Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki -[[戻る>CRMの電子メールの管理]] * 目次 [#db0df926] #contents *概要 [#a06b97c4] Outlook用Microsoft Dynamics CRMで~ Webクライアントと同じデータにアクセスできる。 **互換性 [#y61fccee] Outlook用Microsoft Dynamics CRM 2011は、~ Dynamics CRM Server 2013と組み合わせて使用可能。 **オフライン機能 [#sa87353e] -インストール時、オフライン機能を有効にする。 --オフライン機能がインストールされる。 --SQL Server 2008 Expressがインストールされる。 -インストール後、オフラインにするでオフラインに移行。 --オフライン機能を使用できるのは1人だけ。 **ハードウェア・ソフトウェア要件 [#qb366fd3] ***ハードウェア要件 [#a4195d5e] -Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のハードウェア要件~ https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699680.aspx ***ソフトウェア要件 [#y6b704b6] -Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のソフトウェア要件~ https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699818.aspx **展開方法 [#m1f17e5f] [[プログラムの配付技術]] ***手動インストール [#d035292c] -管理者権限が必要(CRMユーザである必要はない) -CRMユーザは各自、構成ウィザードを実行する。 ***インストーラーのダウンロード リンク [#cf2d4253] -DCRMのWeb画面にダウンロード リンクを表示する。 --[設定] -> [管理] -> [システムの設定] -> [Outlook] タブを選択。 --メッセージ バーに "Outlook 用 CRM の取得" オプションを表示で [いいえ]。 --[OK] を選択して、システムの設定を閉じる。 -インストールを実行するCRMユーザは管理者権限が必要 -CRMユーザは各自、構成ウィザードを実行する。 ***[[GPO>グループ・ポリシー#n6ce8caf]] [#g55deffa] -グループ ポリシー ソフトウェア インストールを使用する。 --[[公開>プログラムの配付技術#v30d7495]] --[[割り当て>プログラムの配付技術#id83a141]] -管理者権限が不要 ***[[SCCM>System Center#w3606f75]] [#o6d254aa] 構成マネージャを使用し、構成設定のスクリプトを作成。 *インストール [#b35af212] -Outlook 用 CRM のインストール~ https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699760.aspx **準備 [#o44f5a75] -管理者権限が必要(CRMユーザである必要はない) -CPUアーキテクチャに一致したセットアップファイルを準備 -セットアップファイル( Setupclient.exe )をダブルクリック **セットアップ ページ [#jfea0943] **使用許諾契約書 [#g794b05f] [使用許諾契約書に同意する] を選択し、[次へ] を選択。 **更新プログラムの確認 [#uafc3cea] [推奨される更新プログラムを取得します]ページで、~ Microsoft Updateを使用するかどうかを選択し[次へ]をクリック。 ※ Microsoft Updateは、全てのソフトウェアに適用される。 **インストールの選択 [#u8b28ba0] ***インストール [#x3631724] [インストール] を選択。 ***オプション [#s2be1a34] [オプション]--->[インストールのカスタマイズ] ページ -オフライン機能を使用する場合 --[オフライン機能]--->[インストール] を選択する。 ※ [[プロセッサとメモリの要求が高くなる>#a4195d5e]]。 -インストール場所を変更する場合 **その後、 [#weeb5745] -インストールの進行状況 -インストールの完了 **セットアップ ログファイル [#n4e4c5c6] ログファイルの既定の場所 -%LocalAppData%\Microsoft\MSCRM\Logs *構成 [#m02a18ed] **構成ウィザード [#g5a95c6d] 起動方法 -インストール後にOutlookを再起動 -[スタート] ---> [すべてのプログラム]~ '---> [Microsoft Dynamics CRM]--->[構成ウィザード] -OutlookのCRMタブ ---> [Microsoft Dynamics CRMの構成] ***設置型ホスト型 [#f9bf3526] -[組織の構成]ページのサーバURLに組織のURLを入力 --http://crmserver --http://crmserver:5555 -認証を変更する場合、[変更]をクリックする。 -[接続テスト]をクリックすると、~ ユーザ名に関連付けられている組織の名前が組織一覧に読み込まれる。 -当該する組織を選択し[OK]をクリックする。 -選択した組織が[Microsoft Dynamics CRMの組織の管理]ページに表示される。 -[閉じる]をクリックする。 ***オンラン [#kc8c6be3] -[組織の構成]ページで候補リストをクリックし、[CRM Online]を選択する。 -[変更]をクリックする(必要に応じて[接続テスト]をクリックする)。 -サインイン ページで、ユーザアカウントを入力してすると、~ ユーザ名に関連付けられている組織の名前が組織一覧に読み込まれる。 -当該する組織を選択し[OK]をクリックする。 -選択した組織が[Microsoft Dynamics CRMの組織の管理]ページに表示される。 -[閉じる]をクリックする。 **複数の組織の構成 [#u1610c46] ***同期対象の組織 [#z9371825] 1つだけ。 -同期対象外の組織には以下制限事項が適用される。 --同期が実行されない。 --オフライン移行できない。 --アイテムの追跡は適用されない。 ***追加 [#tdd60a36] -構成ウィザードを起動する。 -組織の詳細を入力する。 -[組織の構成]ページで[この組織と同期する]チェック ボックスをオン。 ***変更 [#i7017191] -構成ウィザードを起動する。 -[Microsoft Dynamics CRMの組織の管理]ページで、~ 同期対象の組織を選択して[編集]をクリックする。 -[組織の構成]ページで[この組織と同期する]チェック ボックスをオン。 ※ 過去に同期された他の組織のデータは削除されません。 **ユーザ電子メール設定の構成 [#q7a34a76] ***メールの管理方法 [#kbfce1a2] 送受信されるメールの管理方法はユーザ単位で構成できる。 -Webアプリケーションの[設定]--->[電子メールアクセス構成] -メールボックス レコードに対して設定を行う。 ***メールの処理 [#p525b39f] 電子メールの処理には以下を使用できる。 -[[サーバー側同期>CRM サーバー側同期]] -[[E-mail Router>CRM E-mail Router]] -[[Outlook用Microsoft Dynamics CRM]] ***推奨 [#r2202493] [[Outlook用Microsoft Dynamics CRM]]がなくてもメール処理できるように、 -[[サーバー側同期>CRM サーバー側同期]] -[[E-mail Router>CRM E-mail Router]] の使用を推奨。 また、キューに送信されたメールを管理するには、 -[[サーバー側同期>CRM サーバー側同期]] -[[E-mail Router>CRM E-mail Router]] が必要になる。 *コマンドラインで [#s3c384b6] -コマンド プロンプトを使用した~ Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM のインストール~ https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/Hh699665.aspx **インストール [#v1f50acf] コマンドラインでインストール可能 必要な情報は、 -コマンドライン パラメータ -XML構成ファイル で、セットアップファイル(Setupclient.exe)に渡す。 **構成 [#vd369709] コマンドラインで構成可能 必要な情報は、 -コマンドライン パラメータ -XML構成ファイル で、Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exeに渡す。 コマンドの既定の場所 -C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Client\ConfigWizard\ *オフライン機能 [#lb442578] -オフライン作業の機能 -オンライン<--->オフラインの移行 -データ フィルターを使用した同期オプション **機能 [#nf59b9f3] CRM Serverと切断された状態でCRMのデータを使用できる。 ***オフライン作業の条件 [#d829996e] -処理がクライアント側で実行される。 --データは同期によりSQL Server 2008 Expressデータベースに格納される。 -再生グラフというローカルストアに更新が行われる。 --オンラインに戻った時に同期するためのキュー。 ***状態の移行 [#ma60dc05] -オフラインへ --Outlookの[オフラインにする]をクリックした場合 ---データの同期が実行される。 --CRM Serverとの接続が失われた場合 ---データの同期が実行されない(前回同期した状態) -オンラインへ --Outlookの[オンラインにする]をクリックした場合 --CRM Serverとの接続が失われた後、接続が復元された場合 ***同期 [#lc50f368] -データ同期(オフライン移行時) --方法 ---Outlookの[オフラインにする]をクリックした場合 ---個人オプション ---> x分おきにローカルデータを更新する~ (ユーザ設定では最小の更新頻度は15分、管理者はより短い間隔を設定可能)~ --データ同期フィルター~ (オフラインで利用するデータ、更新するデータなどを設定できる。) ---オンライン同期フィルターの表示と変更~ CRM と Outlook または Exchange の間で同期するレコードの選択~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/choose-the-records-to-synchronize-between-crm-and-outlook-or-exchange.aspx ---オフライン同期フィルターの表示と変更~ Outlook 用 CRM でオフラインで使用するレコードを選択します~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/choose-records-to-work-with-offline-in-crm-for-outlook.aspx~ ---Outlook と CRM の間で同期されるフィールドを表示~ CRM と Outlook の間で同期されるフィールドを表示する~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/view-the-fields-that-are-synchronized-between-crm-and-outlook.aspx -変更の同期(オンライン移行時) --方法 ---ローカルの再生グラフが再生され、サーバーが更新される。 ---フィールドレベル、オンライン移行時の後勝ち仕様 --変更内容の検証プロセス ---オフライン中に特権が削除されていた場合、変更は適用されない。 ---解決済みの営業案件・サポート案件への更新は適用されない。 -参考 --Outlook または Exchange でのデータの同期に関する FAQ~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/synchronizing-data-with-outlook-or-exchange-faq.aspx --CRM と Outlook または Exchange の間の追跡および同期に影響する個人用オプションの設定~ http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/set-personal-options-that-affect-tracking-and-synchronization-between-crm-and-outlook-or-exchange.aspx