サービス経由でクエリが実行されるため。~
Dynamics CRM Onlineでも利用できるデータ アクセス。
---エンティティ
---QueryExpression
---FetchXML
---LINQ クエリ
***必須コンポーネント [#s648bd32]
-必須コンポーネント リストに表示される。
-しかし、エンティティの削除を妨げない。
-必須コンポーネントが一度でもエクスポートされていれば以降ソリューションへの追加は不要。
-多くの必須コンポーネントはシステム エンティティのため(、警告が表示されても)、ソリューション追加は不要。
--SQLとして実行されるため、~
Dynamics CRM Onlineで利用できないデータ アクセス。
---フィルターされたビュー(Filtered views)
*[[CRM セキュリティモデルの作成]] [#td5e52c1]
*[[CRM エンティティのカスタマイズ]] [#w034200d]
*[[CRM フィールドのカスタマイズ]] [#n8544fb0]
*[[CRM 関連付けの管理]] [#hf9ff03d]
*[[CRM フォームのカスタマイズ]] [#vb691813]
*[[CRM 業務ルールの構成]] [#jea0bdd5]
*[[CRM ビューのカスタマイズ]] [#d2b182f1]
*[[CRM グラフ・ダッシュボードのカスタマイズ]] [#h33d89ea]
*[[CRM 追加のセキュリティ オプション]] [#i7bacd93]
**エンティティ [#hc5f6da7]
-Create メソッド
-Retrieve メソッド
-Update メソッド
-Delete メソッド
-RetrieveMultipleMethod メソッド
-Execute メソッド
**Fetch と QueryExpression [#b63e6439]
オブジェクトやXMLの階層構造でSQLを表現する。
-サンプル: Fetch と QueryExpression の間でクエリを変換する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/hh547457.aspx
***QueryByExpression [#nddb42c3]
-QueryExpression でクエリを作成する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328300.aspx
--サンプル: QueryByAttribute クラスを使用した複数取得~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg334708.aspx
***FetchXML [#l03369e4]
-FetchXML を使用したクエリの構築~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328332.aspx
--Dynamics CRM でサポートされるクエリ言語。
--T-SQL の機能に似た内容をサポート。
--Dynamics CRM のセキュリティに準じた結果セットを取得できる。
--ユーザービューやシステムビューの保存や、高度な検索の実行で利用される。
--高度な検索で利用したクエリを FetchXML として取得できる。
**[[LINQ]] [#v3640c04]
[[LINQ]] to CRM~
Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム クエリ プロバイダー
-[[LINQ]] (.NET 統合言語クエリ) を使用してクエリを作成する~
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/gg328028.aspx
**フィルターされたビュー [#k550a733]
-Filtered views
-Microsoft Dynamics CRM データベース(SQL Server)を直接クエリできる。
-設置型のみでサポートされるため、オンライン環境へ移行することができない。
**参考 [#c343dfcd]
-Japan Dynamics CRM Team Blog - Site Home - MSDN Blogs~
--Dynamics CRM 2011 カスタムレポート
---その 1 - フィルター化されたビュー vs. FetchXML~
http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2013/01/07/dynamics-crm-2011-custom-reporting-in-microsoft-dynamics-crm-fetch-vs-filtered-views.aspx
---その 2 - FetchXML を利用したカスタム活動レポート~
http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2013/07/02/dynamic-activity-reporting-using-fetchxml.aspx